미국 증시 반도체주가 '블랙 프라이데이'를 맞았다: 인텔 30% 폭락, 엔비디아 시가총액 5조 달러 붕괴

BlockBeats 소식, 10월 30일 BIT 주식 플랫폼 데이터에 따르면 10월 30일 미국 증시 장중 반도체 섹터가 광범위한 매도세를 겪었다. 인텔은 개장 후 30% 폭락했고, 필라델피아 반도체 지수는 5.7% 하락했으며, AMD는 약 10%, Arm은 9.5%, 엔비디아는 3.3% 하락하며 총 시가총액이 5조 달러 아래로 떨어졌다. 나스닥 100 지수는 한때 약 3% 하락했고, S&P 500 지수는 약 1.25% 하락했다.

인텔의 4분기 가이던스가 예상을 밑돈 것이 주요 압력 중 하나였다. 회사는 매출을 150억~160억 달러로 예상해 시장 예상치 170억 7천만 달러를 밑돌았으며, 조정 주당순이익은 0.25달러로 예상치 0.43달러를 하회할 것으로 전망했다. 3분기 PC 칩 사업 매출은 전년 동기 대비 5% 감소한 81억 달러를 기록했고, 경영진은 PC 시장 침체가 최소 2027년 상반기까지 지속될 것으로 예상하며 AI 수요가 메모리 가격을 끌어올려 PC 제조업체의 비용을 증가시키고 있다고 지적했다.

뱅크오브아메리카는 인텔 투자의견을 중립으로 하향하고 목표주가를 100달러로 낮추며, PC 사업 압력이 데이터센터 사업 실적을 상쇄했고 외부 파운드리 사업은 아직 충분한 매력을 보여주지 못했다고 평가했다. 번스타인은 시장의 서버 및 파운드리 전망에 대한 낙관론이 PC 전망 악화를 가렸으며, 인텔은 여전히 PC 과잉 생산능력과 서버 생산능력 부족이라는 불일치에 직면해 있다고 보았다. 매도세는 메모리 및 장비 기업으로도 확산됐다. 마이크론은 5.5%, 퀄컴은 6.3%, 브로드컴은 약 4%, 어플라이드 머티어리얼즈는近 5%, 램리서치는 5.5%, 키오시아 미국 예탁증서는 약 15% 하락했다.

아마존의 매출 및 주당순이익이 예상을 밑돈 것도 AI 지출 수익에 대한 우려를 가중시켰다. 회사는 올해 자본지출을 2,200억 달러로 유지할 것으로 예상하며 내년에도 계속 확장할 계획이다. 그러나 Raymond James의 수석 투자전략가 Matt Orton은 현재가 기술 대기업의 「청산의 순간」은 아니며 AI 자본지출 수혜자의 펀더멘털 논리는 여전히 견고하지만 투자자들은 과밀한 기술주 포지션을 재검토해야 한다고 보았다.

시장 내부에는 여전히 뚜렷한 분화가 있었으며, S&P 500 에너지 및 헬스케어 섹터는 각각 약 1.8%와 1.4% 상승했다. JP모건 트레이딩 팀은 AI 수익화 능력에 대한 우려가 재점화되며 섹터 로테이션이 심화되고 있고, 기술주 대형주들이 단기적으로 대형 지수를 계속 끌어내릴 것으로 보았다.