Anthropic 시가총액, OpenAI 추월｜Rewire 뉴스 조간 브리핑

Anthropic이 9650억 달러 기업가치로 650억 달러 조달, 같은 날 Opus 4.8 출시. AI 경쟁의 저울이 기울어지는 가운데, 미국 소비자 저축률이 4년 만에 최저치로 하락.

1｜Anthropic 650억 달러 조달로 OpenAI 추월, 반도체 3대 기업 투자 참여로 공급망 권력 역전

Anthropic이 650억 달러 규모의 시리즈 H 자금 조달을 완료하며 기업가치 9650억 달러를 기록, OpenAI의 8520억 달러를 공식적으로 추월하며 세계에서 가장 비싼 AI 기업으로 등극했다. 투자자 명단에는 삼성, 마이크론, SK하이닉스 등 3대 메모리 반도체 기업이 포함됐다. 같은 날 Claude Opus 4.8을 출시하며 최대 1000개의 서브 에이전트를 조율하는 Dynamic Workflows 기능을 추가했고, 코드 벤치마크 테스트 점수는 64.3%에서 69.2%로 상승했다.

Anthropic의 연간 반복 매출(ARR)은 이미 470억 달러를 돌파했다. 연초에는 300억 달러였고 작년 말에는 100억 달러에 불과했다. 회사는 매출이 130% 성장하며 곧 첫 영업 이익을 실현할 것으로 전망한다. 더 주목할 점은 투자 구성의 변화다. 반도체 기업들이 AI 기업의 지분을 사들이기 시작하면서 공급망 상하류 간의 권력 관계가 역전되고 있다. 아마존이 총 130억 달러를 투자한 Anthropic 지분은 현재 약 600억 달러로 평가액이 불어났다. OpenAI의 성장 둔화 시점에서 Anthropic은 제품과 매출 모두에서 가속도를 내며 AI 업계 1위 자리가 바뀌고 있다.

(출처: CNBC / 블룸버그 / Motley Fool / Anthropic)

2｜PCE 인플레이션 3년 만에 최고 3.8% 급등, 미국 소비자 저축률 안전선 붕괴

미국 4월 PCE 인플레이션이 전년 동기 대비 3.8%로 상승하며 3월의 3.5%보다 가속화돼 3년 만에 최고 수준을 기록했다. 휘발유 가격이 전년 대비 12.3% 올라 주요 요인으로 작용했다. 근원 PCE는 전년 대비 3.3%로 상승해 2023년 이후 최고치를 기록했다. 같은 기간 개인 저축률은 2.6%로 하락해 2022년 6월 이후 최저 수준을 나타냈다. 실질 1인당 가처분 소득은 전년 대비 1.4% 감소해 2개월 연속 마이너스 성장을 보였다.

연방준비제도 이사 리사 쿡은 "인플레이션이 분명히 잘못된 방향으로 가고 있다"고 직설적으로 표현하며 유가 충격의 하류 효과와 관세의 지속적인 영향을 원인으로 지목했다. 데이터가 보여주는 그림은 명확하다. 물가는 오르고 소득은 따라잡지 못하며 소비자들은 저축을 소진하기 시작했다. 이는 지속 가능한 균형 상태가 아니다. 저축률이 3% 아래로 떨어진 것은 2022년 중반이 마지막이었으며, 이후 소비 심리가 급락했다. 현재 시장은 여전히 '연착륙'을 가격에 반영하고 있지만, 소비자들의 대차대조표는 다른 이야기를 말하고 있다.

（출처: BEA / CNN / Axios / 클리블랜드 연준）

3｜델 AI 서버 분기 수익 161억 달러, 전년 동기 대비 757% 증가

델이 1분기 실적을 발표하며 AI 서버 수익이 161억 달러로 전년 동기 대비 757% 증가했다고 밝혔다. AI 주문 backlog는 244억 달러에 달한다. 총 매출은 438억 달러로 전년 대비 88% 증가했다. 회사는 연간 매출 전망을 600억 달러로 상향 조정했으며, 주가는 시간외 거래에서 30% 급등했다.

757%라는 수치는 AI 컴퓨팅 수요가 예상에서 실제 구매 주문으로 전환되었음을 보여준다. 1년 전 시장은 AI 인프라 투자가 과열될지 논쟁 중이었지만, 델의 주문장이 답을 제시했다. 더 깊은 변화는 델 자체의 변신이다: 5년 전 이 회사의 꼬리표는 'PC와 엔터프라이즈 스토리지 판매'였지만, 이제 AI 서버가 전체 매출의 3분의 1 이상을 차지한다. 엔비디아는 칩을 팔지만, 칩을 배포 가능한 서버 클러스터로 바꾸는 사람이 필요하다. 델은 AI 컴퓨팅 공급망의 핵심 중간 계층이 되어 시스템 통합 능력으로 칩 열풍에서 이익을 취하고 있다.

（출처: CNBC / Benzinga / 델）

4｜美伊 60일 양해각서 세부 내용 공개, 트럼프와 하메네이 모두 서명 안 해

미국과 이란은 60일 양해각서의 기본 내용에 합의했다. MOU는 이란에 핵무기 추구 금지, 우라늄 농축 프로그램 중단 협상 및 고농축 우라늄 재고 제거, 30일 내 호르무즈 해협 지뢰 제거 및 자유 통항 보장을 요구한다. 미국은 60일 내 제재 해제 및 이란 자금 동결 해제를 협상하기로 동의했지만, 실제 집행은 최종 협정 서명까지 기다려야 한다.

세부 내용이 공개된 후 시장 분위기는 미묘하게 바뀌었다. CNBC는 거래자들의 핵 협정에 대한 낙관적 기대가 약해지고 있다고 보도했다. 핵심 문제는 MOU가 작성되었지만 트럼프와 하메네이 모두 서명하지 않았다는 점이다. CSIS 분석에 따르면 깊은 불신이 주요 장애물이며, 트럼프가 2018년 JCPOA에서 탈퇴한 기억이 이란으로 하여금 미국의 약속 신뢰성에 근본적 의구심을 갖게 한다. 어제 시장은 평화 프리미엄을 가격에 반영했지만, 오늘은 이 MOU가 틀에서 휴지로 변할 확률을 가격에 반영해야 한다. (어제 보도 이어서)

（출처: Axios / 알자지라 / CNBC / CSIS / 타임지）

5｜Wix, 인력 20% 감축, AI의 고용 충격이 예측에서 해고 통보로 변화

Wix가 약 1,000명(전체 직원의 20%)을 해고한다고 발표했다. CEO는 원인을 AI 기반 생산성 향상과 이스라엘 셰켈 환율 압박으로 돌렸다. 5월 13일 실적이 예상치를 밑돌자 Wix 주가는 27% 하락했다. 같은 날, 모건스탠리는 유럽 은행권이 AI로 인해 20%의 일자리를 줄일 것이라는 보고서를 발표했다. 반면, 코스트코 CEO는 AI가 소매업 일자리를 대체하는 것이 아니라 향상시키고 있다고 공개적으로 밝혔다.

세 가지 소식은 하나의 경계선을 그린다. 기술 집약적 기업(웹사이트 구축, 금융 미들/백오피스)이 AI의 대체 압력을 가장 먼저 느끼고 있다. 이러한 업무는 구조화된 설명이 가능한 워크플로우로 구성되며, 구조화는 대규모 언어 모델이 가장 잘하는 일이기 때문이다. 오프라인 서비스 업종은 당분간 안전하다. AI가 할 수 없어서가 아니라, 배포 비용이 충분히 낮지 않기 때문이다. AI가 고용에 미치는 영향은 더 이상 백서나 예측 보고서에 머물지 않는다. 실제 해고 통보를 만들어내기 시작했다.

(출처: Reuters / Reuters / VentureBeat)

알아두면 좋은 소식 ↓

Mistral, 첫 개발자 컨퍼런스 개최 및 소비자용 제품 Le Chat 출시. 유럽 최대 AI 유니콘이 API 제공업체에서 소비자 시장으로 확장하며 ChatGPT 및 Claude와 직접 경쟁한다. 유럽 AI 기업들은 모델만으로는 부족하며 자체 사용자 진입점이 필요하다는 점을 인식하기 시작했다. (출처: TechCrunch)

일리노이주, 미국 최초의 포괄적인 주 차원 AI 안전법 통과. 연방 차원의 AI 법안은 여전히 교착 상태에 빠져 있으며, 주 차원 규제가 먼저 움직이고 있다. 캘리포니아는 작년에 유사한 법안을 부결시켰지만, 일리노이주의 통과로 주 차원 입법의 물꼬가 트일 수 있다. (출처: Reuters)

Waymo, 캘리포니아 오하이에 중국 지리(Geely) 제조 자율주행 택시 배치, 'Made in China' 논란 불러일으켜. 자율주행 기술은 미국 것이지만, 차량 하드웨어는 중국 것이다. 기술 주권의 경계는 알고리즘에 있을까, 철강에 있을까? (출처: Reuters)

Supermicro, 대만 서버 밀수 사건에 연루되며 세관이 장비 압수. AI 서버 수요가 회색 공급망을 낳고, 수출 통제를 우회하려는 동기와 수단이 동시에 고도화되고 있다. (출처: Tom's Hardware)

Groq, 자체 LPU 칩 회사에서 AI 클라우드 서비스 제공업체로 전환. 하드웨어 스토리가 통하지 않을 때, 추론 서비스 판매로 방향을 전환한다. AI 칩 스타트업의 생존 법칙이 다시 쓰여지고 있다: 칩을 만들지 않아도 되지만, 컴퓨팅 파워를 팔아야 한다. (출처: The Information)

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