IPO 가격 주당 25달러로 책정, IPO 전 가치 50억 달러 돌파

SoFi 공동 창립자 Mike Cagney가 이끄는 블록체인 기반 대출 회사인 Figure Technology Solutions는 9월 11일 수요일 저녁, 자사의 기업공개(IPO) 가격을 발표했습니다. 3,150만 주의 Class A 보통주를 발행하는 것입니다. 이 회사는 공모 가격을 주당 25달러로 책정했는데, 이는 같은 날 초 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-1 보고서에 공개된 주당 20~22달러 범위보다 높습니다. Figure는 발표된 가격으로 IPO에서 7억 8,750만 달러(이전에는 6억 9,300만 달러로 예상)를 모금할 계획이며, 회사 가치는 약 53억 달러(이전에는 47억 달러)입니다. 공모가 완료되면 인수자의 초과 배정 옵션을 제외하고 약 2억 1,170만 주의 Class A 및 Class B 보통주가 유통될 것입니다. 이번 공모는 Figure가 발행한 A종 보통주 23,506,605주와 일부 기존 주주가 매각한 A종 보통주 7,993,395주로 구성되었습니다. 이는 기존에 보고된 각각 26,645,296주와 4,854,704주에서 변동된 것으로, 공모 구조의 변경을 반영합니다. Figure는 기존 주주의 주식 매각으로 발생하는 수익을 받지 않습니다.