OpenAI Astra 출시가 AI 컴퓨팅 파워에 대한 열기를 다시 불태우며, 저장 칩이 새로운 메인 라인으로 부상하고 있다.

동차 Beating AI 속보, OpenAI 최신 플래그십 모델 Astra 출시가 다시 한번 AI 인프라에 대한 시장의 열기를 불태우며, 메모리 반도체가 가장 먼저 수혜를 입는 섹터로 부상했다. 미국 증시 반도체주는 지난주 금요일 일제히 강세를 보였으며, 마이크론 테크놀로지는 6% 이상, 샌디스크는 약 12% 상승했다. 월요일 아시아 시장에서도 상승세가 이어져 SK하이닉스는 약 8%, 삼성전자는 5% 이상, 키옥시아는 약 10% 상승했다.

기관들은 최첨단 AI 모델의 성능이 지속적으로 향상됨에 따라 연산 수요가 더욱 증가하고, 스토리지 및 네트워크 병목 현상도 심화될 수 있다고 판단하며, HBM, DRAM 등이 다시 AI 인프라 거래의 중요한 축이 될 가능성이 있다고 본다. 골드만삭스와 모건스탠리는 2027년 글로벌 AI 자본 지출이 1조 3천억 달러에서 1조 5천억 달러에 이를 것으로 예상하며, 그중 절반 이상이 메모리 구축에 사용될 수 있다고 전망한다.

삭소은행 최고 투자 전략가 Charu Channa는 Astra 출시가 AI 지출의 지속적 성장을 더욱 뒷받침하며, 최첨단 모델의 연산 수요 증가가 SK하이닉스, 삼성전자 등 메모리 반도체 업체에 호재가 될 것이라고 밝혔다.

AI 모델이 점점 강력해짐에 따라 단순히 GPU에 집중하던 '연산 거래'가 HBM, DRAM 등 '스토리지 거래'로 확산되고 있으며, 메모리 반도체는 새로운 AI 인프라 투자의 중요한 수혜 분야가 될 수 있다.