「신종 투자의 신」Serenity, 글래스 기판 전쟁 상세 분석: SKC, AMD에 공급, 삼성전기, 애플·브로드컴 확보

BlockBeats 뉴스, 6월 7일 – '신주신(新股神)' 세레니티(Serenity)가 오늘 유리 기판 분야 핵심 공급업체들의 양산 일정을 정리했습니다. SKC 산하 앱솔릭스(Absolics)는 2026년 하반기 선도적으로 양산을 시작할 것으로 예상되며, 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials)와 협력하고 고객사는 AMD입니다. 반면 삼성전기는 2027년 하반기 양산을 목표로 스미토모 케미칼(Sumitomo Chemical)과 손잡고 애플, 브로드컴(Broadcom) 및 하이퍼스케일 클라우드 업체들을 고객사로 확보했습니다. 세레니티는 인텔의 2030년 양산 계획에 대해 확신할 수 없다고 밝혔으며, 동시에 TSMC의 CoPoS 기술이 여전히 2~3년이 필요하다는 판단이 정확했음이 입증되었다고 전했습니다. 이는 최근 TSMC 회장의 발언에서 비롯된 것입니다.

세레니티는 또한 공급망에서 반복적으로 등장할 가능성이 있는 핵심 플레이어들을 지목했습니다. 이노룩스(Innolux)는 TSMC의 CoPoS 로드맵의 수혜를 입을 '흥미로운 수혜자'이며, SHMD는 이론적으로 TSMC 방향성의 혜택을 받아야 하지만 재정 상태가 '상당히 나쁘다'고 평가했습니다. 세레니티는 LPK 및 상류 장비 공급업체에 주목해야 하며, 이들 업체가 유리 기판 양산 램프업 사이클에서 지속적으로 이익을 얻을 가능성이 높다고 강조했습니다. 유리 기판은 고급 패키징의 다음 단계로서, 기술 검증에서 양산 배분으로 넘어가는 중요한 창구에 위치해 있습니다.