마이크로소프트 관련 데이터센터 채권 발행 규모가 39억 달러로 확대될 전망이다.

BlockBeats 뉴스, 8월 18일, 블룸버그 통신에 따르면 마이크로소프트와 관련된 39억 달러 규모의 채권 발행이 80억 달러 이상의 투자자 수요를 끌어모으며, 발행사가 당초 목표보다 거래 규모를 약 10억 달러 확대했다.

해당 채권은 블랙스톤이 지원하는 QTS Realty Trust LLC의 자회사를 통해 발행되며, 미국 조지아주 데이터센터 프로젝트 자금 조달에 사용될 예정이다. 부채는 QTS 산하 QualityTech LP의 두 특수목적책임 자회사를 통해 발행될 것으로 예상된다.

이번 채권 발행의 표면금리는 약 6% 후반대로 예상되며, 동시에 할인 발행되어 실제 수익률이 7% 초중반에 도달할 것으로 보인다. 투자등급 평가를 받을 것으로 예상됨에도 불구하고, 그 수익률 수준은 단일 B등급 정크본드와 맞먹는다.

씨티, 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리는 지난주 투자자들과 전화 회의를 열어 이번 채권 발행을 소개했다. 상기 은행들은 이번 거래의 인수를 담당하며, 해당 채권은 수일간 시장에 홍보되어 왔다.

이 채권 거래는 빠르면 화요일에 가격이 확정될 수 있지만, 현재 관련 논의가 진행 중이며 최종 발행 계획은 여전히 변경될 수 있다.