Serenity: Nebius는 역세 흐름 속에서 상승하며, 가장 순수하고 비대칭성이 가장 뛰어난 Neocloud 종목이다

BlockBeats 소식, 9월 24일 Serenity는 AI 인프라와 Neocloud 섹터가 전반적으로 하락하는 가운데 Nebius(NBIS)가 역주행하여 약 6% 상승한 것은 상대적 강세가 매우 이례적이라고 밝혔다. 오라클은 뉴멕시코 대형 데이터센터 프로젝트 Project Jupiter가 2028년 개장 일정을 맞추지 못할 가능성이 있어 불가항력 통지를 발송하며 비용 상승 리스크를 떠넘기려 했는데, 이는 풀스택 딜리버리와 대형 프로젝트 실행 리스크가 업계를 타격하고 있음을 보여주며 NBIS는 이러한 문제를 상대적으로 비껴갔다.

Serenity는さらに, 핵심 사업이 2027년 이후에도 계속 급증하더라도 시장은 Nebius 각 사업의 성장 여력을 여전히 과소평가하고 있을 수 있다고 지적했다. Nebius는 '가장 순수하고 비대칭성이 가장 좋은 Neocloud' 종목으로, IREN이나 ORCL 같은 풀스택 실행 불확실성이 없고, CRWV나 APLD 같은 고금리 부채 압박도 없으며, 일부 채굴 기업이 클라우드로 전환할 때 대형 고객 계약이 불안정한 문제도 없다.