엔비디아의 오픈소스 모델 전략이 공식적으로 수면 위로 떠올랐다. 모델 레이어에 깊이 들어가며 삽을 파는 것에서 금광을 캐는 것으로 전환하고 있다.

BlockBeats 뉴스, 8월 23일, 애널리스트 qinbafrank가 엔비디아와 Poolside의 최신 거래를 해설했다: 엔비디아가 60억 달러를 지불하고 Poolside의 'Model Factory' 기술에 대한 비독점 라이선스를 획득했다. 이는 Poolside가 Laguna 시리즈 오픈소스 코딩 모델을 구축하는 핵심 소프트웨어 시스템이다. 동시에 엔비디아는 100명 이상의 Poolside 엔지니어에게 제안을 보냈으며, 이들은 엔비디아의 Nemotron 오픈소스 가중치 모델 프로젝트에 합류하게 된다. 이 프로젝트는 2023년 출시 이후 더 크고 진보된 버전을 개발 중이며, 파라미터 규모가 조 단위에 달할 것이라는 소문이 있다. 또한 약 10억 달러 규모의 지분 투자가 병행된다. 애널리스트는 이번 거래가 엔비디아가 '삽을 파는 것'에서 '금광을 캐는 것'으로 전환하는 상징적 움직임이며, 젠슨 황이 이를 통해 모델 레이어에 깊이 진입하여 엔비디아 생태계와 긴밀하게 결합된 'AI 팩토리' 풀스택 역량을 구축하려 한다고 분석했다.

애널리스트는 네 가지 핵심 포인트를 제시했다:

첫째, 엔비디아는 세계에서 가장 강력한 오픈소스 가중치 모델 중 하나를 재구축하여 중국의 오픈소스 모델에 대응하는 동시에 OpenAI, Anthropic 등 미국의 클로즈드소스 프론티어 기업에 직접 도전하려 한다. 오픈소스 가중치 모델은 실행 비용이 더 낮고 커스터마이징이 더 용이하다.

둘째, GPU 하드웨어 판매에서 소프트웨어 및 모델 레이어로 확장하여 상하류 생태계 전반에 대한 통제력을 강화한다.

셋째, 해자(모트)는 깊어지지만 고객과의 경쟁도 심화된다: 오픈소스 모델의 성능 향상은 GPU 수요를 견인하지만, Nemotron이 대형 고객의 클로즈드소스 모델과 직접 경쟁하면서 긴장 관계를 유발할 수 있다.

넷째, 트렌드를 요약하면 대형 모델 기업은 자체 칩을 개발하고, 칩 기업은 자체 모델을 개발하여 경쟁이 더욱 치열해진다.

애널리스트는 젠슨 황이 7월 말 공개적으로 오픈소스를 지지한 것이 실제로 엔비디아 자체 오픈소스 모델을 위한 포석이라고 지적했다. 이번 거래는 엔비디아가 미중 오픈소스 경쟁에서 힘을 싣는 핵심 단계이며, 새로운 버전의 Nemotron 성능이 따라잡는다면 클라우드 업체와 고객 워크플로우 데이터를 보유한 소프트웨어 기업에 추가적인 호재가 될 것이다.