뱅크오브아메리카: AI 서버 칩 시장 성장이 예상보다 빠르며, AMD와 엔비디아가 여전히 최우선 선택지다

BlockBeats 뉴스, 8월 15일, 반도체 섹터가 7월 급락 이후 다시 매수세를 확보했으며, 미은행(BofA)의 최신 판단이 이러한 반등 논리를 더욱 강화했다. 해당 은행은 AI 컴퓨팅 및 메모리 수요가 기존 예상보다 강하며, AI 서버 칩 시장의 성장 경로에는 여전히 상향 조정 여지가 있다고 판단했다. AMD와 엔비디아는 여전히 가장 대표적인 선호 종목으로 꼽힌다.

미은행의 핵심 시각은, 시장이 클라우드 업체들의 AI 자본 지출 축소를 과도하게 우려했지만, 최근 실적 및 가이던스는 AI 인프라 투자가 여전히 지속되고 있음을 보여준다는 것이다. 마이크로소프트, 아마존 등 클라우드 업체들은 강한 수요 신호를 계속해서 내보내고 있으며, 서버, GPU, 네트워크, 스토리지 및 전력 공급망 전반에 걸쳐 회복 조짐이 나타나고 있다. 해당 은행이 AMD를 긍정적으로 보는 이유는 AI 가속기와 서버 CPU 조합이 고객 다변화의 수혜를 입을 것이기 때문이며, 엔비디아를 계속 긍정적으로 보는 이유는 제품 생태계, 공급망 통제력 및 차세대 플랫폼이 여전히 업계 선도적 지위를 유지할 것이기 때문이다.