원문 제목: 2028년: 글로벌 AI 리더십을 위한 두 시나리오
원문 저자: Anthropic

편집자 주: AI 경쟁은 모델 능력 경쟁에서 더 복잡한 시스템적 경쟁으로 진입하고 있습니다.

본문은 Anthropic이 중미 AI 경쟁에 대한 최신 판단을 논의합니다. 저자는 미래 2~3년은 선도 AI 형태가 형성되는 중요한 창의 기간일 것으로 보고 있습니다. 한편, 미국과 그 동맹은 여전히 첨단 칩, 모델 능력, 자본 투입 및 글로벌 기술 스택에서 우세함을 유지하고 있습니다. 다른 한편으로는, 중국의 AI 연구소는 인재, 데이터, 엔지니어링 효율성 및 신속한 추격 능력에 의해 전선에 가까워지고 있습니다.

이에 따라 Anthropic은 현재의 핵심 과제는 계산 능력과 모델 능력에서 우위를 지키는 것이라고 판단합니다. 이는 고급 칩셋 수출 통제를 강화하는 것뿐만 아니라 해외 데이터 센터, 칩 이전, 모델 증류 등 기술 유출 경로를 제한하는 것을 포함합니다. 그렇지 않을 경우, 중국의 AI 기업은 계산 능력 확보 및 모델 능력 복제를 통해, 2028년까지 미국 선도 모델과의 격차를 더욱 좁힐 수도 있습니다.

이 글은 더 큰 산업 평가를 제시하기도 합니다: AI가 능력 가속기기로 발전함에 따라, 경쟁의 초점은 더 이상 "가장 강력한 모델을 소유한 사람"에만 머물지 않고, 모델 능력을 인프라, 산업 효율성, 글로벌 시장 및 거버넌스 규칙으로 어떻게 전환시킬지에 있습니다. AI 기술이 보편 능력에 가까워질수록, 그 뒤에 숨어 있는 칩 공급망, 자본 투입, 정책 도구 및 글로벌 배포 네트워크는 미래 형태를 결정하는 핵심 변수가 될 것입니다.

아래는 원문입니다:

우리는 중미 AI 경쟁에 대한 우리의 견해를 설명하는 새 논문을 발표했습니다.

미국과 그 동맹은 중국 등 중요한 경쟁 상대에 비해 AI 분야에서 우세함을 유지해야 합니다. AI 능력의 급격한 향상으로, 이 기술은 빠르게 사회 통치, 국가 안보 및 국제 권력구조에 심도있는 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 동시에 AI의 발전 속도는 계속 가속화되고 있으며, 각 당사자에게 경쟁 규칙을 설정하고 기술적 위험을 관리하며 전세계 거버넌스 틀을 구축할 시간은 많지 않습니다. 이 배경 속에서 미국이 우위를 유지할 수 있도록 하는 필수 조치를 제안합니다.

AI 개발의 가장 중요한 요소 중 하나는 모델 훈련을 위한 컴퓨팅 칩, 즉 "알고리즘 힘"을 확보하는 것입니다. 가장 첨단 칩은 주로 미국과 그 동맹 국내 기업들에 의해 개발되었기 때문에, 미국 정부는 현재 수출 통제를 통해 중국의 해당 칩 확보를 제한하고 있습니다. 최근 경험에서 이러한 통제 조치가 상당한 효과를 냈다는 점을 알 수 있습니다. 사실, 중국의 AI 연구소가 미국 수준에 가까운 모델을 개발하는 주요 이유는 인재 우위, 수출 통제 결함의 이용 및 대규모 모델 증류 행위에 의해 가능했습니다. 이는 미국 모델의 출력과 능력을 추출하여 일부 기술 성과를 신속히 복제하는 것을 의미합니다.

이 글에서는 2028년 세상이 나아가는 두 가지 시나리오를 제안합니다. 그 때에는 혁신적인 의미를 지닌 AI 시스템이 이미 등장했을 것으로 예상됩니다.

첫 번째 시나리오에서는 미국이 자국의 계산 성능 우위를 유지하는데 성공했습니다. 정책 결정자는 수출 통제를 더욱 강화하여 중국이 모델 증류 등 방법을 통해 미국의 선도 능력을 획득하는 공간을 줄이고, 미국 및 그 동맹국들이 AI 채택을 가속화했습니다. 이 세계에서 미국 주도의 기술 생태계는 AI의 규칙, 표준 및 지배 구조에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 이 시나리오에서 미국이 중국과 AI 안보에 관해 효율적으로 소통할 가능성이 높으며, 우리는 이에 동의합니다.

두 번째 시나리오에서는 미국이 충분한 조치를 취하지 않았습니다. 정책 결정자는 중국이 선진 계산 성능을 확보하는 경로를 막지 못했고, 중국 AI 기업들이 이 공간을 신속히 활용하여 AI 선도에 따라잡았으며, 일부 분야에서 추월까지 이룩했습니다. 이 세계에서 AI의 규칙과 표준은 더 많은 국가들이 공동으로 경쟁하며, 최신 모델은 보다 대규모의 사회 통제, 네트워크 작업 및 안보 능력 구축에 활용될 수 있습니다. 미국 계산 성능과 기술 유출을 기반으로 한 이러한 상황은 미국과 그 동맹국의 장기적 이익과 부합하지 않습니다.

미국과 그 동맹국은 AI 경쟁에서 상대적 우위를 갖고 있습니다. AI 지배권 확보에 필요한 주요 도구는 미국 및 그 동맹국 체계 내에서 고도로 혁신적인 기업 생태계에 의해 구축되었습니다. 과거의 성공은 현재 가장 중요한 임무가 상당 부분 현재 우위를 낭비하지 않도록 하는 것이라는 것을 의미합니다: 중국이 따라잡히는 것을 더 쉽게 만들지 말아야 합니다.

2028년 미중 AI 경쟁의 두 가지 시나리오

요약

AI의 개발과 배포는 미래 전 세계 기술 규칙, 산업 표준 및 지배 구조의 방향을 결정할 것입니다. AI 분야에서 선도적 위치를 유지할 수 있는 사람이 이러한 시스템의 작동 방식을 형성할 가능성이 더 높습니다.

현재 미국과 그 동맹국은 계산 성능 측면에서 상당한 우위를 보유하고 있습니다. 계산 성능은 선도적 AI 모델 개발의 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 이 우위는 미국 및 그 동맹국의 기술 혁신과 양당의 수출 통제 정책에서 비롯됩니다. 그러나 중국의 AI 연구소들이 지능 수준에서 이미 멀지 않았습니다. 우리는 중국의 AI 발전에 주목하는 것은 중국 인민과 중국 AI 커뮤니티의 역량과 기여를 부정하기 위한 것이 아니라, 중국이 미국 외 유일하게 충분한 자원과 최고 수준의 인재를 보유하며, AI 선도를 체계적으로 추격하고 있는 국가임을 감안하기 때문입니다.

중국은 이미 정보 검열, 사회 통제, 네트워크 보안 및 군사 능력 구축과 같은 영역에 AI 기술을 적용했습니다. 중국 AI 연구소는 세계적인 인재를 보유하고 있습니다. 그들이 계속해서 선도적 위치를 유지하는 것을 제약하는 것은 계산 성능의 제약입니다. 중국 연구소가 최전방 위치에 가까이 유지할 수 있는 이유 중 하나는 미국의 수출 통제 정책의 틈새를 활용하고 미국 모델의 일부 능력을 대규모 모델 증류를 통해 획득하며, 자체 모델 훈련 및 능력 추격을 가속화하기 때문입니다.

컴퓨팅 리소스 공급이 급속히 확대되면서 AI는 새로운 모델 훈련 강화에 점점 더 사용되고 있으며, 우리는 AI 능력이 급격히 가속되는 시대로 접어들고 있습니다. ‘데이터 센터의 천재들의 나라’로 불리며, 즉 변화를 주도하는 AI 지능 수준을 의미하는 이 시점에서 우리가 직면하고 있는 것은 이미 눈앞에 있을지도 모르는 상황입니다. 이러한 가속은 정책적 행동을 더욱 시급하게 만듭니다.

지금까지 중국 AI 생태계가 수출 통제 회피 및 모델 증류와 같은 문제로 인해 전선 곡선을 따라 계속 발전할 수 있었던 것은 사실입니다. 그러나 미국과 그의 동맹국들이 지금 조치를 취하며, 동시에 컴퓨팅 리소스 확보와 모델 능력 유출이라는 두 문제를 해결한다면, 12에서 24개월의 선도 우위를 확보할 수 있을 것입니다. 2028년까지 이러한 선도 우위가 중요한 전략적 의미를 갖게 될 것입니다. 이러한 우위는 미국과 중국의 AI 전문가들이 AI 보안 및 거버넌스 주제로 의사소통을 전개하는 능력을 강화할 것이며, 우리는 이러한 접촉을 지지합니다. 그러나 이러한 선도 우위의 기회 창은 영원히 열려 있지는 않을 것입니다.

여기에서 우리는 2028년 미국과 중국의 AI 경쟁 상태에 대한 두 가지 가능한 시나리오를 제안합니다. 첫 번째 시나리오는 미국과 그의 동맹국들이 모델 지능, 응용 도입 및 글로벌 배포 측면에서 상당한 선도 우위를 확보하는 시나리오입니다. 정책 결정자들이 지금 조치를 취하여, 중국 연구실의 선진 컴퓨팅 리소스에 대한 통제를 강화하고, 그들이 미국 최고의 AI 모델을 증류하여 추격하는 공간을 줄이며, 미국과 그의 동맹국들이 AI 채택을 가속화한다면, 이러한 시나리오가 구현될 수 있습니다.

두 번째 시나리오는 중국이 전선 근처 위치에서 경쟁력을 확보하는 시나리오입니다. 정책 결정자들이 기존 선도 우위를 유지하거나, 중국 기업이 선진 컴퓨팅 리소스를 획득하는 제한을 완화하겠다고 하면, 이러한 시나리오가 발생할 것입니다.

미국 의회와 트럼프 행정부에는 이미 수출 통제, 모델 증류 공격 억제, 그리고 미국 AI 기술 스택의 해외 진출을 촉진하는 많은 지지자들이 있습니다. 이러한 정책이 전개됨에 따라, 우리는 2028년 전에 미국과 그의 동맹국이 상당한 선도 우위를 확보할 수 있기를 희망합니다. 중국과 2년 후에 南跑 경쟁으로 빠지는 상황을 피하도록 기대합니다.

선도를 유지하는 필수성

우리는 전선 AI가 다가올 몇 년 동안 경제와 사회에 깊은 영향을 미칠 것으로 예상하고 있으며, 이는 '사랑의 그라스의 기계들'과 '기술의 사춘기'에서 묘사된 것과 같습니다. 우리의 임무는 인류가 혁명적인 AI로의 전환 기간을 안전하고 유익하게 보낼 수 있도록 하는 것입니다. 성공적인 전환은 의학, 발명, 그리고 경제 성장 측면에서 중요한 발전을 가져올 것이라고 믿습니다.

AI 개발 중의 안전과 거버넌스 리스크

이러한 전환은 부분적으로 가장 강력한 시스템이 먼저 어떤 기술 생태계에 의해 구축되었는지에 달려 있을 수 있습니다. 최첨단 AI가 위치한 산업 생태계, 감독 환경 및 지배 구조는 이 기술의 개발 및 배포 규칙을 결정할 것입니다. 반대로, 이러한 규칙은 또한 이 기술이 안전한지, 누구의 안전을 보호하는지, 그리고 이 기술이 최종적으로 어떤 이익을 제공하는지에 영향을 줄 것입니다.

AI의 최신 기술이 주로 군사 우위, 네트워크 활동, 사회 통제 및 정보 통제에 활용되는 시스템에 의해 선도된다면,이 기술 전환은 더 높은 불확실성과 안전 위험에 직면할 것입니다.

역사적으로 대규모 지배 및 감시 능력은 종종 인력 실행 비용에 제한을 받았습니다. 강력한 AI 시스템은 이러한 비용을 줄일 수 있으며 자동화 된 지배, 인식 및 결정 능력을 더 큰 규모로 확대할 수 있습니다. 따라서 중국은 AI 분야에서 선도를 차지하면서 세계적인 AI 지배와 안전 구조에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

중국은 방대한 경제, 군사 및 국가 지배 자원을 보유하고 있습니다. 미국 이외에서는 중국 이외에는 자원이 풍부하고 인재가 집중된 유일한 AI 연구소를 보유하고 있으며 선도적인 국가를 추구하고 있습니다. 또한 중국은 고도로 자신을 선도하는 AI 강국으로 만드는 데 큰 관심을 기울이고 있습니다. 베이징은 중국의 AI 및 반도체 산업에 수백 억 달러를 투자했습니다.

중국은 이미 정보 검열, 사회 통제, 네트워크 활동 및 안전 역량 구축 등 다양한 영역에서 AI 시스템을 적용했습니다. 해당 기술은 얼굴 인식, 생체 인식 데이터 수집 및 통신 모니터링을 포함한 일부 지역에서의 배포를 통해 대규모 지배에서의 AI 응용 잠재력을 보여주었습니다. 최첨단 AI 시스템은 이러한 능력의 유지 비용을 줄이고, 범위를 확대하며, 자동화 수준을 높일 것입니다. 관련 기술이 해외로 확산됨에 따라 AI도 다른 국가들이 지배 및 감시 능력을 강화하는 데 더 많이 사용될 수 있습니다. 중국이 주도하는 AI 전선은 전 세계적인 기술 사용 방식과 지배 모델을 크게 변화시킬 수 있습니다.

AI는 군민 양용 기술입니다

전선 AI는 미래의 군사적 균형을 형성할 것입니다. 중국은 이미 AI를 미래 전장의 중요 변수로 인식하고 군사 체계의 지능화를 추진하고 있습니다. 중국 군의 전략가들은 군사력의 '지능화'를 자국 군사 능력을 따라잡고 향상시키기 위한 중요한 경로로 보고 있습니다. 중국 군은 이미 중국 상용화된 AI 시스템을 구매하고 군사 목적으로 사용하는 등 군사력을 강화하고, DeepSeek 모델을 배치하여 무인 차량 군집을 조율하고 네트워크 활동 능력을 향상시키고 있습니다.

이러한 능력은 빠르게 확산될 것입니다. 새로운 모델이 자율 조준, 취약점 탐지 또는 군집 協調과 같은 측면에서 새로운 능력 수준에 도달할 때, 해당 능력을 보유한 쪽은 수 년이 아닌 수 주 안에 적용할 수 있을 것입니다.

위험은 전방 AI가 다른 핵심 기술을 가속화할 것이기 때문에 더욱 증폭될 것입니다. 고급 AI 모델은 반도체, 생명 과학 기술 및 첨단 소재 분야의 연구 및 개발 주기를 압축할 수 있을 것입니다. 전방 AI 분야의 선두적 위치는 한 나라가 전체적인 국가 안전 기술 스택에서 우위를 계속 확장하도록 할 것입니다.

만약 중국 AI 연구소가 미국 연구소보다 먼저 Claude Mythos Preview 수준의 모델을 개발한다면, 중국은 소프트웨어 취약점을 자립적으로 발견하고 연계할 수 있는 시스템을 먼저 확보할 것이고, 이를 통해 네트워크 작전 능력을 더욱 향상시킬 수도 있을 것입니다. 미래 모델의 능력은 기하급수적으로 향상될 것이며, 따라서 미국 및 다른 국가들의 안전 이익에 더 큰 영향을 미칠 것입니다.

말듈 경주가 책임 AI를 약화할 수도 있습니다

중미 AI 연구소 간의 말듈 경주는 산업 및 정부 중심의 안전 및 거버넌스 노력을 더욱 어렵게 만들 수 있습니다. 만일 중국 연구소가 미국 모델을 쫓아가거나 미국 모델과 동일한 수준에 있을 경우, 미국과 중국의 사설 AI 기업들은 아직 충분한 배포 전 안전 평가를 완료하지 못한 상태에서 더욱 빨리 새로운 모델 및 제품을 출시해야 할 압력을 받을 수 있습니다. 각 국가의 정부들도 기술적 밀착을 우려하여 책임 있는 AI 개발 및 배포를 장려하는 정책을 마련하기를 꺼릴 수도 있습니다.

중국 AI 연구소 및 정책계에서 점점 더 많은 연구자들이 AI 안전 위험에 관심을 기울이고 있으나, 이러한 추세는 아직 미국 연구소 수준의 안전 실천으로 전환된 것은 아닙니다. 작년까지 중국의 상위 13개 AI 연구소 중 3개만이 안전 평가 결과를 발표한 바 있으며, 화학, 생물, 방사능 및 핵(CBRN) 평가는 전혀 공개되지 않았습니다. AI 표준 및 혁신 센터(CAISI)의 연구에 따르면, 일반적인 교미 기술 하에서 DeepSeek의 R1-0528 모델은 명백한 악의적 요청에 94%의 응답을 보내는 반면 미국의 기준 모델은 8%에 머물러 있습니다. 이러한 패턴은 최근 출시된 모델에서도 계속되고 있습니다. 예를 들어, 올해 4월에 출시된 Moonshot을 위한 Kimi K2.5에 대한 독립 평가에서는 미국의 선도 모델과 비교했을 때, 해당 모델이 CBRN 관련 요청을 거절하지 못하는 비율이 더 높았습니다.

보다 심각한 것은, 중국 연구소들이 군민 양용 능력을 갖춘 모델을 개방 가중치 형태로 자주 출시한다는 것입니다. 모델의 개방 가중치가 이루어지면, 기존의 보안 조치가 제거될 수 있어 어떠한 국가 또는 비국가 주체도 해당 모델을 악의적 목적으로 사용할 수 있으며, 이는 이러한 남용을 방지하기 위해 설계된 해당 보안 조치였기 때문에입니다.

우리의 정책 목표: 미국 및 그 동맹국들에게 선도적 우위 창출 및 유지

우리는 미국과 다른 국가가 중국에 대한 안전하고 최근 선도적 우위를 유지하기 위해 지능적인 수준, 국내 채택 및 전 세계 배포 측면에서 정책을 채택하고 유지하는 것을 지지합니다. 이러한 선도적 우위는 미국 및 그 동맹국의 국가 안보 이익을 보호하고 AI 기술의 부당한 사용을 피하기 위해 중요합니다. 이를 통해 미래의 세계 AI 거버넌스에서 미국 및 그 동맹국이 유리한 입지를 확보할 수 있도록 하는 것이 기본적인 전제입니다.

Anthropic은 중국 인민을 깊이 존중하며, 중국 AI 커뮤니티가 이룩한 성과를 존중합니다. 우리는 중국이 세계와 평화로운 관계를 유지하기를 바랍니다. 우리의 우려는 특정 강대국 체계가 선도적인 AI 시스템을 확보한 후 전 세계 안전과 거버넌스에 미칠 수 있는 위험에 초점을 맞추고 있습니다.

AI 안전 접촉의 기회

실현 가능한 경우에는 Anthropic은 중국 AI 전문가들과 국제적인 AI 안전 대화를 추진하는 데 지지를 표명합니다. AI가 개발되고 전개되는 위치에 상관없이 세계는 안전한 AI에 대한 공동 이익을 가지고 있습니다. 선도적인 AI 시스템은 다양한 위험을 수반할 수 있으며, 이러한 위험을 감지하기 위해 미국과 중국 사이의 대화가 필요합니다. 공통적인 과제를 인식하고 관련된 개념을 촉진하여 이러한 위험에 대비하고 완화하는 것은 양측의 공동 이익에 부합합니다.

미국이 뛰어난 능력 우위를 유지하는 동안 건설적인 접촉의 전망이 가장 좋습니다. 가장 최신 AI의 개발과 전개에 책임 있는 방식으로 선도적 우위를 확보하면 미국이 중국 및 기타 지역의 AI 안전 실천에 미치는 영향력을 강화할 것입니다.

Mythos Preview의 경고

Mythos Preview는 올해 4월 Project Glasswing의 일환으로 일부 파트너에게 배포된 모델입니다. 이것은 능력 가속 시기가 도래했음을 보여주며, 정책 조치가 더욱 긴밀해지는 요인이 됩니다. 이 모델에 액세스한 후, Firefox는 지난 달에 수정된 보안 결함 수가 2025년에 수리된 총량을 초과했으며, 2025년의 평균 월별 보안 결함 수정 횟수의 약 20배에 해당합니다. 이 모델에 대한 한 중국 네트워크 보안 분석가는 중국이 "아직 칼을 갈고 있지만 상대방은 갑자기 완전 자동 게틀링 거저를 설정했다"고 말했습니다.

선도적 AI 능력은 "데이터 센터의 천재들의 나라"에 대한 변혁적인 AI 시각에 빠르게 가까워질 것입니다. 이러한 가속은 확장 법칙의 논리에 의해 촉진될 것입니다. 연산 능력과 데이터 입력이 증가함에 따라 모델 성능은 예측 가능하게 향상될 것이며, 동시에 AI 자체가 새로운 모델 개발을 가속화하는 데 더 많이 활용될 것입니다.

2026년이 미국이 AI에서 급진적인 선도 우위를 차지하는 기회 창이라고 회상할 가능성이 매우 높습니다. 미국 연구소는 최첨단 AI 모델을 보유하고, 선도적인 AI 칩의 수와 품질을 촉진하는 데 거대한 선도 우위를 가지며, 수입 및 자금 조달로 인한 자본 우위를 통해 해당 투자를 지원할 충분한 자본력을 보유하고 있습니다. 중국 연구소는 실제로 실질적인 우위를 가지고 있습니다: 세계적인 혁신 인재, 풍부하고 저렴한 에너지, 그리고 막대한 양의 데이터. 이는 선도적 지능을 개발하는 데 필요한 조건입니다. 그러나 이들은 경쟁하기에 충분한 국내 연산 능력을 갖추지 못하고 있으며, 이러한 경쟁에 자금 지원을 제공할 충분한 소득과 자금력이 부족합니다.

경쟁의 네 가지 전선

미국과 중국은 AI 등의 선도 기술을 둘러싼 전략적 우위 경쟁을 벌이고 있습니다. 베이징과 워싱턴의 공개적인 입장은 이 판단을 반영하고 있습니다. 이러한 경쟁을 "경주"로 표현하는 것은 오해를 줄 수 있습니다. 마치 어느 쪽이 선을 넘으면 한쪽이 승리를 확보하는 것처럼 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 실제로 이는 계속되는 우위 경쟁이 될 것입니다. 민주국가인지, 비민주국가인지에 따라 AI 시대의 가치, 규칙 및 규범을 더 성공적으로 정립할 수 있는 것은 이러한 장기적인 경쟁의 진행에 달려 있습니다.

이 경쟁은 네 가지 전선에서 전개됩니다:

지능적 능력: 어떤 국가가 가장 강력한 AI 모델을 개발할 수 있는가.
국내 채택: 어떤 국가가 비즈니스 및 공공 부문에 AI를 가장 효과적으로 통합시킬 수 있는가.
글로벌 배포: 어떤 국가가 글로벌 경제 운영을 지원하는 AI 기술 스택을 배포할 수 있는가.
탄력성: 어떤 국가가 경제 전환 과정에서 정치적 안정을 유지할 수 있는가.

이 네 가지 전선 중에서, 지능적 능력이 가장 중요합니다. 우리는 전선 모델 능력이 지옥정치경쟁에 가장 깊은 영향을 미칠 것으로 예상합니다. 모델 능력은 시장 채택을 촉진하고 글로벌 배포를 주도하는 핵심 요인이기도 합니다.

그러나 단순히 지능적 능력만으로는 충분하지 않습니다. 중국이 전선 근처의 AI 시스템을 더 빨리, 더 효과적으로 경제계와 안보체계에 통합하고, 저비용, 보조금이 투입된 AI를 세계적으로 채택하는 것을 촉진한다면, 모델 지능에서 격차가 존재해도, 중국은 이러한 차이를 상쇄할만한 우위를 확보할 수 있습니다. 베이징의 "AI+" 이니셔티브와 "본능적 지능"에 대한 중요성은 경제 및 국가 체제에 선도적 인공 지능을 통합하기 위한 정책 방향을 명확히 보여줍니다. 트럼프 행정부의 AI 전략과 그 중 "미국 AI 기술 스택 수출 촉진"에 대한 중점도, 글로벌 채택을 촉진하는 데 따르는 전략적 우위를 보여줍니다.

이 글은 "탄력성" 전선에 중점을 두지는 않지만, 우리는 이것이 AI 경쟁에서 중요한 측면이 될 것으로 보고 있습니다. 이 시기에 안정을 유지하고 결속력을 갖추며 좋은 정책 결정 능력을 유지하는 것은 핵심적인 우위입니다. 그 반면, 이를 이행하지 못하는 국가들은 취약성이 될 것입니다.

현재의 경쟁 구도

연산 능력 - 즉, 선도 AI를 훈련하고 배포하는 데 필요한 고급 반도체 -는 상기한 각 전선에서의 중요한 투입입니다. 세계적인 AI 리더십 경쟁은 많은 면에서 연산 능력의 경쟁이기도 합니다. 지난 10년 이상 동안 모델 능력은 주로 연산 능력의 규모가 증가함에 따라 강화되었으며, 역사적으로 AI 능력의 대부분 성능 향상은 연산 능력이 보다 큰 규모로 사용됨으로써 달성되었습니다.

또한, 해시파워는 새로운 모델을 학습하는 데뿐만 아니라 AI 사용자의 '추론' 능력을 지원하는 데에도 사용됩니다. 가장 지능적인 모델을 학습하거나 이러한 모델을 상용 및 국가 안보 분야에 배포하는 것이든, 해시파워는 중요합니다. 최고 수준의 인재, 대규모 데이터, 그리고 핵심 알고리즘의 돌파는 물론 인공 지능 경쟁에 대해 매우 중요하지만, 해시파워가 부족하면 이러한 투자들은 실제로 작용하기 어렵습니다.

현재 민주주의 국가들이 해시파워 선점을 위해 경쟁하고 있습니다. 수출 통제가 중국이 국내 고급 칩 생산 공급망을 개발하는 노력을 가속화할 수 있다는 우려가 있지만, 이러한 자립 노력이 미국 및 그의 동맹국들의 정교한 해시파워 기술에서의 선도적 위치에 도전할 수 있다는 증거는 거의 없습니다. 수출 통제 실시 이전에도 베이징은 중국 칩 산업에 대규모 투입하고 '중국 제조 2025'와 국가 집적회로 산업 투자 기금과 같은 중요한 산업 정책을 발표했습니다. 이러한 국가 지원 투자가 있음에도 불구하고, 중국의 AI 연구소와 칩 제조업체들은 여전히 미국과 그의 동맹국에 의한 고급 칩과 반도체 제조 장비 수출 통제로 제한을 받고 있습니다.

결과적으로, 해시파워 격차는 확대되고 있는 것으로 보입니다. 화웨이와 NVIDIA의 제품 로드맵 분석에서, 2026년에는 총 처리 성능 기준으로 화웨이가 NVIDIA 총 해시파워의 4%에 해당하는 제품만 제조할 수 있으며, 2027년에는 이 비율이 2%입니다. 더 중요한 것은, NVIDIA가 미국과 그의 동맹국과 연계된 해시파워 생태계의 일부일 뿐입니다. Google과 Amazon은 또한 TPU와 Trainium과 같은 자사의 칩 생산을 가속화하고 있으며, 미국 선진 AI 연구소와 그들의 고객 요구를 충족하고 있습니다.

중국의 해시파워 부족을 더욱 악화시키는 것은, 중국이 반도체 공급망에서 여러 가장 복잡한 기술 단계에서 제한된 진전을 보이고 있다는 것입니다. 극자외선 조사 (EUV) 기술을 확보하지 못한다면, 특히 정책 제정자가 깊초자외선 조사 (DUV) 기술 및 해당 서비스 유지에 대한 취약점을 계속 막아 나가는 상황에서, 중국의 칩 제조업체는 미국의 해시파워 선도지위에 도전하기 위해 충분한 양과 품질의 칩을 생산하기 어려울 것입니다. 중국은 고대역폭 메모리 대량 생산을 할 수 없기 때문에이 격차가 더욱 커지고 있습니다. 한 연구에 따르면, 미국이 중국이 미국의 해시파워 능력을 확보하는 것을 제한하는 강화된 조치를 취할 경우, 미국은 중국 AI 산업의 약 11배에 해당하는 해시파워를 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다.

민주주의 국가가 어떻게 선도를 구축하는가: 비즈니스 혁신과 효과적인 공공 정책

해시파워 선도는 주로 두 가지 이유로부터 비롯됩니다.

첫 번째 이유는, NVIDIA, AMD, Micron, TSMC, Samsung, ASML 등의 기업들이 미국, 일본, 한국, 대만 (중국), 네덜란드 등의 민주주의 경제체계에서의 지속적인 혁신입니다. 이들 기업이 함께 전 세계 최첨단 반도체의 필수 기술을 구축했습니다. 이러한 공학적 돌파와 수십 년에 걸친 연구개발 투자 없이 현재의 AI 성과는 불가능했을 것입니다.

두 번째 이유는 최근 세 연임 미국 정부가 선견지명과 결단력 있는 정책 조치를 취한 것입니다. 양당이 모두 추진한 이 정책 조치는 중국 지배 기업이 미국 AI 기술 스택을 획득하는 것을 제한함으로써 미국 및 그 동맹국의 혁신 엔진을 보호했습니다. 우리 CEO도 수출 통제의 중요성에 대해 공개적으로 언급한 바 있습니다. 지난 몇 년간 이러한 통제로 최고급 AI 칩 및 반도체 제조 장비의 중국 판매가 제한되었는데, 심지어 베이징이 이 분야에 상당한 국가 자원을 투입하더라도 중국의 선도 AI 발전은 여전히 제약을 받았습니다. 만약 중국이 미국의 컴퓨팅 자원을 확보하는 것을 제한하는 조치를 취하지 않는다면, 중국은 원래 미국에 대응하는 수준 또는 더 강한 AI를 개발할 수 있는 모든 조건을 갖추게 되었을 것입니다.

일부 옵저버들은 컴퓨팅 자원 획들이가 중국 AI 연구소가 다른 분야에서 혁신하도록 강요할 것이며, 이로써 미국의 선도적 우위가 약화될 것을 우려합니다. 중국 연구소는 실제로 혁신을 이루고 있지만, 지금까지 이러한 혁신은 그들의 컴퓨팅 자원 부족을 메꾸기에는 충분하지 않았습니다. 알고리즘 개선은 컴퓨팅 자원의 함수일 뿐만 아니라 컴퓨팅 자원의 배유인데, 컴퓨팅 자원의 대체품이 아닙니다. 이러한 알고리즘 발전을 발견하는 과정 자체도 컴퓨팅 자원에 크게 의존하고 있습니다: 더 많은 컴퓨팅 자원은 연구소가 더 많은 실험을 수행하여 더 많은 알고리즘 개선을 발견할 수 있게 하기 때문입니다. 선도 모델이 AI 연구 및 개발에 점점 더 많이 참여함에 따라, 이러한 순환은 더욱 더 궁극적으로 점점 더 타이트해지며, 선도 모델은 자체의 다음 세대를 구축하는 데 도움을 줄 것입니다. 다시 말해, 컴퓨팅 자원의 우위는 알고리즘 우위로 더욱 전환되며, 마침내는 AI 자체의 영구적인 선도 우위로 이어질 것입니다.

현재 미국의 선도 시스템이 인공 지능 수준에서 적어도 중국의 최고 수준 모델보다 수개월 앞서 있다고 추정되지만, 이러한 추정은 필연적으로 불확실성을 내포하고 있습니다. 중국이 오픈 소스 가중치 모델에 주목을 받았지만, 이러한 모델들은 기업 채택 측면에서 여전히 폐쇄 소스 선도 모델에 뒤처지고 있으며, 공개 시장 투자자들은 이미 그것들의 상업화 문제에 주목하기 시작했습니다. 게다가, 중국 AI 연구소는 오픈 소스 방향에서 멀어지고 있으며 대신 가장 우수한 모델들을 비공개로 유지하려고 선택하고 있습니다.

중국의 AI 분야 리더들도 수출 통제의 영향 및 미국 칩에 대한 중요한 수요를 인정했습니다. 중국 최고 수준 AI 연구소의 고위 임원들은 중국이 컴퓨팅 자원 제한으로 인해 더욱 지체될 것이라는 우려를 표명했습니다. 중국 최고 수준 연구소는 모델 능력 향상을 가속화하기 위한 주요 제약으로 컴퓨팅 자원 부족을 꼽고 있으며, 이를 제약 요인으로 작용하게 한 이유로 수출 통제를 들었습니다. 중국 대형 클라우드 제공업체의 고위 임원은 미국의 수출 통제를 받는 칩을 중국에 공급하면「엄청난 영향, 정말 엄청난 영향」이 발생할 것이라며 어떤 공급 결핍도 중국의 AI 발전에 심각한 영향을 미칠 것이며, 그는 또한 "미국 칩을 수입하면 중국의 자립 노력을 느리게 할 것"이라는 우려를 반박했습니다. 면서 중국 내부에서 "수출 통제는 효과 없다"는 주요한 목소리는 더욱이 공식적 발언 및 국유 매체에서 오는 것으로 보이며, 이러한 목적은 미국의 정책 결정자들에 영향을 끼칠 수도 있다.

중국이 경쟁력을 유지하는 방법: 정책 상 보안 구멍이 여전히 존재함

수출 통제는 현재 우위를 확립하는 데 효과적이었지만 여전히 충분히 강력하지는 않습니다. 중국은 국내에서 충분히 많은 첨단 칩을 생산할 수 없으며 해외에서 이러한 칩을 합법적으로 구매할 수 없지만, 중국 AI 연구소는 여전히 두 가지 대안적 방법으로 모델 지능 면에서 선두에 위치하고 있습니다.

첫 번째 방법은 회피형 리소스 취득으로, 이는 AI 칩을 직접 중국으로 밀수하거나 해외 데이터 센터에 액세스하는 것을 포함합니다. 두 번째 방법은 불법 모델 액세스이며, 미국의 최첨단 모델을 증류 공격하여 이러한 모델을 도구로 사용하여 자체 AI 연구 개발을 가속화하는 것입니다.

중국이 미국의 수출 통제를 회피하고 있는 것은 공공연한 비밀입니다. 예를 들어, 미국 연방 검찰은 한 명의 Supermicro 공동 창업자와 다른 두 명을 기소하여 250억 달러 상당의 미국 첨단 칩이 포함된 서버를 중국으로 이전했다고 주장했습니다. 미국 정부 및 언론 보도에 따르면 DeepSeek는 미국에서 금지된 첨단 미국 칩을 사용하여 최신 모델을 훈련했습니다. Financial Times의 보도에 따르면 알리바바와 바이트 댄스는 현재 동남아시아의 데이터 센터에서 수출 통제된 미국 칩을 사용하여 기술 모델을 훈련하고 있습니다. 현재의 통제가 이 경로를 커버하지 못하는 이유는 미국의 수출법이 주로 칩 판매를 규제하고 있기 때문이며, 칩에 대한 원격 액세스를 규제하고 있지 않기 때문입니다. 미국의 수출 통제 체계는 중국 AI 연구소가 미국의 선진 리소스를 얻는 문제에 어려움을 겪고 있습니다.

증류 공격은 미국 동료를 따라잡고 수출 통제 영향을 약화시키는 또 다른 방법입니다. 이 접근 방식에서 중국 연구소는 많은 가짜 계정을 만들어 미국 AI 모델의 액세스 제어를 우회하고 이러한 모델의 출력을 체계적으로 수집하여 선두 능력을 복제하는 데 사용합니다. 이 접근 방식을 통해 해당 연구소는 미국의 연구 기반, 수십 억 달러 투자, 전 세계 최고의 엔지니어들이 함께 개발한 선진 모델 성과를 활용할 수 있습니다. 결과적으로 중국은 매우 낮은 비용으로 선두의 능력을 확보할 수 있으며, 이 비용은 사실상 미국에서 보조금이 제공됩니다. 장기적인 국가 안보 이해 관점에서 이는 핵심 기술의 체계적 산업 정보 확보에 해당합니다. OpenAI, Google, Anthropic 및 Frontier Model Forum은 모두 증류 공격 행위를 공개적으로 비난했습니다.

중국 AI 전문가들도 증류 공격이 중국 AI 발전에 미치는 규모와 중요성을 공개적으로 인정했습니다. 국유 매체의 최근 기사에서는 미국 모델을 향한 증류 공격을 중국 AI 연구소의 "후문"으로 묘사하여 상업 모델의 핵심 구성 요소로 언급되었습니다. 이전 바이트 댄스 연구원은 중국 AI 연구소가 자체 데이터 파이프 라인을 구축하는 것을 피하면서 훈련 모델에 증류를 사용한다고 말했습니다.

미국 정책 결정자들은 이미 이 위협에 신속히 대응하기 시작했습니다. 백악관 기술 정책 사무실은 증류 공격에 관한 메모를 발표했습니다. 백악관, 미국 군부 및 의회의 고위급 인사들도 이 문제에 대해 우려를 표명했습니다. 최근 미국 하원 외교 위원회에서 제기된 관련 입법은 증류 공격에 대응하여 위원회에서 일치 의견을 얻었습니다.

만약 미국 및 그 동맹국 정책 결정자들이 중국 AI 모델 개발을 지원하는 이 두 가지 경로 - 회피형 컴퓨팅 자원 획득과 불법 모델 접근 - 을 차단할 수 있다면, 우리는 드물게도 선도적 우위를 확보할 수 있는 기회를 가질 수 있습니다.

2028년의 두 가지 시나리오

아래에서는 우리가 오늘 취하는 정책 조치가 2028년의 경쟁 환경을 어떻게 형성할지를 설명하기 위해 두 가지 가정적인 미래 시나리오를 설명합니다.

시나리오 1: 미국 및 그 동맹국이 압도적이고 지속적으로 확대되는 선도 우위를 보유

미국의 컴퓨팅 자원 우위는 여전히 견고합니다. 중국이 반도체 산업을 국가적으로 지원하는 가운데, 중국의 반도체 제조업체들은 여전히 미국 및 그 동맹국보다 수년 지연된 상황에 있으며, 이는 선진 반도체 제조 장비, 관련 서비스 및 유지보수를 확보하지 못한 이유 중 일부입니다. 미국과 그 동맹국의 반도체 생산 능력이 강화되는 가운데, 그리고 선진 반도체 제조업체들이 더욱 효율적이고 성능이 우수한 칩을 개발하는 것에 따라, 중·미 컴퓨팅 우위 차이가 확대되고 있습니다.

동시에 미국 정책 결정자들이 행동을 취하여 미국의 경제 안보 도구에서의 취약점을 메우고 있습니다. 법 집행력이 더욱 증진되면서, 중국으로의 칩 밀수입을 어렵게 만들고, 수출 통제 대상 칩에 대한 해외 데이터 센터 액세스가 어려워지고 있습니다.

따라서 미국 AI 모델은 지능적인 능력에서 12~24개월 앞서며, 선도적 우위는 계속 확대되고 있습니다. 소수의 AI 연구소가 최종 사용자에게 최대의 지능, 강력한 모델을 제공하고, 이 연구소들은 모두 미국에 위치하고 있습니다. "천재의 나라의 데이터 센터"는 사이버 보안, 금융, 의료 및 생명 과학 등의 핵심 산업에서 현실이 되었습니다.

2028년에 미국의 선도적 연구소가 능력을 급격히 향상시킨 새로운 모델을 발표하는 것에 따라 - 2026년 4월 Mythos Preview가 만들어낸 상대적 영향과 유사한 상황 - 중국은 2029년 또는 2030년까지 비슷한 AI 능력을 확보할 수 있을 것입니다. 이는 민주주의 국가들이 선도적 AI 시스템에 대한 규칙과 규제를 마련하는 데 중요한 완충 기간을 제공하게 됩니다.

미국 AI는 세계 경제의 기반이 되어 새로운 경제와 과학적 활기를 격려하고 있습니다. 트럼프 행정부의 국내 AI 채택을 촉진하고 미국 AI 수출을 촉진하는 노력이 성과를 거두었고, 강력한 AI가 국내외에서 광범위하게 채택되면서 이로써 얻어지는 혜택이 전례 없는 경제 성장과 기술 발전을 견인하고 있습니다. 미국 AI의 세계적 채용률이 크게 증가했습니다. 민주주의 국가들의 능력과 컴퓨팅 자원의 선도적 지위는 중국 AI 기업이 세계 시장 점유율을 쟁취하는 데 어렵게 만들었습니다. 세계 최고 선도 AI 시스템이 민주주의 가치에 의해 형성되었으며, 특정 국가들이 AI 시스템을 악용하여 권리와 시민 자유를 침해하기 어려운 상황이 되었습니다.

네트워크 보안 및 다른 국가 안전 이점이 더 확대되었습니다. 공공부문 및 사설부문의 네트워크 보안 전문가들이 고급 AI 시스템을 사용하여 미국 및 다른 민주국의 공격 표면을 축소시키고 중국이 관련 시스템에서 네트워크 구심지를 확보하고 유지하는 능력을 약화시켰습니다. 이로써 국가 안전 자산, 지식재산 및 통신 네트워크가 보다 안전해졌습니다. 미국의 압도적인 AI 우위는 외부 위험을 억제하는 중요한 힘으로 작용했습니다.

자기 강화적 순환은 민주국의 지도적 지위를 더 단단하게해줍니다. 압도적인 AI 우위는 미국 및 그 동맹국들을 더 매력적인 협력 파트너로 만들었습니다. 이러한 동맹 관계는 미국 AI의 시장을 확대하고 전세계적 AI 규범 수립을 촉진했습니다. 이에 따라 안전하고 신뢰성 있으며 시민의 자유를 보호하는 AI 시스템의 개발 및 배포가 촉진되었습니다. 세계 최고의 기술과 과학 인재는 계속해서 선도적 기술 개발 센터로 향합니다. 이로써 미국은 중요한 패기를 얻어 AI 거버넌스, 전략적 경쟁 및 무역 등 핵심 문제에서 베이징과의 협력을 촉진할 수 있습니다.

이러한 순환은 계속해서 자기 강화될 것입니다: 선도적 우위가 동맹을 강화하고, 동맹이 선도적 우위를 강화합니다. 민주국가가 주도하는 국제질서도 변혁적 AI로의 전환 과정에서 고정될 것입니다.

시나리오 2: 중국 통제하의 AI 생태계가 미국과 경쟁

중국이 개발하고 배포한 AI는 모델 지능 측면에서 전선에 접근했습니다. 반도체 생산 능력이 상대적으로 약하지만, 중국 AI 연구소에서 훈련한 모델은 미국 모델보다 몇 달만 뒤처진 수준입니다. 지속적인 증류 공격, 해외 연산 능력 활용, 취약한 반도체 생산 장비 수출 규정, 그리고 미국 반도체 수출 통제의 완화가 중국의 추격을 돕습니다. 미국 전선 AI를 계속 확보하기 위한 노력으로 인해 중국 AI 연구소는 격차를 줄이고 미국 동료에 가까워졌습니다.

상업 및 국가 수준의 채택이 신속히 진행 중입니다. 베이징은 "AI+" 정책을 통해 국내 채택을 촉진하고 있습니다. 중국 AI 모델 능력이 미국 모델보다 약간 떨어지더라도, 중국의 채택 노력은 이미 성과를 거두었습니다. 따라서 중국은 경제, 군사 및 기술 분야에서 전선에 가까운 AI 능력을 보다 유리하게 배치하여 권력의 균형이 중국 쪽으로 기울도록 했습니다.

중국의 AI 기반 네트워크 능력은 심각한 위협으로 부상했습니다. 중국은 AI로 기능을 부여한 네트워크 능력을 이미 뛰어난 네트워크 능력 체계에 통합시켰으며, 이를 통해 중국 군사는 위협적인 네트워크 경쟁자로 계속 발전해왔습니다. 관련 네트워크 활동 주체들은 미국 및 세계의 대부분 국가의 중요 인프라 및 군민 병용 인프라에 대한 접근성을 높였으며, 핵심 국가 안보 및 사회 기능 방해 능력을 향상시켰습니다. AI가 가장 중요한 시스템에 더 깊이 통합되는 가운데, 민주국이 기술을 선도한 사실에도 불구하고 AI 보안 측면에서 중국에 우위를 점할 수 없습니다.

베이징은 비용 및 현지화 배치 유연성으로 전 세계적인 채택을 이끌어내고 있습니다. 화웨이와 알리바바의 데이터 센터는 전 세계적으로 널리 분포하며 특히 전 세계의 저비용 시장에서 찾아볼 수 있지만 이러한 지역으로 한정되지는 않습니다. 이러한 데이터 센터는 보다 오래된 칩을 기반으로 확장 가능하며, 중국이 이러한 칩을 수출할 수 있는 이유는 국내 시장이 수출 허가를 받아 미국 칩을 구입하거나, 중국으로 밀수된 칩을 획득하거나, 해외 데이터 센터에 원격 액세스하여 수요를 충족할 수 있기 때문입니다. 이러한 데이터 센터는 중국 실습실에서 생성된 2차 모델을 운반하며, 최상위 계층에 속하지는 않지만 가격이 더 저렴하고 효과적입니다.

과거 화웨이의 '싸고 유용한' 전략과 유사하게, 중국은 전 세계 경제에서 무시할 수 없는 빠르게 성장하는 부분을 전 세계 최첨단 모델과 하드웨어로 지원하고 있습니다. 이러한 인프라 우위는 중국이 관련 시장에서 중요한 영향력을 행사하도록 할 것입니다.

리드를 유지하는 방법

최종적으로 1번 시나리오로 향하기 위해, 우리는 다음과 같은 정책 행동 방향을 지지합니다.

취약점 수정: 밀수 칩, 해외 데이터 센터 액세스, 및 반도체 제조 장비.
현재 중국 실습실은 밀수 및 해외 데이터 센터를 통해 수출 통제 대상인 미국 칩을 획득하고 있으며, 반도체 제조 장비 통제의 공백도 자립화 작업을 가속화하고 있습니다. 통제를 강화하고 집행 예산을 증가시킴으로써, 중국의 AI 생태계를 지원하는 이러한 취약성을 없앨 수 있습니다. 이는 중국의 계산 능력 상한선을 낮출 것이며, 이에 상응하여 그들의 AI 발전을 둔화시킬 것이며, 이로써 민주주의 국가의 AI 선도 우위를 유지하고 확대할 것입니다. 상실중요한 것은, 상한이 낮아지면 비법적인 증류 공격 능력도 실질적으로 약화될 수 있습니다. 왜냐하면 중국 AI 실습실은 아직 비범벅적 증류를 위한 특정 계산 능력까지 이르기 위해 수행하여야 할 임계치에 도달해야 하기 때문입니다.

우리 혁신 보호: 모델 접근 제한, 증류 공격 억제.
미국의 국회 및 행정부 정책 결정자들은 관련 정책 행동을 계속하여, 중국 실습실로부터의 증류 공격을 처벌하고 억제하며, 동시에 미국 실습실이 자체적으로 증류 공격을 발견하고 방지하기 위한 조치를 취할 수 있도록 돕는 조치를 취할 수 있습니다. 이러한 조치에는 증류 공격이 위법 행위로 간주되도록 입법적으로 명확하게 함으로써, 미국 실습실간의 위협 정보 및 기술 공유를 촉진하는 조치가 포함될 수 있습니다. 이러한 행동을 억제함으로써 미래 수개월과 몇 년 동안 민주국가들의 선도 우위를 본질적으로 연장시킬 수 있습니다.

미국 AI 수출 촉진.
전세계 공공기관 및 상업 기관들이 AI를 점점 더 많이 채택하면서, 트럼프 행정부는 민주주의 원칙에 따라 개발되고 형성된 신뢰성 있는 AI 하드웨어 및 모델의 세계적 채택을 촉진하여야 합니다. 신뢰할 수 있는 미국 인프라를 현재 확보함으로써 중국 AI 생태계가 비용 및 채택 경쟁에 필요한 글로벌 기반을 확보하는 것을 방지할 수 있습니다.

결론

미국 및 그 동맹국은 이미 세계에서 가장 강력한 최첨단 AI 모델을 개발했고, 세계에서 가장 선진적인 AI 핵심 투자를 보유하고 있습니다. 이는 상당한 이점을 제공합니다. 이러한 기술에 대한 우선 획득권을 유지할 수 있다면,이 이점은 계속 확장될 수 있습니다. 그러나이러한 기술이 직접적으로 경쟁상대에게 전달된다면,이 이점은 상쇄될 수 있습니다. 올해 정책 결정자들이 내린 결정은 혁신적 AI의 미래를 결정할 것입니다. 우리는 미국과 민주주의 동맹국들이 2028년까지 선두를 유지할 수 있도록 노력하는 사람들을 지원합니다.

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