동창 Beating 모니터링에 따르면 Perplexity는 "개인 CFO"라는 전용 탭을 내부 테스트하고 있으며, 일반 검색 이외의 독립적인 금융 워크벤치를 구축하려고 합니다. 최근 노출된 스샷에 따르면, 이 대시 보드에는 투자 포트폴리오, 거래 내역 및 부채 관리 세 가지 주요 섹션이 원천적으로 포함되어 있으며, 여러 전문 금융 데이터 소스를 한꺼번에 연결하고 있습니다.
구체적으로, 기본 금융 정보는 Financial Modeling Prep에서 제공하며, 옵션 데이터는 Unusual Whales로부터 제공받습니다. 재무 보고서 회의 텍스트 및 오디오는 Quartr로부터, 매출 및 EPS 데이터는 Fiscal AI 및 S&P Global이 지원합니다. 이 대시 보드는 동시에 Polymarket의 예측 시장 데이터를 직접 통합했습니다.