HumidiFi는 어떻게 Solana DEX 시장 점유율에서 조용히 1위를 차지할 수 있었을까요?

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이는 Citadel Securities의 온체인 버전으로 이해할 수 있으며, 전적으로 블록체인 기술에 기반하고 허가가 필요하지 않은 마켓 메이커 솔루션입니다.

원문 작성자: TATO, azsui

원문 번역: Tim, PANews

PANews 편집자 주: PANews 11월 3일 속보—HumidiFi의 30일 거래량이 Meteora와 Raydium을 제치고 Solana DEX 시장을 선도했습니다. 대부분의 사람들은 HumidiFi에 대해 잘 알지 못하며, 이 프로젝트의 공식 트위터 계정 팔로워는 12,000명에 불과합니다. PANews는 이 "숨은 챔피언"을 위해 HumidiFi 프로젝트 소개와 예정된 ICO 이벤트를 포함하여 저자 TATO와 azsui의 관련 콘텐츠를 수집하고 번역했습니다.

본문:

Prop AMM이란 무엇인가요? HumidiFi란 무엇인가요?
기존 자동 마켓 메이커(AMM): • 모든 사용자가 유동성을 주입할 수 있도록 허용 → 거래 수수료 획득 • 수동 가격 결정 메커니즘(x*y=k 상수 곱 공식) 사용 • 높은 유동성 확보를 위해 TVL 필요 • 유동성 공급자(LP)는 비영구적 손실 위험에 직면 • 전문 마켓 메이커(Prop AMM): • 모든 유동성은 전문 마켓 메이커가 제공 • 가격 결정 전략은 지속적으로 업데이트되며 사용자 거래 행동과 무관 • 알고리즘은 중앙 집중식 거래소 마켓 메이커처럼 적극적으로 재고를 관리 • 공개적으로 공개되는 유동성 공급자(LP) 없음 = 개인 투자자는 비영구적 손실을 부담하지 않음 HumidiFi의 핵심 기능: 초고속 호가 업데이트, 초당 여러 번의 가격 조정 • 비공개 주문 흐름 메커니즘으로 변동성 및 선행 투자 위험 감소 • 수요가 가장 높은 영역에 유동성을 정확하게 집중시켜 자본 활용 효율성 향상 • 온체인 알고리즘을 통해 완전히 운영 • Jupiter 라우팅을 통해서만 접근 가능 이는 전적으로 블록체인 기술에 기반한 허가 없는 시장 조성 솔루션인 Citadel Securities의 온체인 버전으로 이해할 수 있습니다.

HumidiFi의 성과

지배적인 거래량

• 5개월 만에 총 거래량 약 1,000억 달러 달성

• Solana Chain DEX 전체 거래량의 35% 차지

• 일일 거래량은 10억 달러에서 190억 달러 사이에서 안정적으로 유지됨

• 지난달 거래량은 340억 달러에 도달(Raydium과 Meteora의 거래량을 합친 것보다 높음)

실행 품질

• Binance보다 좁은 SOL/USDC 스프레드

• 좁은 호가 → 슬리피지 감소, 가격 영향 한계에 근접

• 99.7% 실행률(거래 실패 거의 없음)

자본의 기적 효율성

• 530만 달러의 TVL(총 TVL)만을 기준으로 8억 1,900만 달러의 일일 거래량을 처리합니다. • 자본 효율성 154배 달성(기존 AMM의 약 1배) • 오라클 업데이트는 143개의 연산 단위만 사용(일반 거래소보다 약 1,000배 가벼움)합니다. 결과적으로 사용자는 HumidiFi가 작동하고 있다는 사실조차 모른 채 더 나은 가격을 제공받습니다. HumidiFi를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

기술적 이점

• 초경량 오라클 업데이트는 143개의 계산 단위만 필요합니다.

• 1초 미만의 가격 새로 고침(경쟁사는 15~30초 필요)

• 유동성은 오라클 가격 집중도를 중심으로 밀접하게 구성됩니다. 즉, 궁극적인 자본 효율성입니다.

Jupiter 생태계 통합 이점

• Jupiter는 Solana의 거래소 트래픽의 80% 이상을 처리합니다.

• HumidiFi는 Jupiter의 전문 시장 제작자 라우팅 점유율의 54.6%를 차지합니다.

• 더 나은 가격 → 더 많은 라우팅 옵션 → 더 높은 거래량 → 향상된 가격 이점(플라이휠 효과)

숨겨진 이점

• 프런트엔드 인터페이스 없음

• 비공개 주문 흐름으로 MEV 공격 위험 감소

• 익명 운영 = 규제 대상 위험 감소

선점자 우위

경쟁사들이 수백만 달러를 목표로 하는 반면, HumidiFi는 10억 달러 돌파를 직접 달성했습니다. DeFi 시장에서 유동성은 유동성을 끌어들이며 HumidiFi는 주도권을 잡았습니다.

미래가 여기 있습니다. HumidiFi는 Solana DeFi의 발전을 선도할 것입니다.

한마디로, HumidiFi는 항상 최고의 견적을 제공합니다. 사용자에게 가장 필요한 것은 바로 이것입니다.

HumidiFi는 11월에 거버넌스 및 유틸리티 토큰인 $WET를 Jupiter의 새롭게 출시된 DTF Launchpad에서 출시할 예정입니다(구체적인 날짜는 추후 결정).

HumidiFi는 11월에 거버넌스 및 유틸리티 토큰인 $WET를 출시할 예정입니다(구체적인 날짜는 추후 결정).

이 판매는 고정 가격으로 3단계로 진행됩니다. • 화이트리스트 단계 • $JUP 스테이커 단계 • 퍼블릭 세일 단계 중요한 점은 $WET 토큰이 벤처 캐피털 회사로부터 투자를 받지 않았다는 것입니다. 즉, 벤처 캐피털 회사가 $WET 토큰을 구매하려면 ICO에 참여하거나 토큰이 공개적으로 상장된 후 2차 시장에서 구매해야 합니다. 판매가 완료되면 $WET는 Meteora 플랫폼의 유동성 풀에서 즉시 거래할 수 있습니다.