Arm이 직접 칩을 제작하기로 결정｜리와이어 뉴스 브리핑

35년 만에 Arm이 자체 칩을 처음 만들었으며, 네 명의 억만장자가 동시에 네 가지 AI 취업 예언을 전달했습니다.

1｜Arm은 더 이상 도면을 그리는 것이 아닙니다. 집주인이 직접 나와서 집을 짓는 중

Arm은 항상 청약료를 받고 도면을 그렸습니다. 이 35년 동안 Qualcomm, Apple, NVIDIA 등 수백 개 기업이 Arm 아키텍처로 칩을 디자인했으며, 각 프로세서를 판매할 때마다 Arm이 로열티를 받았습니다. 이 비즈니스 모델 덕분에 Arm은 칩 업계에서 가장 안전한 "임대인"이 되었습니다. 이제 집주인이 직접 나와서 집을 지으려 합니다.

3월 24일, Arm은 최초의 자체 데이터 센터 CPU를 출시했습니다. 136코어 Neoverse V3 아키텍처, 열 출력 300W, AI 추론 및 학습 부하를 대상으로합니다. Meta는 첫 번째 파트너로, OpenAI, Cerebras, Cloudflare도 계약을 체결했습니다. CEO 르네 하스는 명확한 재무 목표를 제시했으며, 이 칩이 2031년까지 연간 150억 달러의 수익을 창출하고 Arm의 총 매출이 250억 달러에 달할 것으로 예상합니다.

이는 디자인 회사가 하드웨어를 "시험해 보는" 것이 아닙니다. Arm의 데이터 센터 CPU 시장 점유율은 2024년의 약 15%에서 현재 21%로 상승했으며, 목표는 연말까지 50%까지 끌어올리는 것입니다. 아마존 Graviton, 구글 Axion, 마이크로소프트 코발트가 Arm 아키텍처로 자체 칩을 사용하는 동안, Arm의 선택은, 슈퍼 고객이 당신을 피하도록 기다리는 것보다 그들의 공급 업체로 직접 변하는 것입니다. 인텔 및 AMD에게는 x86의 요새가 한 조각 더 사라졌습니다.

(출처: CNBC / TechCrunch / Reuters / Tom's Hardware)

2｜Anthropic이 국방부에 맞서 법정 싸움을 벌이는 가운데, Palantir는 동일한 날에 134억 달러를 가져갔습니다

Anthropic은 군사 기관을 위한 AI 보안 장벽을 완화하는 데 동의하지 않았습니다. 국방부의 응답은 Anthropic을 "국가 안보 공급망 리스크"로 지정하고, 모든 연방 기관이 해당 기술을 사용하는 것을 금지했습니다. 이것은 미국 역사상 처음으로 국내 기업에 대해 이 외국 스파이를 대상으로 한 구매 규정을 동원한 것입니다.

3월 24일, Anthropic은 샌프란시스코 연방 법원에서 긴급 가처분을 신청했습니다. 주심 판사 리타 린은 법정에서 청문하고 있으면서 청문석을 가만히 하게 한 말을 했습니다. "저는 이것이 살인인지 확신하지 못하지만, 이것은 Anthropic을 마비시키려는 시도처럼 보입니다." 그녀는 국방부의 행동을 "불안하다"고 표현했으며, 제한 조치가 국가 안보 이유와 합리적으로 연결되어 있지 않다고 판단했습니다. 리네 판사는 임박한 몇 일 안에 결정을 내리리라고 예상합니다.

같은 날, 팔란티어의 메이븐 AI 플랫폼이 Pentagon으로부터 공식적으로 핵심 군사 시스템으로 인정받았으며 장기간의 자금 지원을 받았습니다. 2024 년의 예산이 48 억 달러에서 134 억 달러로 급증했습니다. 협조를 거부한 사람들은 블랙리스트에 올라가고, 적극적으로 협력한 사람들은 예산이 28 배 증가했습니다. 이것은 두 회사의 운명 차별이 아니라, AI 군사화 방향의 제도적인 갈라짐이며 Pentagon은 이미 투표에 돈을 넣었습니다.

（출처: CNBC / Al Jazeera / Axios / Tom's Hardware）

3｜4 명의 억만장자, 같은 날, 4 가지 AI 일자리 예언

하루 동안 AI 산업을 주도하는 네 명의 사람들이 상호 모순되는 네 가지 예언을 했습니다.

Perplexity CEO Srinivas는 All-In 팟캐스트에서 AI 실업은 긍정적인 일이라고 말했으며, "대부분의 사람들이 자신의 일을 싫어합니다." Palantir CEO Karp는 보다 직접적으로, AI 시대에는 능숙한 블루 칼라 노동자나 신경 다양성자만이 살아남을 것이라고 말했습니다.

OpenAI 투자자 Khosla는 워싱턴 포럼에서 2030 년까지 80%의 일자리가 AI에 의해 대체될 것이라고 말했습니다. 그는 "AI에 대한 두려움"이 2028 년 선거의 주요 이슈가 될 것으로 예측했습니다.

블랙록 CEO 피너커는 연례 주주에게 보낸 편지에서 다른 우려를 제기했습니다. AI의 실제 위협은 실업이 아닌 부의 집중이라고 말했습니다. 1989 년 이후 미국의 중간 임금 상승률은 주식 시장 수익률의 15 배에 못 미치며, 상위 1%는 미국 부의 31.7%를 소유하고 있습니다. 네 가지 이야기, 한 가지 결론, 기존의 사회 계약은 이제 버틸 수 없게 되었습니다.

（출처: Fortune / 블랙록 연례 주주에게 보낸 편지 / Axios）

4｜Circle 주가 급락 18%, Tether "네 대"를 영입, 암호화폐의 제도화와 제도화가 동시에 일어납니다

Circle 주가가 하루에 18% 급락했습니다. 이는 Clarity Act 신규 법안의 한 조항으로 인한 것인데, 안정화폐 발행 업체가 보유자에게 "이자와 경제적으로 동등한" 수익을 분배하는 것을 금지했습니다. 이로써 Circle의 비즈니스 모델 핵심이 직격탄을 맞았습니다. USDC의 성장은 Coinbase와의 협력에 의존하며, 이익 분배 메커니즘을 통해 이자 수익이 사용자 유지에 중요한 역할을 합니다. 이 길이 막히면 안정화폐가 상대적으로 화폐 시장 기금에 대한 경쟁 우위가 크게 약화됩니다. Circle은 이전 두 달 동안 170% 상승했었으나, 고점 회귀의 연약함이 이 법안으로 드러났습니다.

동일한 날, Tether는 USDT 예비 자산에 대해 처음으로 완전한 감사를 수행할 「Big Four」 회계 사무소를 고용했다고 발표했습니다. 구체적인 사무소 이름은 공개되지 않았습니다. Tether는 이전에 BDO Italia의 정기적인 증명에만 의존했으며 완전한 감사를 절대로 받아본 적이 없었습니다. 동일한 날, 뉴욕 증권 거래소는 Securitize와 협력하여 24시간 7일 토큰화 증권 플랫폼을 개발했습니다. 규제는 강화되고, 기관은 길을 열고 있으며, 두 가지 사건이 동시에 발생했습니다.

（출처: CoinDesk / Bankless / WSJ）

5｜OpenAI는 Sora를 폐쇄하고 디즈니의 10억 달러 투자를 철회하며 IPO에서 마이크로소프트를 최고 위험 요인으로 지목

OpenAI는 AI 비디오 애플리케이션 Sora를 폐쇄하기로 발표했습니다. 지난 10월 출시된 이 TikTok 스타일의 단문 비디오 제품은 기술적으로는 좋았지만 사용자 유지율이 따라오지 못했습니다. 폐쇄로 인해 디즈니가 약 100억 달러의 투자 계획을 철회했으며, 원래 계획은 200개가 넘는 캐릭터가 나오는 마블, 픽사, 스타워즈 등을 3년 동안 이용할 수 있는 라이선스였습니다. OpenAI는 팀이 「월드 시뮬레이션 및 로봇 연구」로 전환할 것이라고 밝혔습니다.

동일한 날 공개된 투자자 문서에서 OpenAI는 마이크로소프트를 최고 위험 요인으로 지목했습니다. 마이크로소프트는 130억 달러를 투자하고 27%의 지분을 보유했으며, 유일한 클라우드 공급 업체로 훈련을 받았지만 OpenAI는 이미 AWS와 500억 달러의 독점 계약을 맺었다고 판단하여 독점 조항을 위반했다고 판단했습니다. 손실 제품 폐쇄, 라이선스 부담을 끊고 최대 주주를 위험 요인으로 표기했습니다. 이는 단일한 결정이 아니라 시스템적인 IPO 전 내러티브 클렌징입니다.

（출처: TechCrunch / Variety / CNBC / 24/7 Wall St.）

알아두면 좋은 사항 ↓

SK하이닉스는 ASML에 80억 달러의 EUV 광장비 주문을 넣었으며, 약 30대의 장비로, 이는 ASML의 기록적인 단일 주문입니다. 기기는 2027년 말까지 납품되며, 이는 녹양 신공장과 청주 M15X 공장에 배치되어 HBM 및 고급 DRAM 생산에 활용될 것입니다. AI가 메모리 칩에 대한 수요를 높이면서 장비 업체의 주문을 극도로 증가시키고 있습니다.

화웨이는 Atlas 350 AI 가속기를 출시했으며, FP4 성능은 1.56 PFLOPS이고 최고 112GB HBM을 장착했으며, 성능은 엔비디아 H20의 2.8배라고 주장했습니다. 동일한 날, 미국 상원 의원들이 상품 안전성 및 무역 위원회에 공동 서한을 보내어 황잔훈이 중국에 반출되지 않았다는 주장은「기존 보도와 모순되는」 것이라고 지적하고, 엔비디아의 중국 수출 라이선스를 일시 중단할 것을 요청했습니다. 차단하면서 대체를 가속화합니다.

필리핀 대통령이 국가 에너지 긴급 사태 선언, 1 년간 유지했습니다. 중동 전쟁으로 인해 "긴급한 에너지 공급 위기"가 발생했으며, 정부는 응급 위원회를 설립하여 연료, 식품 및 의약품 배급을 총괄했습니다. (출처: Fortune)

카타르 에너지가 한국, 중국, 이탈리아, 벨기에의 LNG 계약에 불가항력을 선언했습니다. 이란의 공격으로 17%의 생산 능력이 파괴되었으며, 복구에는 3~5년이 소요될 전망입니다. 호르무즈 해협은 실제로 한 달 가까이 폐쇄되어 전 세계의 약 5 분의 1 석유 및 LNG 운송이 방해를 받았습니다. (출처: Al Jazeera)

텐센트가 바이트 시드 팀으로부터 여러 핵심 인력을 영입했습니다. 이에는 시각 AI 플랫폼 책임자 샤오 쉬엔프앙과 인프라 팀의 장치가 포함되었으며, 이들은 최고 AI 과학자 요 순우에게 보고하였습니다. 2025년 말부터 텐센트는 바이트로부터 대형 모델 인프라 인재를 계속 영입하였으며, AI 인프라 부문과 대형 언어 모델 부문은 모두 바이트 출신의 핵심 구성원을 보유하고 있습니다. (출처: 36Kr)

Epic Games가 1,000 명 이상 직원을 감축하였으며, CEO Tim Sweeney는 Fortnite의 참여도가 작년부터 지속적으로 하락하고 있다고 밝혔습니다. 2023년에 800명을 감축한 이후 두 번째 대규모 조직 축소를 진행하였으며, 동시에 50억 달러 계약 및 마케팅 지출을 감축했습니다. (출처: TechCrunch / The Verge)

Broadcom은 대만 반도체의 생산 능력이 AI 칩 공급 병목 현상이 되었음을 경고했습니다. AI 가속기의 수요가 웨이퍼 대금 생산 능력 증가 속도를 지속적으로 초과하여 공급 제약이 단기간 내에 완화되기 어려울 것으로 예상됩니다. (출처: Reuters)

BlockBeats 공식 커뮤니티에 참여하세요:

Telegram 구독 그룹：https://t.me/theblockbeats

Telegram 토론 그룹：https://t.me/BlockBeats_App

Twitter 공식 계정：https://twitter.com/BlockBeatsAsia