골드만삭스: 커패시터가 AI 공급망의 다음 병목 현상이 될 수 있으며, 관련 테마주가 수혜를 입을 전망

BlockBeats 뉴스, 5월 30일, ZeroHedge가 골드만삭스의 연구 보고서를 인용한 바에 따르면, AI 인프라 구축이 지속적으로 추진됨에 따라 시장의 관심이 GPU, 서버, 데이터센터에서 점차 전력 및 전원 공급 부문으로 이동하고 있습니다. 골드만삭스는 커패시터가 AI 산업 체인의 새로운 핵심 병목 현상이 되고 있으며, 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

골드만삭스는 AI 서버의 전력 소비가 지속적으로 증가하고, 고성능 컴퓨팅 클러스터가 전원 관리, 에너지 저장 및 전원 공급 안정성에 대한 요구 사항이 현저히 높아지면서, AI 서버, 전원 모듈, 액체 냉각 시스템 및 고속 네트워크 장비에서 커패시터 사용량이 빠르게 증가하고 있다고 지적했습니다.

보고서는 HBM 고대역폭 메모리에 이어, 커패시터가 AI 인프라 투자 물결 속에서 새로운 '삽 파는 사람' 트랙이 될 가능성이 있다고 분석했습니다. AI 데이터센터 규모가 지속적으로 확장됨에 따라, 관련 커패시터 공급업체 및 산업 체인 기업들은 상당한 실적 성장 기회를 맞이할 수 있습니다.

분석가들은 AI 산업 체인의 투자 논리가 연산 칩에서 데이터센터, 전력망, 전력 장비 및 핵심 전자 부품으로 점차 확산되고 있으며, 시장은 AI 인프라 구축으로 인한 새로운 수혜 부문을 지속적으로 발굴하고 있다고 밝혔습니다.