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TGE가 임박했는데, SynFutures가 Base 생태계의 바람을 맞을 수 있을까요?

Biteye

이 글을 읽으려면 17 분

SynFutures는 9개월 동안 거래량이 2,000억 달러를 넘어섰으며, 일일 거래량은 최대 17억 달러에 이르렀습니다. Solana DeFi 및 Base 네이티브 DEX Aerodrome과 비교할 때, SynFutures는 거대한 시장 잠재력을 보여주고 있습니다.

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2024년 제3분기에 SynFutures는 Base 파생 상품 시장의 절반 이상의 점유율을 차지했습니다.

Perp Launch 메커니즘의 출시와 TGE가 임박함에 따라 SynFutures는 Base의 바람을 타고 시장 점유율을 더욱 확대하며 비즈니스와 시장 가치를 겸허히 성장시킬 것입니다.

02Perp Launchpad가 가치 창출을 돕는다

SynFutures가 현재의 성과를 이루는 것은 우수한 제품 혁신 능력, 뛰어난 운영 역량 및 깊이 강렬한 전략적 시야 덕택입니다.

팀은 지난 3월에 이미 Blast에 겨냥하여 7월에 Base를 출시하며 시장의 리듬을 완벽하게 파악하여 성장 엔진의 힘을 유지했습니다.

동시에 SynFutures는 독자적인 Oyster AMM (oAMM) 메커니즘을 통해 Perp 제품의 자본효율성과 임의 자산 지원 사이의 균형 문제를 성공적으로 해결했습니다.

Base 열풍의 초반 기회를 인지하며 SynFutures는 다시 제품 혁신을 진행하고 Perp Launchpad 기능을 출시하여 이번 Base 시즌에서 SynFutures의 성과에 대한 기대를 크게 상승시켰습니다.

참고: SynFutures에 대한 자세한 내용은 Biteye 이전 기사인 "3개월 만에 50% 시장 점유율, DeFi 새로운 바람은 누가 주도하나?"를 참조하십시오.

Perp Launchpad란 무엇인가

Perp Launchpad는 SynFutures가 선보인 영구 계약 발행 플랫폼입니다. 현물 발행과 유사하게 누구나 DEX에서 신속하게 유동성을 배포하고 토큰을 출시할 수 있습니다.

SynFutures의 Perp Launchpad는 이 유연성을 Perp 트랙으로 가져와 사용자가 무단으로 모든 암호화 자산에 대한 영구 계약 시장을 생성할 수 있도록 합니다.

Perp Launchpad는 Perp를 발행하려는 자산에 일정한 요구 사항이 있습니다:

· 자산 유형은 기본으로부터의 ERC-20 토큰에 한정됩니다

· 토론 발표일은 2024년 6월 30일 이전으로 설정할 수 없습니다

· 최근 24시간 거래량이 100만 달러 이상이어야 합니다

· 활발한 소셜 미디어 또는 오프라인 커뮤니티 활동이 있어야 합니다

· 가격 오라클이 있어야 합니다

미래에는 SynFutures 팀이 점진적으로 Perp 발행 기능을 다른 블록체인으로 확장할 계획입니다.

Perp Launchpad가 출시된 지 얼마되지 않았지만, SynFutures의 파생 상품 시장에서는 이미 많은 새로운 소형 가치 토큰(특히 미미 토큰) 거래 쌍이 등장했습니다.

사용자들은 직접 계약 거래 및 유동성 추가 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 사용자 습관의 형성과 시장의 추가 발전에 따라 Perp Launchpad는 큰 잠재력을 보일 것입니다.

출처: https://oyster.synfutures.com/#/launchpad/base

Perp Launchpad의 전략적 의의

Perp Launchpad의 출시는 광범위한 전략적 의의를 가지며, SynFutures의 발전뿐만 아니라 전체 파생 상품 생태계에 깊은 영향을 미칠 수 있습니다.

먼저, 온체인 디젠에게 있어서 Perp Launchpad는 소형 가치 토큰, 특히 미미 코인, 에게 더 많은 거래 기회와 플레이 방법을 제공합니다.

주류 플랫폼에서 파생 상품 시장을 선보이지 못한 많은 소형 가치 토큰들은 Perp Launchpad의 지원으로 신속히 파생 상품 시장을 출시하여 레버리지 거래 기회를 더 많이 제공하고 시장의 유동성과 활발성을 향상시키며 가격 발견을 촉진합니다.

플레이어 대 플레이어의 미미 시장에서 공매도 도구를 도입할 수 있다면, 전체 시장의 플레이어블성이 크게 향상될 것입니다.

둘째로, Perp Launchpad는 투자자들에게 더 다양한 수익원과 리스크 관리 도구를 제공합니다.

SynFutures의 LP 메이킹 인센티브 메커니즘은 투자자들이 유동성을 제공함으로써 고액의 연간 수익을 얻을 수 있게 합니다. 보다 다양한 종류의 미미 perp이 출시됨에 따라 LP 선택지가 크게 늘어나며 투자자들의 수익 가능성도 증가할 것입니다.

SynFutures에게 있어서 Perp Launchpad는 성장의 중요한 원동력뿐만 아니라 "meme 시즌" 형태로 나타나는 Base 상승 시장을 포착하는 엄청난 잠재력이 있으며, 이를 통해 시장 점유율과 브랜드 영향력을 더욱 확대할 것으로 기대됩니다.

마지막으로, Perp Launchpad의 출시는 SynFutures와 온체인 degens에게 중요한 의미가 있을 뿐만 아니라 암호화 파생 상품 시장의 더 나은 발전을 위한 기초를 마련할 수도 있습니다.

이러한 탈중앙화된, 개방적인 혁신적 모델을 통해, SynFutures는 영속 계약 시장을 보다 널리 퍼뜨리고 산업의 표준 플랫폼이 되어 암호화 산업의 주류화에 기여할 전망입니다.

보다 포괄적인 파생 상품 거래 방식은 암호화 시장의 성숙화를 가속화시키고 투자자에게 더 다양한 수익 기회와 리스크 관리 도구를 제공할 것으로 예상됩니다.

03 시장 성과 및 가치 잠재력

11월 25일, SynFutures가 재단을 설립하고 $F 토큰을 발행하며 최근 TGE 및 에어드랍을 진행할 예정임을 발표했습니다. 주목할 만한 데이터에 따르면, SynFutures의 시장 가치 잠재력은 시장의 주목을 받고 있습니다.

시장 성과

지난 몇 년 동안 탈중앙화 파생 상품 경주가 발전하는 가운데, 새로운 프로젝트가 등장하고 오래된 프로젝트가 소멸해 왔습니다. 중심화 거래소에 비해 시장 점유율은 여전히 미미하며 5% 미만입니다.

한편, 이는 DeFi 발전이 단계적 한계에 직면한 것과 관련이 있으며, 또한 파생 상품 경주는 빠른 속도에 대한 요구가 높기 때문에 기본 블록체인에는 여전히 상당한 제약이 있어 발전과 혁신이 억제되고 있습니다.

그러나 SynFutures는 9개월 만에 2,000억 달러 이상의 거래량을 기록하며 매우 뛰어난 성과를 보였습니다. 일일 거래량은 최대 170억 달러에 이르렀습니다.

지난 24시간의 거래량은 플랫폼 전체에서 2위를 차지하며 Hyperliquid에 이어 미쳤습니다.

또한 DefiLlama 데이터에 따르면, 2분기와 3분기의 온체인 영속 계약 거래량은 1조 1857억 달러이며, 상위 3명이 전체 거래량의 45% 이상을 차지하며, Hyperliquid (16.94%)、dYdX V3 & V4 (14.37%) 그리고 SynFutures (14.11%)입니다.

가치 잠재력

우리는 Solana DeFi가 Solana의 가치를 잡는 상황과 Base 네이티브 DEX Aerodrome의 시장 성과를 종합하여 SynFutures의 시장 잠재력을 종합적으로 평가합니다.

먼저, SynFutures는 이미 Base에서 상위 생태위치를 견고히 확보했습니다. SynFutures는 7월 1일부터 Base에 상장되어 10일 만에 거래량이 10억 달러를 돌파하고 누적 거래량은 거의 400억 달러, 일일 거래량은 24억 달러에 이르렀습니다.

지난 24시간 동안의 거래량은 Base 네트워크의 68%로, 2위와는 4배 차이가 나타났습니다.

동일한 생태위치에 있는 프로젝트들과 비교했을 때, SunFutures는 거대한 시장 잠재력을 갖고 있습니다. DefiLlama 데이터에 따르면, 11월 말 기준으로, Solana와 Base의 TVL은 각각 약 92억 달러와 36억 달러이며, 일일 거래량은 각각 약 36억 달러와 20억 달러입니다.

Source: https://defillama.com/chains

11월 이후 Solana와 Base의 주요 Dex 데이터를 살펴보면, 다음 프로젝트들의 FDV가 비즈니스 데이터와 거의 일치함을 볼 수 있으며, 파생 상품 거래량이 가져다주는 시장 가치가 현물보다 높음을 확인할 수 있습니다.

SynFutures의 Base 상에서의 11월 이후 파생 상품 거래량은 이미 Jupiter에 근접했습니다. 따라서, 동일한 생태위치 프로젝트의 데이터와 시가총액을 고려할 때, SynFutures의 가치 잠재력은 무시할 수 없습니다.

Data Source: DefiLlama, Coingecko

SynFutures는 성장하면서 다수의 업계 선두 기관들로부터 강력한 지원을 받아왔으며, 3라운드 투자에서 총 37.4백만 달러의 자금을 조달했으며, 주요 투자자로는 Dragonfly, Standard Crypto, Polychain, Pantera Capital 등이 포함되어 있어 시장이 그들을 높이 평가한다는 것을 보여주었습니다.

SynFutures의 비즈니스는 강력한 성장 모멘텀을 보여주고 있습니다. Perp에서의 기존 강점에 더해, SynFutures 팀은 Base 상에서 현물 집약 거래 기능을 곧 선보일 예정임을 시사했습니다. Base 생태계의 바람을 타고, SynFutures는 거대한 시장 잠재력을 보여줄 것으로 예상됩니다.