의견: AI는 생태계의 장기적 구조적 기회이며, 투자 열풍은 더 넓은 분야로 확산되고 있습니다.

BlockBeats 뉴스, 6월 26일, 유럽 금융 서비스 그룹 ODDO BHF의 주식 리서치 책임자 Stéphane Houri는 현재 칩과 메모리 간의 '경쟁'이 진행 중이며, AI 기반의 강력한 수요로 인해 메모리 가격이 향후 2~3년 동안 높은 수준을 유지할 가능성이 크다고 밝혔습니다. 핵심 동력은 하이퍼스케일 클라우드 업체들의 지속적으로 증가하는 자본 지출과 AI 관련 수요에서 비롯됩니다. 칩 산업이 지정학적 불확실성에 직면했음에도 불구하고 AI 하드웨어 수요는 여전히 견고하며, 반도체 공급망 전체가 단일 부문에 국한되지 않고 혜택을 받고 있습니다.

Stéphane Houri는 엔비디아의 주가가 연초 대비 거의 변동이 없지만, AI 투자 열풍이 전력, 연결성, CPU 등 더 넓은 분야로 가속화되어 GPU에서 넘쳐나는 자금의 관심을 받기 시작했다고 분석했습니다. AI는 더 이상 단일 기업의 이야기가 아니라 전체 생태계를 아우르는 장기적인 구조적 기회입니다.