Coreweave는 30억 달러 규모의 전환사채 발행을 계획하면서 장전 상승폭이 3%로 축소되었다

BlockBeats 소식에 따르면, 9월 17일 미국 주식시장의 AI 클라우드 인프라 기업인 Coreweave(CRWV.O)는 원금 총액 30억 달러, 2033년 4월 1일 만기의 전환사채를 사모 발행할 계획이라고 발표했습니다. 또한 초기 인수자에게 초과배정권을 부여하여, 채권 최초 발행일 이후 13일 이내에 최대 5억 달러의 채권을 추가로 인수할 수 있도록 했습니다. 해당 채권은 회사의 전액 출자 자회사가 무조건적 연대보증을 제공하며, 선순위 무담보 채무에 속하고 이자는 반년마다 현금으로 지급됩니다. 보유자는 조건을 충족하면 주식으로 전환할 수 있으며, 회사는 현금, A종 보통주 또는 둘의 조합으로 전환 결제를 완료할 수 있습니다. 표면금리와 초기 전환가격은 가격 결정 시 확정될 예정입니다. 조달 자금의 일부는 캡드 콜(Capped-Call) 매수에 사용되어 전환으로 인한 주식 희석을 헤지하고, 나머지 자금은 일반 기업 용도로 사용됩니다. 초과배정권이 행사될 경우, 추가 조달 자금 역시 일부는 해당 옵션 거래 추가에 사용되고 나머지는 회사 운영 자금으로 쓰입니다.

BIT(bit.com) 시세 데이터에 따르면, 미국 주식 Coreweave(CRWV.O)의 프리마켓 상승폭은 3%로 축소되었습니다.