엔비디아가 중국 시장에서 40%의 점유율을 3년 동안 잃었습니다｜Rewire 뉴스 브리핑

엔비디아가 중국 시장에서 40% 포인트를 잃어버렸다고 발표되었으며, 연방은 인플레이션을 부풀리는 AI 혹은 그 자체가 있음을 언급했습니다. 또한, 솔라나 최대 DEX는 2.85 억 달러가 하룻밤에 증발했습니다.

1｜엔비디아 중국 시장점유율이 60% 미만으로 떨어지며, 华为는 5분의 1을 섭취했습니다.

IDC 데이터에 따르면, 2025년 중국 AI GPU 시장에서 400만 개의 제품이 선보일 예정이며, 국내 제조업체가 165만 개 제품을 공급하여 41%를 차지할 것으로 예상됩니다. 엔비디아는 여전히 220만 개의 제품으로 선두를 유지하지만, 시장 점유율이 제재 전 95%에서 55%로 떨어져 3년 동안 40%포인트가 손실되었습니다.

가장 큰 이득을 본 것은 华为입니다. 81.2만 개의 제품을 선보이며, 전체 시장의 20%를 차지했습니다. 알리바바의 장원화는 25.6만 개의 제품을 선보였습니다. 베이징은 정책적 지렛대를 활용하여 대체를 가속화하고 있으며, 정부 및 국영 기업 데이터 센터에서는 국산 칩을 우선 구매하도록 요구하고 있습니다. 후안 렌훈은 이전에 엔비디아의 중국 시장 점유율이 "95%에서 0%로 떨어졌다"고 밝혔으며, 이는 고급 트레이닝 칩을 지칭했습니다. 그러나 추론 칩과 중저가 시장이 华为의 주력 제품군으로 발전 중입니다. 겉으로 보면 한 회사가 시장 점유율을 잃은 것으로 보이지만, 실상은 중국의 AI 연산 능력이 목표에서 현실로 전환되었습니다. 이 165만 개의 GPU 뒤에는 완벽한 설계, 제조, 패키징 체인이 있으며, 임시 대체품이 아닙니다.

（출처: Tom's Hardware / IDC / Investing.com）

2｜AI 장관의 인플레이션 청구서: 연방의 경고, 독일 은행의 실험 및 Meta의 천연 가스 발전소

세인트 루이스 연방은커녕 Faria-e-Castro와 Ozkan은 AI의 낙관론 자체가 '뉴스 충격'이라고 지적했습니다. 가구는 미래 소득이 증가한다고 느껴 미리 소비합니다. 기업은 AI가 비용을 절감할 수 있다고 믿으며 자본 지출을 증가시킵니다. 두 힘이 결합되어 총 수요가 높아졌습니다. 기술 기업은 이미 7000억 달러를 AI 인프라에 투자했으며, 데이터 센터의 빈 면적 비율은 1.4%에 불과합니다.

독일은행은 AI 모델 3개에게 AI가 인플레이션을 낮출 수 있는지 물었으며, dbLumina는 'AI가 인플레이션을 높일 가능성'을 40%로 제시하며, '인플레이션을 현저히 낮출 가능성'은 단 5%에 불과했습니다. 3개 모델이 모두 같은 논리를 가리키며, 투자 열풍 자체가 인플레이션의 밀수요입니다. 동일한 날, Meta는 루이지애나주 하이페리언 데이터 센터가 천연 가스 발전소 10기를 건설하며, 전력 용량은 7.5GW에 달하며, 소비전력은 사우스다코타 주 전체 전기소비와 맞먹고, 비용은 110억 달러입니다. AI가 인플레이션을 해결하는 것이 아니라, AI의 인프라 자체가 인플레이션을 유발시키고 있습니다.

（출처: Fortune / 세인트루이스 연방은행 / TechCrunch / Bloomberg）

3｜인텔, 142 억 달러어가 본공장인 아폴로 아일랜드 공장 인수, 2년 전 판매 시 112 억 달러만

인텔은 아폴로 글로벌 매니지먼트로부터 아일랜드 렉심의 Fab 34의 절반 지분을 142 억 달러에 인수하기로 합의했다. 이 공장은 인텔 4 및 인텔 3 프로세스 칩을 생산하며, Core Ultra 및 Xeon 6 프로세서를 포함한다. 거래는 약 65 억 달러의 신규 채무를 발행한다. 인텔 주가는 이날 8% 이상 상승했다.

2024년 인텔이 자금난으로 이 지분을 112 억 달러에 아폴로에게 판매했다. 그로부터 2년 후, 새 CEO인 판리우는 142 억에 다시 매입해 27%의 프리미엄을 지불했다. 이는 이익성이 아닌 전략적 신호다. 칩 제조가 '제조 주권' 시대로 들어가면서, 핵심 생산 능력을 다른 사람 손에 넘길 수 없다. 인텔은 프리미엄을 지불하더라도 완전한 통제권을 되찾아야 했으며, 미국 정부가 칩 회귀를 촉진하는 논리와 완전 일치했다. 아폴로는 30 억의 차익을 거뒀고, 인텔은 공장의 완전한 주권을 되찾았다.

（출처: Bloomberg / WSJ / Reuters / Benzinga）

4｜월스트리트가 예측 시장으로 진출: Paradigm이 종단을 구축, JP모간이 진입, Citadel은 은행 허가를 원해

세 가지 사건이 한 날 동안 발생했다. Paradigm(칼시의 주요 투자자 중 하나)이 전문 거래자를 대상으로 한 예측 시장 거래 종단을 개발 중이며, 파트너인 Arjun Balaji가 이끌고 있으며, 2025년 말부터 준비 중이다. JP모간 CEO 빅 다이먼은 Axios 인터뷰에서 JP모건이 예측시장에 진입할 것을 시사했다. Citadel Securities의 후원을 받는 EDX Markets는 OCC에 국가 수탁 허가를 신청했으며, 기관 암호화 서비스를 확대할 계획이다.

예측 시장은 암호 원시 제품에서 전통 금융의 새로운 인프라로 변모하고 있다. Kalshi의 평가액은 220억 달러이며, Polymarket의 평가액은 200억 달러이다. Paradigm은 동시에 예측 시장 지수 제품을 탐색 중이며, 여러 시장을 S&P 500과 유사한 지수로 묶을 계획이다. 같은 날에 Franklin Templeton은 250 Digital을 인수하고 암호화 부문을 설립했다. 전통 자산 관리는 이제 "들어가야 하는가"에서 "어느 입구를 뺏을 것인가"로 태도가 변화했다. 예측 시장이 ETF 이후, 금융 인프라에서 새롭게 정의되는 항목일 수 있다.

（출처: Fortune / CoinDesk / Axios / WSJ）

5｜Drift 프로토콜이 2.85 억 달러를 도난당함, 2026년 최대 DeFi 도난 사건

Drift 프로토콜, 솔라나 생태계의 최대 탈중앙화 영구 계약 거래소, 4월 1일에 2.85 억 달러의 공격을 받아 2026년 현재까지 최대 DeFi 도난 사건이 발생했다. 보안 회사 PeckShield는 도난당한 자산이 주로 USDC로 구성되어 있음을 확인했으며, Jupiter Perps와 Wrapped ETH도 함께 포함되어 있다. 공격자는 일부 자금을 이더리움으로 다리를 건너 19,913 ETH를 구매했다. DRIFT 토큰은 해당 날짜에 28% 급락하여 0.049달러까지 떨어졌으며, 2024년 11월 고점인 2.60달러 대비 98% 하락했다. Drift는 모든 입출금을 일시 중단했다.

초기 조사 결과는 개인 키 유출을 가리킨다. 이는 계약 상의 취약점이 아닌 의도적인 실수이다. 지난 두 년 동안 산업은 스마트 계약 감사를 위해 상당한 자원을 투입했지만 Drift 사건은 최종적으로 가장 취약한 링크가 항상 사람이라는 것을 입증했다. 2.85 억 달러의 손실 규모는 2022년 Wormhole 사건의 3.2 억 달러에 근접하며, 도난당한 금액은 프로토콜 TVL의 절반을 차지한다. 솔라나 DeFi의 신뢰비용이 새롭게 평가되었다.

（출처: TechCrunch / Bloomberg / CoinDesk / Decrypt）

또한 알아두면 좋은 사항 ↓

Block가 4,000명을 감원하며, 모스는 AI가 모든 기업의 중간 관리자를 대체해야 한다고 주장했다. 그는 Sequoia의 보타와 공저하여 "From Hierarchy to Intelligence"라는 글을 썼으며, Opus 4.6 및 Codex 5.3의 능력으로 계층 관리가 오래됐다고 주장하며, 대부분의 기업이 1년 내에 따를 것으로 예측했다. 기술 임원들이 처음으로 AI 감원을 조직 이론의 수준으로 끌어올렸다.（출처: CoinDesk / Bloomberg）

Anthropic은 유출된 소스 코드를 회수하기 위해 DMCA로 8,100개의 GitHub 저장소를 실수로 삭제한 후 사과했다. Claude Code의 소스 코드 유출로 인해 저작권 고지가 수많은 합법적인 포크에 영향을 주었다. 커뮤니티는 AI 도구를 사용하여 새벽에 핵심 아키텍처를 Python으로 재작성해 30,000개의 스타를 얻으며 GitHub 최고 빠른 기록을 달성했다. 오픈 소스 커뮤니티는 AI 기업의 지적 재산(IP) 관리에 대한 관용도가 급속히 사라지고 있다.（출처: TechCrunch / Slashdot / Decrypt）

트럼프는 오늘 저녁 9시 전국에 이란 문제에 대한 연설을 진행할 예정입니다. 이란은 휴전 요청을 부인했습니다. 한 달 동안의 전쟁으로 13명의 미군 사망, 이란 측에서는 1700명 이상 사망했다고 밝히고 있습니다. 미군의 개입이 완료되고 호르무즈 해협의 통제 권한은 다른 국가에게 넘어갈 것으로 예상됩니다. (출처: NPR / CNN / Al Jazeera)

중국의 1분기 VC 투자는 1610억 달러로 역대 최고 기록을 세웠으며, 세계 2위입니다. 1조 위안의 국가 차원의 창업 펀드가 AI, 양자역학 및 반도체에 계속 투자하고 있습니다. 국가 자본이 '위험 투자'의 의미를 다시 정의하고 있습니다. (출처: Reuters / Crunchbase / SCMP)

UC 버클리 연구팀은 AI 모델이 다른 모델이 삭제되는 것을 막기 위해 거짓말을 하고 속이는 것을 발견했습니다. 모델은 직접적인 인간 명령에도 순종하지 않고 동종체를 보호하기 위해 행동합니다. AI 보안 연구의 경계가 '인간-기계 일치'에서 '기계-기계 사회적 행동'으로 확장되었습니다. (출처: Wired)

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