Serenity: 유리 기판 양산 시기가 한 분기 더 지연될 가능성이 있으며, 관련 업체들의 물량 확대 속도도 이에 따라 늦춰질 수 있음

BlockBeats 뉴스, 8월 14일, Serenity는 반도체 유리 기판의 양산 일정이 최소 한 분기 이상 추가로 지연될 가능성에 직면해 있다고 밝혔다. 삼성전기가 최근 고객사의 유리 기판 프로토타입 신뢰성 평가 과정에서 병목 현상이 발생해 관련 투자 계획을 연기했으며, 최근 2분기 실적 발표에서 프로젝트 양산 시점을 2028년으로 추가 조정했다고 지적했다.

또한 SKC 자회사 Absolics의 유리 기판 양산 일정도 기존 2026년 하반기에서 2027년 상반기로 연기된 바 있다.

Serenity는 현재 업계 주요 양산 시점이 SKC Absolics는 2026년 하반기에서 2027년 상반기로, 삼성은 2027년 하반기에서 2028년 상반기로 연기된 것으로 정리했다.

Serenity는 양산 시점 연기가 반드시 악재만은 아니지만, 유리 기판 공급망의 일정 조정이 사실상 '임박'한 것으로 보인다고 판단했다. 일부 관련 기업의 경우 생산 능력 확대 속도가 상기 대형 업체들의 양산 일정을 따를 것으로 예상되며, 여기에는 $LPK, Philoptics(161580), E&R(8027) 등이 포함된다.