Serenity: 엔비디아는 ASIC 시장의 '킹메이커'이며, 마벨 등 기업들이 브로드컴의 점유율을 점차 잠식하고 있다.

BlockBeats 뉴스, 7월 3일 - Serenity는 자신이 '음모론'적인 관점을 가지고 있다고 밝혔습니다. 즉, 엔비디아 CEO 젠슨 황이 브로드컴(AVGO)을 별로 좋아하지 않을 수 있으며, 엔비디아 동맹 내 ASIC 도전자들이 점차 브로드컴의 ASIC 점유율을 잠식하고 있다고 봅니다. 마벨(MRVL), 미디어텍, AlChip, GUC 등 여러 업체들이 브로드컴의 ASIC 시장 점유율을 서서히 빼앗아가고 있는 것으로 보입니다. 그는 이 과정이 엔비디아의 지원 아래 비교적 조용히 진행되고 있다고 생각합니다.

그는 이 현상을 작년 신흥 클라우드 서비스 제공업체의 부상에 비유하며, 이들이 어느 정도 엔비디아 생태계의 확장 역할을 하여 클라우드 서비스 제공업체의 자체 개발 ASIC이 형성한 해자를 견제하고 있다고 봅니다. 전체 ASIC 시장은 분명히 계속 성장하고 있지만, 많은 도전자들이 점점 더 많은 초대형 클라우드 서비스 제공업체 관련 프로젝트를 수주하고 있으며, 그 배후에는 엔비디아의 지원이 있을 가능성이 있습니다.

Serenity는 이것이 투자 조언은 아니지만, 흥미로운 2년간의 거래 기회가 될 수 있다고 말했습니다. 다만 2030년 이후에는 구글과 같은 기업들이 더 많은 설계 작업을 내부화할 것으로 예상합니다. 그는 또한 엔비디아가 분명히 '킹메이커'이며, 엔비디아가 접촉하는 모든 기업은 시장에서 재평가될 것이라고 언급했습니다. 예를 들어, 이전에 마벨이 '1조 달러 기업'이 될 것이라는 발언이 있었습니다.