원문 제목: "바이낸스 랩스의 미발행 토큰 잠재력 프로젝트 대거론"

원문 출처: 바이티

해외 KOL 아디조르의 조사에 따르면, 업계에서 활발히 활동하는 VC 중에서, 바이낸스 랩스는 투자 대상의 15.4%에 달하는 에어드랍 비율로 선정되어 '어떤 VC가 에어드랍을 가장 선호하는가'에서 a16z, 코인베이스, 뮤티코인 등 주요 VC를 크게 앞질렀다.

암호화폐와 블록체인 업계에서 투자와 인큐베이션은 혁신과 발전을 촉진하는 핵심 요소이며, 바이낸스 랩스는 이 분야의 중요한 참여자 중 하나로 꼽힐 수 있다.

바이낸스 투자 맵에서 Gem을 찾기 위해, 본문에서는 바이낸스 랩스의 소개, 장점, 투자 레이아웃을 깊이 있게 탐구한 후, 바이낸스 투자 맵에서 아직 미발행이지만 일정한 에어드랍 전망이 있는 프로젝트들을 중점적으로 살펴볼 것이다.

바이낸스 랩스 개요

바이낸스 랩스는 2018년 4월에 설립되었으며, 바이낸스의 내부 벤처 투자 부서이다. 주요 임무는 잠재력 있는 블록체인 기업가, 스타트업 및 커뮤니티를 발굴, 투자하고 지원하는 것이다. 바이낸스 랩스는 직접 투자뿐만 아니라 8~10주의 인큐베이션 프로그램(MVB)을 통해 투자하며, 멘토링 지원, 자금 지원 및 리소스를 제공한다.

바이낸스 인큐베이션 프로그램은 현재 6기를 개최했으며, 최신 기수에서는 6기 MVB에 참가한 4개 프로젝트를 선정하였으며, 각각 AltLayer, KiloEx, Kinza 및 Sleepless AI로 DeFi, 인프라 및 Web3 게임을 포함한다.

올해 4월, 바이낸스 랩스는 더 블록의 인터뷰를 통해 투자 수익률이 10배 이상 달성했다고 밝히며, 이는 바이낸스 랩스의 장점과 선정 프로젝트에 밀접한 관련이 있다.

바이낸스 랩스의 장점:

- 글로벌 영향력: 바이낸스 랩스의 투자 맵은 이미 25개국을 아우르며, 200개 이상의 프로젝트에 투자했다.

- 자금 지원: 바이낸스 2022년 연 마감 보고서에 따르면, 바이낸스 랩스는 암호화폐 산업에 최소 $1-2B의 자금을 제공할 예정입니다.

- 가치 창출 서비스: 자금 지원 외에도 일반적인 컨설팅, 운영 지원, 기술/제품 공동 개발 등을 제공합니다.

- 풍부한 자원: 세계 최대의 암호화폐 거래소 부문으로, 바이낸스 랩스는 풍부한 자원과 광범한 네트워크를 보유하고 있으며, 이는 프로젝트의 성공적인 인큐베이션과 투자를 가능하게 하는 중요한 요소입니다.

바이낸스 랩스는 프로젝트를 선택할 때 다음 다섯 가지 속성을 고려할 것입니다:

- 첫 번째 속성은 제품 혁신입니다. 사용자가 혜택을 받을 새로운 것을 구축 중인가요?

- 두 번째 속성은 지속 가능한 비즈니스 및 토큰 모델입니다. 장기적으로 비즈니스 모델이 수익성이 있는가요, 토큰 보상 방안이 올바르게 구축되었는지요?

- 세 번째 속성은 트랙션입니다. 현재 단계에서 프로젝트의 사용자 수는 얼마나 되나요? 발생한 수익은 어느 정도인가요? 프리랜치 플렌시 시기에 있으면 실제 기대값을 알고 싶겠습니다.

- 네 번째 속성은 팀의 퀄리티와 계속성입니다. 프로젝트가 필요한 경우, 여러분과 공동 창업자가 프로젝트에 전념할 수 있는가요?

- 마지막 속성은 기술입니다. 구축 중인 기술이 실행 가능하고 현실적인가요? 당신의 프로젝트 로드맵에 기반하여 이미 구축된 내용 및 구축 가능한 내용을 살펴볼 것입니다.

상기에서 볼 수 있듯이, 바이낸스 랩스의 투자 철학은 제품 혁신, 지속 가능한 비즈니스 및 토큰 모델, 채택률, 팀 지속성, 기술 실행 가능성으로 요약될 수 있습니다.

바이낸스 랩스 투자의 주요 트랙 포커스

바이낸스 랩스의 투자 포부는 매우 폭넓으며, Web3 관련 대부분의 트랙을 아우르고 있습니다. 이는 메인넷, 프로토콜, 인프라, NFT, 체인 게임, 메타버스, DeFi 및 CeFi 등을 포함합니다. 2022년 연 말 보고서에 따르면, 바이낸스 랩스는 암호화폐 산업 회복 계획을 위해 최소 $1-2B의 자금을 제공할 예정입니다.

바이낸스 랩스는 특히 인프라, 체인상 응용 프로그램, 데이터 분석 및 보안 등 분야를 중시합니다. 이러한 분야는 암호화폐 산업 발전의 핵심이며, 또한 바이낸스 랩스가 우선적으로 고려하는 투자 방향입니다. 다음 그림에서 우리는 바이낸스 투자의 주요 트랙 포커스를 볼 수 있습니다:

- 인프라스트럭처: 바이낸스 랩스 투자 맵에서 가장 큰 비율을 차지하며, 39.4%로 구성되어 있어 블록체인 및 암호화폐 산업의 기반을 이룹니다.

- DeFi 및 게임: 각각 19.4% 및 18.2%의 투자 비율을 차지하며, 이 두 분야는 거대한 시장 잠재력 뿐만 아니라 산업 혁신을 주도하는 최전선 역할을 합니다.

- Web3 관련 트랙: 소셜 엔터테인먼트, 도구, NFT, 메타버스 등을 포함하며, 이러한 분야는 암호화폐 산업의 다음 성장 지점으로 간주됩니다.

미발행 프로젝트 목록

우리는 바이낸스 투자 맵에서 아직 발행되지 않았지만 주목할만한 프로젝트들을 인프라스트럭처, Web3, DeFi, 게임 네 가지 핵심 부문에서 살펴볼 것입니다.

（리스크 경고: 아래 프로젝트들은 아직 미발행되었으며 투자를 받았지만, 구체적인 프로젝트 기초가 보장되지 않습니다. 암호화 프로젝트는 높은 리스크를 안고 있으므로 사용자들은 이 목록을 참고하여 더 깊이 있는 연구를 할 수 있습니다.）

인프라스트럭처:

1、Polyhedra：자금 조달 $25백만

Polyhedra는 ZKP 기술을 기반으로 한 전체 스택 인프라스트럭처 스타트업으로, 상호 운용성, 확장성 및 개인 정보 보호에 중점을 두고 있습니다. 분산 방식으로 SNARK 증명을 더 빠르게 생성한 다음, 이를 기반으로 zk 브릿지, zk-DID, zk-NFT와 같은 zk 전체 스택 프로젝트를 개발합니다. zk 브릿지 테스트넷은 이미 출시되어 있으며, 에어드랍이 예정되어 있습니다；

2、AltLayer

AltLayer는 개방적이고 탈중앙화된 프로토콜로, 개발자들이 응용프로그램에 맞게 맞춤형 롤업을 시작할 수 있도록 합니다.

이 프로토콜은 핵심 네트워크 Beacon Layer 위에 구축된 노코드 Rollups-as-a-Service 대시보드를 제공하여 고품질의 롤업을 빠르게 맞춤 설정하고 부정행위/zk 증명을 갖춘 롤업을 허용합니다. 바이낸스 6기 MVB 자금을 확보했습니다.

3、DappOS

DappOS 는 의도 중심 운영 프로토콜로, dApp 을 이동 애플리케이션과 같이 사용자 친화적으로 만들기 위해 설계되었습니다.

Web3 통합 운영 프로토콜로서, 사용자와 공중 계정, 크로스 체인 브리지 등 암호화 기반 인프라 간에 사용자가 dappOS 와 상호 작용함으로써 탈중앙화된 세계에서의 검증과 실행을 완료할 수 있도록 하며, 누구나 복잡한 프로세스나 심층적인 암호 지식 없이도 탈중앙화된 응용프로그램에 쉽게 액세스할 수 있게 합니다.

4、Mind Network: 자금조달 $2.5M

Mind Network 는 조합 가능한 데이터 프로토콜로, 개발자가 플랫폼 간 상호 운용 데이터를 가능하게 합니다. Mind Network 의 비전은 Web3 상 모든 사람과 제품을 연결하는 최초의 스마트한 연결인식 지식 그래프가 되는 것입니다. Mind Network 의 로드맵에는 2023년 3분기에 토큰을 론칭할 예정임을 나타냅니다.

5、LayerZero: 자금조달 $315M

LayerZero 는 체인 간 데이터 메시지 전달에 중점을 둔 전체 체인 상호 운용성 프로토콜입니다. LayerZero 는 신조 및 미들웨어를 기반으로 한 데이터 전송 방식을 바탕으로 프로토콜을 가볍게 만들고 보안 및 성능 면에서도 일정 수준의 보장을 합니다. 현재 프로토콜 네트워크의 활용률이 높고 에어드랍이 예상됩니다.

6、Celestia: 자금조달 $56.5M

Celestia 는 최초의 모듈식 블록체인 네트워크로, 개별 공중 체인의 합의, 결제, 실행 기능을 다른 계층으로 분할하고 기능 계층을 최적화하여 성능을 향상시키며, 전문적인 블록체인 호스팅 애플리케이션이 배포될 수 있도록 하여 확장성, 유연성 및 상호 운용성에 중점을 두었습니다.

7、Web3Go: 자금조달 $4M

Web3Go 는 데이터 스마트 네트워크로, 인공 지능 원천 디지털 자산 도구 및 실시간 데이터 인프라를 제공합니다.

이 네트워크는 사용자가 거래 정보 스트림, 거래 전략, 거래 로봇, 엔터테인먼트, 교육 및 사회적 지능 보조 도구 등 다양한 인공 지능 원천 디지털 자산을 생산할 수 있도록 하며, 블록체인을 통해 자산 소유권을 확인하여 창작자에게 공정하고 자체 호스팅되고 신뢰할 수 있는 생태계를 제공합니다.

Web3

1、문단

Paragraph은 온체인 창작자 플랫폼으로, 창작자가 콘텐츠를 게시하고 공유하며 비즈니스를 구축하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 허가 없이 사용되는 프로토콜을 사용하여 성장과 수익가능성을 향상시킵니다.

Paragraph은 창작자가 게시물을 컬렉션으로 변환하거나 월렛 주소로 뉴스레터를 보낼 수 있으며, 정기 회원 자격을 통해 이익을 얻거나 Farcaster, Lens, XMTP와 같은 탈중앙화된 소셜 프로토콜을 활용하여 커뮤니티를 구축하고 육성할 수 있도록 하는 새로운 차세대의 온체인 메커니즘을 활용하고 있습니다.

2022년 10월에 Binance Labs로부터 투자를 받았을 뿐만 아니라 올해 9월에는 Base의 처음 생태 기금도 투자를 받았습니다.

2、Tabi: $10M 출자

Tabi는 크로스체인 NFT 플랫폼으로, NFT 발행, 거래, 경매 및 맞춤형 상점 서비스를 제공합니다. 창작자와 사용자를 탈중앙화 방식으로 연결하는 것을 목표로 합니다. Tabi는 현재 사용자의 온체인 활동을 "경험치"로 변환하여 향후 에어드랍 보상 및 수익으로 교환할 수 있습니다.

3、Lifeform

Lifeform은 탈중앙화된 시각적 디지털 ID (DID) 솔루션 제공 업체입니다. 핵심 기술에는 초사실적인 3D 아바타 생성 도구, 시각적 DID 프로토콜, 안전하고 혁신적인 계약 솔루션, Web3 네이티브 탈중앙화 ID 시스템, 메타버스 엔진 소프트웨어 개발 키트(SDK)가 포함됩니다. Lifeform은 세 번의 투자유치를 완료했으며, 최신 투자 라운드에서 평가액은 30억 달러에 달합니다.

4、Playbux: $2M 출자

Playbux는 블록체인 네트워크 기반의 전자상거래 메타버스 플랫폼으로, 이 프로젝트는 Binance Labs의 4분기 인큐베이션 프로그램에 선정되었습니다. 해당 제품은 Shop&Earn 메타버스 플랫폼을 쉽게 이용할 수 있도록 하는 것을 목표로 하며, 전 세계 2만 개 이상의 가맹점에서 소비하고 캐시백을 받을 수 있습니다.

게임

1、Xterio: $55M 출자

Xterio는 글로벌 크로스플랫폼 즉시 플레이 어드벤처 개발사 및 게시사로, 디지털 자산 소유권을 통해 심층 참여를 증진시키고 세계 수백만 명의 사람들을 연결하는 데 주력하고 있습니다. Xterio의 주요 관심사는 모든 미디어 및 플랫폼에서 확장 가능한 Web3 네이티브 우주를 개발하는 것입니다.

2、Fusionist: 자금 조달 $6.6M

Fusionist는 수집 가능한 NFT를 보유한 게임 세계로, 식민지, 정복, 통합의 3가지 유형의 게임으로 구성되어 있습니다. 플레이어는 자신의 행성을 운영하고 희귀 자원을 수집하며 기술을 업그레이드하고 청사진을 스캔하여 메카닉을 제조하고 생산 라인을 구축합니다. PvP 및 PvE 전투를 통해 우주 전쟁을 위한 우주선 함대를 구축하고 은하계를 정복합니다.

창립 팀은 텐센트 게임, EA 및 무튼 게임 출신의 베테랑으로 구성되어 있습니다. 테스트에 참여한 플레이어는 토큰 에어드랍 보상을받습니다.

3、Ultiverse: 자금 조달 $4.5M

Ultiverse는 소셜 게임 메타버스로, Web3를 AAA 품질의 몰입형 완전 VR 호환 가상 세계에 연결합니다. 다양한 경제 능력을 갖춘 플레이어에 권한을 부여하여 상호 유리한 관계를 구축할 것으로 예상되며, Ultiverse는 MetaFi를 만들고 토큰 에어드랍이 예정되어 있습니다.

4、Tatsumeeko: 자금 조달 $7.5M

Tatsumeeko는 Discord에서 플레이할 수있는 MMORPG입니다. 이것은 캐주얼 게임, JRPG 및 크리에이티브 빌딩 게임을 사회적 요소 및 사용자 생성 콘텐트와 결합하여 플랫폼에 독립적이고 커뮤니티 주도형 현대 판타지 MMORPG-lite를 만들었습니다.

5、Heroes of Mavia: 자금 조달 $5.5M

Heroes of Mavia는 MMO 전략 게임으로, 인기 있는 모바일 전략 기지 건설 게임 Clash of Clans에서 판타지 요소를 얻었습니다.

플레이어는 Mavia 섬에서 자신의 기지를 세우고 키우고 다른 플레이어와 전투합니다. 플레이어의 기지와 군대가 강화되면 더 어려운 상대를 공격하고 보상으로 토큰을 받아 기지 자체를 업그레이드하고 특수 슈퍼 유닛 인 히어로를 만들 수 있습니다. 땅 NFT가 배포되었으며 에어드랍이 예정되어 있습니다.

6、Sleepless AI: 자금 조달

Sleepless AI는 AI Blockchain 기반 가상 동반자 게임으로, AIGC와 LLM을 활용하여 풍부한 스토리 기반 게임플레이를 만들고 캐릭터와 유기적으로 상호 작용할 수 있습니다. 현재 이 프로젝트는 세 가지 게임을 개발 중이며, 첫 번째 게임은 "HIM"입니다.

DeFi

1. Helio: 자금 유치 $10M

Helio는 HAY에서 대출 및 수익을 창출하기 위한 오픈 소스 유동성 프로토콜로, BNB를 지원하는 새로운 destablecoins이라는 새로운 암호화 자산 범주를 초과 담보와 함께 사용합니다. Helio 프로토콜은 BNB 체인 상에 구축되어 있으며 이중 토큰 모델과 메커니즘을 포함하며 즉시 전환, 자산 담보, 대출, 수익 창출 및 스테이킹을 지원합니다.

2. Bracket Labs

Bracket Labs는 Bracket Protocol 옵션 시장을 출시하여 전통적인 옵션 및 구조화 상품을 단순화하고, 구매자는 다중 토큰 계약을 거래할 수 있습니다. 이 플랫폼의 혁신적인 점은 다음과 같습니다: 사용자는 담보 계정이 필요하지 않으면서도 분산화, 무허가, 비보관의 플랫폼에서 직접 상호 작용할 수 있습니다. 강제 청산이 없으며 구매자는 항상 전액 청구 가치를 받습니다. 현재 BracketX는 Arbitrum 테스트넷에 상장되어 있습니다.

요약

위와 같이, Binance Labs는 세계 최대의 암호화폐 거래 플랫폼인 Binance의 투자 부문 및 인큐베이터로, 블록체인 및 암호화폐 산업에서 필수적인 참여자로 자리매김하였습니다.

그들의 세계적인 영향력, 자금 지원, 가치 창출 서비스 및 풍부한 리소스는 프로젝트를 성공적으로 인큐베이션하고 투자할 수 있도록 만들었습니다.

사용자들에게 있어서, 곰 시장은 잠재 프로젝트를 발굴하기에 가장 좋은 시기일 수 있으며, 풀모 및 가짜 APY로 인한 TVL이 적은 상황에서 진지한 프로젝트 팀을 걸러내기가 더 쉽습니다. 플레이어들은 암호통화 데이터 성장을 추적하여 풀모 시장에 대비할 수 있습니다.

상기 목록된 프로젝트는 연구 및 상호 참조 용으로 사용될 수 있지만, 암호 시장에서는 실제 수요를 충족하고 성공을 거둔 프로젝트가 흔치 않으며 대부분의 프로젝트는 잠재 위험이 높습니다. 따라서 프로젝트에 참여할 때는 항상 리스크 관리를 신중히 하고 자금의 안전을 보장해야 합니다.

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