호르무즈 카운트다운이 시작되었습니다｜Rewire 뉴스 모닝 브리핑

최후통첩이 오늘 밤 만료됩니다. 이란 외무장관은 오늘 아침 X에서 호르무즈 해협이 "개방되지 않았다"고 말했으며, 이란 군 당국은 발전소를 공격하면 "완전히 폐쇄할 것"이라고 말했습니다. 4 억 배럴의 전략적 보유량이 시장으로 쏟아져 나와도 유가는 변하지 않았습니다.

1｜호르무즈 카운트다운: 이란 외무장관은 "개방되지 않았다"고 말하고, 군 당국은 "공격하면 완전히 폐쇄할 것"이라고 말했습니다

이란 외무장관 알라크지가 일요일 X에 게시물을 올리며 "호르무즈 해협이 닫히지 않았다. 선박들이 망설이는 것은 보험 회사가 당신들이 시작한 전쟁을 두려워하기 때문이며, 이란 때문이 아닙니다. 항해의 자유는 무역의 자유에서 벗어나선 안 되며, 둘을 존중하지 않으면 둘 다 얻을 수 없습니다."라고 말했습니다. 동일한 날 이란의 국제 해사 기구 대표 무사비는 "안전 조치를 조정함으로써 선박들은 통행할 수 있다"고 말했습니다.

그러나 군사의 신호는 완전히 다를 것입니다. CBS 보도에 따르면, 군 당국 대변인은 미국이 발전소를 공격한다면 "호르무즈 해협이 훼손된 발전소가 가동되기까지 완전히 폐쇄될 것"이라고 말했습니다. "일부 제한"부터 "완전히 폐쇄"까지, 이것은 분명한 격상입니다.

터키 48시간의 최후통첩은 토요일 밤에 발령되어 월요일 밤에 만료됩니다. 이란은 외교적 노선을 통해 "협상 가능하다"는 신호를 방출하면서 보험료를 낮추고 있습니다. 군사적 노선은 발전소와 해협을 보복의 일환으로 묶어놓았습니다. 표면상으로는 두 개의 입이 말하고 있지만, 근본적으로는 같은 목표를 가지고 있으며, 격상 결정권을 워싱턴에 넘기고 있습니다.

（출처: The Hill / CBS News / PBS / SBS / 이란 외교부）

2｜IEA 역대 최대 전략적 보유량 방출 4 억 배럴, 유가는 여전히 100달러를 웃돈다

국제에너지기구는 회원국의 전략적 보유량에서 4 억 배럴의 원유를 방출하고, IEA 설립 52년来 규모가 가장 큰 조정 배출을 실시했습니다. 이전 최대는 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 기간에 있었던 1.82 억 배럴이며, 이번에는 그것을 두 배로 늘린 것입니다.

시장은 거의 반응하지 않았습니다. 브렌트 원유는 배럴 당 92달러로, 전쟁 전에 비해 약 20달러 상승했습니다. IEA 월보에 따르면, 만리장성 국들의 생산량은 인프라 손상과 원유 탱커의 정지로 하루 1000만 배럴 이상이 감소했습니다. 호르무즈를 통과하는 원유 공급량은 전쟁 전 1일 2000만 배럴에서 속수무책한 상황까지 떨어졌습니다. 물리적 파괴가 가속화되고 있으며, 아랍에미리트 국가의 후자이라 항구의 석유 부두는 이란 무인 항공기 공격 후 화재가 났으며, 호르무즈에 위치한 오만 자바 항공부 대하극기장이 공격당했다고 호주가 확인했습니다.

4 억 배럴은 안전망일 뿐이며, 해결책은 아닙니다. 1,000만 배럴의 일일 부족분을 기준으로하면, 이 보유량은 약 40일 동안 지속될 뿐입니다. 월요일의 최후통첩 만료 후 전쟁이 격화된다면, 세계 에너지 시스템은 완화 영역이 없을 것입니다.

（출처: IEA / Fortune / CNBC / ABC News / 호주 국방부）

3｜전쟁이 AI 인프라에 영향: AWS 중동 시설 공격, 헬륨 공급망 위기

전쟁이 기술 산업에 미치는 충격이 주가에서 물리적 층으로 전파되고 있다. CNBC 보도에 따르면 AWS는 아랍에미리트와 바레인의 데이터 센터가 이란의 미사일과 무인기 공격을 받았으며, 은행, 결제 및 기업급 클라우드 서비스가 중단되었다. 중동은 글로벌 대형 데이터 센터 성장률이 가장 빠른 지역이며, Microsoft, Google, Oracle은 지난 2년 동안 200억 달러 이상을 투자했다.

더 은밀한 위험은 헬륨에 있다. 카타르는 세계적으로 약 3분의 1의 헬륨을 공급하며, 칩 냉각 및 웨이퍼 가공에 사용되는 귀중한 기체이다. 이란은 카타르의 라스라판 LNG 시설을 공격하여 두 가지 생산 라인을 손상시켰다. Data Centre Magazine의 분석에 따르면 호르무즈 해협의 장기 폐쇄로 글로벌 헬륨 생산의 25% 이상이 중단될 것으로 보이며, 약 6,500억 달러에 달하는 AI 인프라 투자가 위협받을 것이다.

카네기 국제평화재단은 이 갈등을 "반도체 문제"로 정의했다. 영국 금융타임스 주말판은 "이란 전쟁이 AI 번성을 뒤엎는 방법"이라는 기사를 실었다. 전쟁은 에너지 지도를 재편하는 데 그치지 않고 AI 산업의 비용 구조를 재작성하고 있다.

（출처: CNBC / Data Centre Magazine / Carnegie / 영국 금융타임스）

4｜Cursor, 중심 모델이 중국 달력에서 비롯되었다고 인정하며 허가 논쟁 확대

평가액이 500억 달러인 AI 프로그래밍 도구인 Cursor는 지난 주 Composer 2를 발표했으며, 이를 자체 기술적 돌파로 위치하고 있다. 몇 시간 내에 개발자들은 X에서 내부 모델 식별자가 직접 중국 달력의 오픈 소스 모델 Kimi K2.5을 가리키는 것을 발견했다. Cursor 공동 창업자 Aman Sanger는 "블로그에서 Kimi 기본이 언급되지 않은 것은 부주의했다"고 인정했다.

중국 달력은 이 설명을 인정하지 않는다. 사전 훈련 책임자는 Composer 2 토크나이저가 "Kimi와 완전히 동일하다"고 공개적으로 인정하며 라이센스를 준수하지 않았다고 질문했다. Kimi K2.5 라이센스 조항은 매출이 2,000만 달러를 넘는 제품은 인터페이스에 "Kimi K2.5"를 표기해야 한다. Cursor의 월 매출은 해당 임계값의 8배에 해당한다.

표면적으로는 오픈 소스 소유권 분쟁일 수 있지만, 근본적인 문제는 Cursor가 백만 명 이상의 활성 사용자가 작성한 코드마다 모든 유추 엔진이 알리바바와 산딸기 중국 투자의 회사에서 왔다는 것이다. 미중 AI 분리 이야기가 가장 치열한 때, 실리콘밸리에서 가장 인기 있는 프로그래밍 도구는 조용히 중국 모델에 의존하고 있다.

（출처: TechCrunch / Security Boulevard / Dark Side of the Moon）

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