SK하이닉스, 미국에서 ADR 발행 완료…265억 달러 조달, 외국기업 美 IPO 사상 최대 기록

BlockBeats 뉴스, 7월 10일 - 한국 반도체 기업 SK하이닉스가 미국에서 미국 예탁 증서(ADR) 발행을 완료하며 265억 달러 규모의 자금을 조달했습니다. 이는 외국 기업의 미국 최초 공모주 상장 사상 최고 기록이자, 글로벌 증권 역사상 세 번째로 큰 상장 건입니다.

이번 SK하이닉스는 총 1억 7790만 주의 ADR을 발행했으며, 주당 가격은 149달러로 책정되었습니다. 각 ADR은 한국 증시에서 거래되는 보통주의 10분의 1에 해당합니다. 최종 발행가는 한국 현지 종가 대비 약 3%의 프리미엄이 붙었습니다. 거래 일정에 따라 SK하이닉스 ADR은 금요일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 임시 코드 'SKHYV'로 상장 전 거래를 시작하며, 7월 13일에는 정식 코드 'SKHY'로 전환되어 정규 거래가 이루어질 예정입니다.

이번 발행은 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건이 주관했으며, 9개 기업이 추가로 참여했습니다. 시장 반응에 따르면 이번 발행은 7배 이상의 초과 청약을 기록했으며, 총 청약 의향 금액은 약 2000억 달러에 달했습니다. Baillie Gifford, Coatue Management, Situational Awareness Partners 등 자산운용사들이 청약에 참여했으며, 상위 10개 주문이 전체 물량의 절반 가까이를 소화했습니다.

SK하이닉스는 미국 증시 상장을 통해 마이크론 테크놀로지 등 미국 경쟁사와의 밸류에이션 격차를 줄이고, 해외 자본 프리미엄을 활용해 기업 가치를 높이길 희망하고 있습니다. 엔비디아의 고대역폭 메모리(HBM) 핵심 공급업체로서 SK하이닉스는 이미 이 분야에서 중요한 점유율을 차지하고 있습니다. 한편, 하워드 루트닉 미국 상무장관은 삼성전자 및 SK하이닉스와 협의 중이며, 두 한국 메모리 반도체 기업에 미국 내 생산 확대를 요청해 미국 자국 반도체 공급망의 탄력성을 강화할 것이라고 밝혔습니다.