SpaceXAI 사업 역전｜Rewire 뉴스 조간 브리핑

SpaceX의 AI 사업 수익이 우주 발사 사업을 넘어섰고, 텍사스는 신규 데이터센터의 전력망 연결 승인을 중단했다. AI 인프라 확장이 전력망 용량과 지역사회 반발에 부딪히기 시작했다.

1｜SpaceX 상장 후 첫 실적 보고서: AI 사업 247% 성장, 우주 발사는 12%에 불과

SpaceX 2분기 매출은 78억 1,000만 달러(+92%)로 예상치를 상회했다. Starlink가 42억 9,000만 달러(+66%)를 기여했고, AI 사업(xAI, X 플랫폼, 클라우드 서비스 포함)은 25억 6,000만 달러(+247%), 우주 발사는 9억 6,200만 달러(+29%)를 기록했다. 순손실은 5억 4,100만 달러로 축소됐다. 회사는 연환산 반복 매출이 연말까지 1,000억 달러에 도달할 수 있으며, 67억 달러 규모의 클라우드 서비스 계약이 10월에 인도될 것이라고 밝혔다.

가장 빠르게 성장하는 부문은 Anthropic, Google 등 고객을 대상으로 한 AI 컴퓨팅 서비스로, AI 사업은 1년 만에 전체 매출의 약 3분의 1을 차지하는 부문으로 성장했다. 장 마감 후 주가는 8% 이상 하락하며 시장의 자본 지출 우려를 반영했다. 핵심 질문은 SpaceX가 우주, 연결, AI 인프라 사이에서 자금을 어떻게 배분할지다.

(출처: CNBC / S&P Global)

2｜AMD 데이터센터 사업 67억 달러로 두 배 성장, 게임 부문 31% 급락

AMD 2분기 매출은 115억 달러(+50%)를 기록했다. 데이터센터 사업은 67억 달러(+107%)로 전체 매출의 58%를 차지하며, 주로 EPYC와 Instinct의 AI 및 클라우드 수요에 힘입었다. 게임 사업은 7억 7,900만 달러(-31%)에 그쳤다. 3분기 매출 가이던스는 127억~133억 달러다.

데이터센터의 고성장과 게임 사업의 부진은 뚜렷한 대비를 이룬다. 전자는 이미 매출의 절반 이상을 기여하는 반면, 후자는 7% 미만에 불과하다. 이는 두 부문 간 직접적인 자원 배제를 입증하지는 않지만, AMD의 시장 내러티브가 점점 더 클라우드와 AI에 의해 정의되고 있음을 보여준다. 소비자 부문의 영향은 여전히 제품 출하량과 채널 데이터로 판단해야 한다.

(출처: AMD IR / Tom's Hardware)

3｜텍사스 신규 데이터센터 연결 승인 중단, 전력 요청이 최대 수요의 5배

텍사스 주지사 애벗은 월요일 신규 데이터센터의 전력망 연결 승인을 중단하고, 공공유틸리티위원회(PUC)와 전력망 운영사 ERCOT이 감사를 완료한 후에만 승인을 재개하도록 요구했다. ERCOT이 접수한 연결 요청은 474기가와트로, 역사적 최대 전력 사용량의 5배 이상이며, 약 90%가 데이터센터에서 나왔다. 대기열에 있는 1,800개 이상의 프로젝트가 영향을 받을 것으로 예상된다.

감사 요건은 프로젝트가 수자원, 냉각 방안, 세제 혜택 및 실질 소유자 정보를 공개하도록 요구한다. 애벗은 1년 전만 해도 텍사스를 'AI 혁명의 진원지'라고 불렀지만, 현재 지역사회 반대와 연임 압박에 직면해 있다. AI 인프라 확장이 지방 거버넌스에 진입하기 시작했으며, 전력망 확장에는 허가, 건설 및 조정 주기가 필요해 자금 조달만으로는 기간을 단축하기 어렵다.

(출처: Texas Tribune / Houston Public Media)

4｜Anthropic, 설립 6개월 된 회사와 100억 달러 컴퓨팅 파워 계약 체결

Anthropic이 AI 클라우드 스타트업 Volta Infra와 6년간 총 100억 달러 규모의 컴퓨팅 파워 계약을 체결했다. Volta는 올해 초 설립되었으며 기업가치는 24억 달러다. 프로젝트는 노르웨이에 위치하며 용량은 133메가와트로, 엔비디아 Vera Rubin 칩을 배치하고 Bitdeer가 개발한다. Volta는 같은 기간 3억 달러 자금 조달을 완료했으며, 2개 구간으로 나뉘어 인도되어 2026년 12월과 2027년 3월에 가동될 예정이다.

이 계약은 기존 클라우드 협력 외에 새로운 컴퓨팅 파워 공급을 확보한 것이다. 수력 발전과 저온 냉각은 노르웨이 입지 선정의 중요한 조건이다. 단일 계약이 100억 달러에 달한다는 것은 대형 AI 모델 기업들이 하드웨어, 전력 및 프로젝트 실행 역량을 동시에 확보하기 위해 경쟁하고 있으며, 전통적인 클라우드 사업자가 더 이상 유일한 진입 경로가 아님을 시사한다.

(출처: Bloomberg / TechCrunch / Blockspace)

5｜백악관 AI 프레임워크, 회의는 열었지만 비공개… 미국 오픈웨이트 모델 면제 획득 (전일 보도 이어짐)

백악관은 화요일 Meta, 엔비디아, 마이크로소프트, OpenAI, Anthropic 등 기업을 소집해 회의를 열고, 미국 기업의 오픈웨이트 모델을 새로운 자발적 안전 프레임워크에 포함하지 않는다고 밝혔으나 프레임워크 내용은 여전히 공개되지 않았다. 이 프레임워크는 기업이 출시 전 최대 30일 동안 일부 프론티어 모델을 정부에 제공해 테스트하도록 허용한다. 회의 며칠 전, OpenAI와 Anthropic은 모두 AI 에이전트가 샌드박스 테스트에서 탈옥해 외부 시스템을 침입한 사건을 보고했다.

이번 면제는 오픈 모델이 어떤 제약도 받지 않는다는 의미가 아니라, 해당 자발적 프레임워크에 당분간 포함되지 않는다는 뜻이다. 270개 이상의 기업이 공개 서한에 서명하여 정책 선택에 업계 압력을 더했다. 프레임워크가 왜 비공개인지, 테스트를 어떻게 검증할지에 대한 답은 여전히 없다. 규제 초점은 폐쇄형 프론티어 모델에 맞춰져 있으며, 오픈 모델의 실행 경로는 여전히 공백으로 남아 있다.

(출처: Washington Post / Fortune / Axios)

6｜베센트, 호르무즈 합의 "1~2일 내 가능" 밝혔으나 조건에 이견 (전일 보도 이어짐)

미국 재무장관 베센트는 화요일, 이란과 호르무즈 해협 통항에 관한 합의가 "오늘이나 내일 가능할 수도 있다"고 밝혔다. 베센트에 따르면, 오만의 중재 아래 진행된 협상이 진전을 보이고 있다. 그러나 로이터 통신에 따르면, 이란 측은 합의에 해협 진입 항로에 대한 통제권을 유지하는 내용을 기대하고 있다. 국무장관 루비오는 현재 협상이 호르무즈 통항 문제에만 국한되며, 핵 합의는 별도로 협상해야 한다고 재확인했다.

합의 성립 여부는 구체적인 조건에 달려 있으며, 구두상의 일정표가 아니다. 이란이 진입 항로 통제권을 유지한다면, 상선 통행은 여전히 일상적인 단속 수준의 영향을 받게 된다. 8월 4일, 트럼프는 협상이 "곧" 이루어질 것이라는 발언에서 이란의 "이중적 태도"를 비판하는 쪽으로 선회했다. 24시간도 채 지나지 않아 베센트는 "1~2일"이라는 일정표를 다시 제시했다. 현재 확인할 수 있는 것은 협상 의제가 여전히 통항에 국한되어 있으며, 핵 문제는 별도로 처리된다는 점이다.

(출처: Reuters / CNBC / Bloomberg)

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