Serenity: AMD가 CW 레이저 공급을 적극적으로 확보하고 있으며, 이는 상류 공급 병목 현상이 나타나기 시작했음을 시사할 수 있습니다.

BlockBeats 뉴스, 6월 17일, Serenity가 게시한 바에 따르면, TrendForce 보고서는 AMD가 여러 대규모 구매 주문을 통해 CW 레이저 공급을 적극적으로 확보하고 있다고 밝혔습니다. 이는 단지 공급 병목 현상의 시작일 수 있다고 Serenity는 분석합니다. 서방 공급망 내 남아 있는 독립 생산 능력은 많지 않으며, SIVE, AAOI, 그리고 가능한 Macom을 제외하면 다른 업체들의 여유 공간은 제한적입니다. 특히 Lumentum과 Coherent가 엔비디아와 다년 계약을 체결한 후 관련 생산 능력이 더욱 잠겼습니다. Serenity는 현재 SIVE와 AAOI를 보유하고 있다고 공개했습니다.

Serenity는 Lumentum이 이미 CW 레이저 공급 제한을 받고 있으며, 스미토모, 후루카와 등 일본 기업으로부터 조달 중일 가능성이 있고, 이들 기업 역시 거의 풀 가동 상태일 수 있다고 전했습니다. TrendForce 보고서를 인용해, AMD의 이번 조치는 "미래 생산 능력이 엔비디아 및 기타 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)에 의해 제한되지 않도록 하기 위한 것"이라고 설명했습니다.

엔비디아와 AMD가 장기 계약을 체결한 후, 아마존, 마이크로소프트 등 다른 하이퍼스케일 클라우드 서비스 업체들도 생산 능력을 확보하려 시도할 가능성이 있습니다. 이는 경쟁사에 의해 공급이 막히는 것을 피하기 위한 게임이며, AMD가 엔비디아 이후 첫 번째 도미노를 쓰러뜨린 것일 수 있다고 Serenity는 밝혔습니다. 이는 CW 레이저 병목 현상과 관련 기업들의 높은 가치를 보여준다고 덧붙였습니다.