게임 NFT 시장이 봇물을 이루며 Opensea를 대표로 하는 일반 NFT 시장의 분할 순간
원문 제목: "IOSG 주간 요약 | 게임 NFT 시장: Opensea의 가장 뚜렷한 썩을 케이크"
원문 출처: IOSG
Part.1 통찰
게임 NFT 시장: Opensea의 가장 뚜렷한 썩을 케이크
저자: Peter, IOSG Ventures
본문은 산업 학습 및 교류 용도로만 제공되며 투자 참고 자료로 사용될 수 없습니다.
TL; DR
- 수직 NFT 거래 시장이 부상하여 Opensea 시장 점유율을 침식할 것
- 게임 NFT 거래 시장이 최초로 성공한 수직 플랫폼이 될 전망
- 현재 게임 NFT 거래 시장 생태계가 모양잡혀 있음
- 게임 NFT 거래 시장은 미래에 더 중요한 생태계 위치를 차지할 것
작년 NFT 시장은 미친 듯이 성장했습니다. 어느 순간부터 유명인들이 NFT를 대거 구매하고 트위터 등 소셜 미디어 프로필 사진을 애니메이션 동물 이미지로 바꾸는 등 인식될 만한 행동들로 NFT에 참여하기 시작했습니다. 많은 회사들도 NFT를 마케팅 수단으로 채택했습니다. 예를 들어, 아디다스, 리닝, 맥도날드, 루이 비통 등이 그 중 하나입니다.
NFT는 이미 문화적 현상으로 자리 잡았습니다. 사람들은 NFT (특히 프로필 PFP NFT)을 구매하고 자신의 성격에 맞는 어떤 커뮤니티에 들어가며 온/오프라인 모임을 통해 공감대가 맞는 사람들과 연결됩니다. NFT는 커뮤니티의 열쇠가 되어 사람들이 소속감을 느끼게 해줍니다. 유명인과 부의 효과를 받으면서, NFT는 고급품 및 투자상품적 요소를 점차 획득하고 있습니다.
숫자가 모든 것을 설명합니다: Nonfungible.com의 데이터에 따르면, 2021년 NFT 거래량은 170 억 달러였습니다. 이 수치는 2020년에는 8200만 달러에 그쳤으며, 202배 이상 성장했습니다. 2021년에 NFT를 보유하거나 거래한 주소는 250만 개가 넘었으며, 이 수는 20년에는 8.9만 개에 불과했습니다. 이 중 대부분의 거래가 다목적 NFT 거래 시장 Opensea에서 발생했으며, 한 때 시장 점유율의 98% 이상을 차지했습니다. 2.5%의 거래 수수료로 매 달 수익이 3.5억 달러를 넘어섰습니다.
그러나 NFT 사용자 수가 급증함에 따라 NFT에 대한 다양한 수요가 발생하고, 더 많은 유형과 기능의 NFT 발전이 촉발될 것으로 예상됩니다. 특히 세분화된 시장의 시가총액이 확대되는 상황에서, 일반적인 NFT 거래 시장은 점차 수직 시장에 의해 대체될 것입니다. 이것은 새로운 현상이 아닙니다. 이미 우리는 웹2 세계에서 eBay의 시장 점유율이 핵심 카테고리를 보유한 몇 개의 수직 시장에 의해 분할되는 것을 목격했습니다.
다음 주기에서는 Opensea를 대표로 하는 일반적인 NFT 거래 시장의 분할이 시작될 것입니다. 더 많은 수직 거래 시장이 Opensea의 점유율을 뺏기기 시작할 것입니다. 필자는 실용적인 유익성 덕분에 게임 NFT 거래 시장이 최초로 성공하는 수직 플랫폼 중 하나가 될 것으로 예상합니다.
일반적인 NFT 거래 시장의 분할 시점
현재의 블록체인 생태계는 90년대 인터넷 생태계와 유사합니다. eBay가 1998년 상장했을 때 GMV는 1.05 억 달러로만, 하지만 이미 세계에서 가장 많은 사용자수를 보유한 전 세계 전자 상거래 웹 사이트 중 하나였습니다. 미국 내에서 당시에는 인터넷을 사용하는 성인이 절반 미만이었으며, 전자 상거래 플랫폼 사용자는 그보다 더 적었습니다. 특정 카테고리의 상품 판매만으로도 플랫폼이 살아남을 수 있을 것이라고 상상하기 어렵지만, 2013년까지 eBay의 GMV는 이미 830 억 달러에 달해, 거의 대부분의 사람들이 온라인 상점에서 쇼핑하는 법을 익혔습니다.
eBay는 여전히 모든 것이 포함된 온라인 상점으로, 의류, 책, 전자제품, 가구, 부동산, 호텔 및 다양한 희귀한 물품을 구매할 수 있는 곳입니다. 전체 산업 지배력을 유지하고 있었지만, 지난 몇 년 동안 GMV 성장 속도가 크게 둔화되었습니다. 그 중요한 이유 중 하나는 점점 더 많은 수직 시장이 eBay의 시장 점유율을 침식시키고, eBay가 우위를 지키던 영역을 전복시키기 시작했기 때문입니다.
자료 제공: Disrupting eBay: The Rise of Vertical Marketplaces
Justine과 Olivia Moore는 eBay의 분할 추세를 2018년에 묘사했습니다. 소비자들이 자신들의 모든 요구를 충족시키기 위해 eBay 플랫폼에 집중했던 것은 사라져간 상황이었고, 이후 점차적으로 보다 전문적인 수직 시장으로 옮겨갔습니다. 이러한 수직 시장인 Etsy, 1stdibs, Airbnb, Chegg, Zillow의 시가 총액은 현재 eBay의 300 억 달러 평가액의 수십 배에 달합니다. 여기에서 무엇을 알 수 있습니까? 온라인 상거래 초기에는 사용자 수가 그리 많지 않았지만, eBay는 이미 이러한 사용자 부분적인 필요를 충분히 만족시킬 수 있었습니다. 그러나 대규모의 새로운 사용자가 몰려드는 것에 따라 특정 카테고리의 수요가 확대되며, 수직 시장은 이러한 사용자 부분을 수용할 수 있어 더 큰 시장을 창출할 수 있습니다.
eBay 와 유사한 Opensea는 NFT 분야에서도 절대 우위를 占하는 일반적인 거래 시장입니다. 지난 번 상슬을 기반에 둔 건선계히, 이 을상에서 시장을 이끈 요상장을 하였으며, 때때 98%의 시장 점유율을 기록했습니다. 역사를 돌아보면 수직형 플랫폼이 eBay를 뛰어넘기 위해 걸린 기간이 거의 10년이 걸렸지만, Web3 내부의 상업적 변화 속도는 더욱 빠르며, 우리는 오픈씨처럼 Crypto 시장에서 복천 NFT 일반 거래 시장의 분할이 더 빨리 일어날 것으로 전망됩니다. 그 이유는 다음과 같습니다:
1. Opensea는 배타적 컨텐츠 제공자이자 상품 추천 메커니즘이 뒤떨어져 있습니다
먼저, Opensea에 상품을 등록하는 모든 NFT 자산은 해당 플랫폼의 배타적 컨텐츠가 아닙니다. 간단히 말해, 모든 NFT 자산은 블록체인 상에 존재하며 그 어느 플랫폼도 제공할 수 없는 NFT 자산이 Opensea의 독점이 아닙니다. 기타 플랫폼들은 단지 블록체인 상의 스마트 계약을 읽어 모든 NFT 시리즈를 표시할 수 있습니다.
또한, Opensea에는 완벽한 NFT 발견 및 추천 메커니즘이 없습니다. 현재는 종종 '사후 추천' 형식을 채택하는데, 거래 랭킹 및 최근 핫한 프로젝트를 표시하는 방식입니다. 창조자들은 Opensea의 추천을 의존하여 판매량을 늘리기 어렵고, 사용자는 자신에게 흥미로운 프로젝트를 알 수 있는 추천 메커니즘을 얻지 못하며, 무엇이 핫한 프로젝트인지에 대한 정보만을 얻을 수 있습니다. 그 배후 이유는 순 투자 금융 제품은 추천 판단을 내리기 어려우며, 순 콘텐츠적 힘을 가진 게임 및 음악 NFT가 추천 메커니즘에 더 적합합니다.
2. Web3 세계 내 사용자 마이그레이션의 마찰이 적습니다
모든 자산이 블록체인 상에 존재하기 때문에 거래 플랫폼은 쉽게 블록체인 데이터를 읽어 NFT 시리즈를 상장할 수 있습니다. NFT에 대해 최대의 유동성은 판매자의 등록 작업이 핵심입니다. 왜냐하면 매우 많은 사용자가 Gem과 같은 집게 플랫폼을 통해 저렴한 NFT를 찾기 때문입니다. 즉, Opensea의 유동성을 압축하기 위한 핵심은 판매자를 격차시키는 것입니다. 현재 판매자가 다른 거래 플랫폼으로 이동하는 비용은 계정 개설 및 NFT의 gas 수수료를 허용하는 것일 뿐입니다. 웹2 플랫폼이 필요로 하는 대량의 정보 입력, 자격 실사 뿐만 아니라 보증금의 제출을 필요로 하는 번거로운 작업을 비교하면, 웹3의 이주 마찰은 이미 매우 낮습니다. 구매자들은 지갑을 연결함으로써 다양한 플랫폼에서 구매할 수 있습니다.
3. Opensea의 유동성 잣벽은 극복 가능합니다
Opensea는 사용자를 격차지게 하는 인센티브 조처가 부족함으로써 초기에 형성된 유동성 상업 잣벽이 서서히 손실되고 있습니다. 올해 초, OpenDAO, LooksRare 등의 프로젝트가 Opensea에 뱃놈 공격을 발동했으며, 플랫폼 토큰을 이용해 Opensea의 충실한 사용자에게 보상하였습니다. LooksRare의 거래액수는 때때 Opensea를 초과하였습니다. 신흥 NFT 거래 시장 X2Y2는 신속한 기능 키발행, 더 나은 UI/UX 경험 및 매우 낮은 거래 비율 (X2Y2: 0.5%, Opensea: 2.5%)으로 Opensea의 시장 점유율을 경쟁하고 있습니다. 거래액을 기준으로 하면, Opensea의 시장 점유율이 이미 20% 미만이 되었으며, 이렇게 축런히는 거래로 오인됨을 피하기 위해, 활동적인 인원 비율로 봐도 Opensea의 점유율이 하락 추세에 있음을 알 수 있습니다.
또한, Defi 분야와 달리, 동일한 NFT는 여러 거래 시장에 동시에 상장될 수 있으므로, NFT의 유동성은 더 쉽게 이전되고 분산될 수 있습니다. 전문 거래자들은 종종 여러 거래 시장에 NFT를 동시에 상장합니다.
자료 출처: Dune
4. Opensea의 미흡한 관리, 브랜드 가치의 큰 격차
Opensea의 미흡한 관리 문제는 사용자들에 의해 오랫동안 항의 받아왔습니다. 안전성 또한 계속해서 의심을 받고 있으며, 플랫폼의 신뢰도는 발생한 도난, 사기, 그리고 스마트 계약 버그 등의 악의적인 사건으로 계속 훼손되었습니다. Opensea에는 많은 가짜와 모조품 NFT 시리즈가 존재하며, 플랫폼의 민원 처리 시간이 매우 오래 걸리며, 개발자 및 사용자의 권리가 보호받지 못합니다. 올해 5월, 해당 홈페이지에서 PXN 모조품 NFT 시리즈를 추천하는 실수를 범해 이미 거래량이 3600ETH에 이르렀습니다. Opensea의 스마트 계약에는 버그가 있었고, 이로 인해 여러 의미없는 개체 NFT가 저렴하게 판매되어 소지자들에게 손해를 입히기도 했습니다. Opensea는 안전성과 신뢰성 측면에서 다른 경쟁 업체들에 비해 큰 우위를 갖지 못하며, 아직 브랜드의 요새를 구축하지 못했습니다.
NFT 거래 시장의 수직 특화 생태계
NFT 거래 시장 경량화 흐름을 장기간 관찰함으로써, Rarible, LooksRare, X2Y2와 같이 Opensea와 비교적 유사한 직접적인 경쟁 업체들(일부는 상당한 거래량을 가지고 있음)뿐만 아니라, 미래에 더 큰 케이크를 만들고 Opensea를 능가할 수 있는 것은 Opensea의 직접적인 경쟁 업체가 아닌, 특정 세부 분야에 집중한 수직 NFT 거래 플랫폼 일 수도 있고, 아마 그럴 가능성이 더 큽니다.
NFT는 JPEG만이 아닙니다. 형식적으로, NFT는 JPEG, MP3, MP4, SVG, iframe, 배열, 행렬 등으로 나뉘어집니다. 카테고리적으로, NFT는 수집품(PFP), 순수 아트, 가상 세계, 게임, 음악, 스포츠, 권익 및 금융 등으로 나뉩니다.
Tasha Kim은 NFT 거래 시장의 수직 특화를 다음과 같이 요약했습니다. 주요 카테고리 중에서, 우리는 이미 게임(Fractal, Lootex, DMarket), 음악(Catalog, Glass, Roya), 아트(SuperRare, Sloika, Foundation) 등과 같은 수직 특화 생태계가 초기 형성되어 있음을 볼 수 있습니다. 일부 플랫폼은 이미 상당한 성과를 거두었으며, 신흥 플랫폼들도 많은 자금을 유치하고 있습니다.
자료 출처: 오픈씨의 언번들링
그렇다면 사용자가 일반 플랫폼에 남는 대신 수직 플랫폼으로 이동하는 동기는 무엇인가요? 전통적인 웹2 플랫폼의 수직화 발전 경로에서 이베이가 수직 시장에서 뒤처지게 된 이유를 다시 살펴보겠습니다:
1. 인증 서비스: 특정 제품에 대해 사람들은 안전한 구매를 위해 강력한 인증이 필요하며, 이베이에 올라온 상품은 진품을 보장하지 않습니다.
2. 품질 통제: 이베이는 플랫폼의 제품에 대해 품질 통제를 하지 않아 대량의 불량품과 쓰레기가 플랫폼을 가득 채우게 되어 좋은 제품과 나쁜 제품을 구분하기 어렵게 만듭니다.
3. 가격 안내: 이베이는 동일한 제품을 분류하지 않고 최저 가격을 제시하지 않아 사용자가 수만 개의 결과 중에서 합리적인 가격을 찾기 어렵게 만듭니다.
4. 커뮤니티 부재: 이베이는 밀접한 커뮤니티 감각이 부족해 사용자들을 반복 구매하고 활발하게 이중시장에 참여하도록 격려하기 어렵습니다.
수직 시장이 오픈씨의 시장 점유율을 노리려면 일반적인 NFT 시장이 제공하지 못하는 것을 제공해야 합니다. 예를 들어 다음과 같습니다:
1. 콘텐츠 품질 향상을 위한 심사 제도: 세분화된 분야에 맞춰 적합한 입장 장벽을 높이고 사용자를 위한 우수한 프로젝트를 선별하여 사용자 손실을 줄입니다.
2. 세분화된 영역을 위한 타깃형 디자인: 플랫폼은 특정 카테고리에 대해 UI/UX를 최적화할 수 있으며, 예술 부문은 3D 몰입형 갤러리를 제공하고 음악 부문은 플레이어 설정을 도입할 수 있습니다.
3. NFT 가격 결정 서비스: 지분형, 금융형 및 게임형과 같은 일부 NFT는 수익 창출이 가능하며, DCF 모델을 사용하여 가격을 책정할 수 있습니다.
4. 커뮤니티 구축: 세분화된 영역의 NFT는 보다 강력한 커뮤니티를 구축할 가능성이 더 높으며, 게임 분야 거래 시장은 플레이어들이 게임 경험을 공유하도록 이끌거나 서로 다른 게임 간 자산 교환을 촉진할 수 있습니다.
게임 NFT 거래 시장의 부상
그렇다면 NFT 수직 플랫폼 경주가 시작되기 전에, 어떤 유형의 플랫폼이 처음으로 우승자가 될 가능성이 높을까요? 게임 NFT 거래 시장은 가장 유망한 시드 주자입니다.
게임 NFT는 항상 수집품 이외의 거래량에서 두 번째로 큰 NFT 카테고리였습니다. NFT 곰 시장의 도래와 함께, 현재의 유틸리티보다는 플러스마켓 가치가 큰 수집품 카테고리의 NFT 거래 데이터는 계속해서 감소할 수 있습니다. NFT는 내재적 가치를 보다 중요시하는 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다. Nonfungible.com의 데이터에 따르면, 2021년 게임 NFT 거래량은 517억 달러에 이르렀으며, 게임 범주에 속하는 가상 세계 NFT로 추가 51억 달러를 더하면 총 거래량이 568억 달러에 달할 것입니다. 5%의 로열티를 기준으로 계산하면, 게임 NFT의 순이익은 2.84억 달러입니다. Nansen의 추정에 따르면, 2023년까지 게임 산업의 총 이익은 2조 달러에 달할 것으로 예상되며, 블록체인 게임 산업의 이익은 50억 달러에 이르며 시장의 2.5%를 차지할 것입니다.
출처: Ark Invest의 연례 연구 보고서
게임 NFT는 NFT의 가장 명백한 사용 사례입니다. 게임 NFT는 새로운 개념이 아닙니다. 이미 2017년에는 CryptoKitties가 Ethereum 상에 배포된 최초의 게임 중 하나였습니다. 현재 PFP NFT가 대부분의 점유율을 차지하고 있지만, 플러스 마켓 의심에 직면할 때마다 게임 NFT는 항상 실제 유틸리티로 대처할 수 있습니다.
수집품이나 예술 NFT의 경우, 그것을 뒷받침하는 이야기와 수집이 그 가치를 부여합니다. 그러나 게임 NFT는 두 가지에 더해 가격가치를 제공하고, 사용자가 참여하고 몰입할 수 있는 기회를 제공합니다. 유용성은 지속 가능한 발전 방향이며, NFT의 시장 가능성을 확대합니다.
블루 칩 PFP NFT도 게이미피케이션적 서술로 진입하며 더 많은 가치를 제공합니다. BAYC 시리즈는 게임 브랜드 Otherside를 출시했으며, 향후 BAYC 소유주는 게임 내에서 NFT 캐릭터를 사용할 수 있습니다. 또한 Cool Cat, Doodle, Pudgy Penguins, Azuki 등 시리즈들도 게임 출시 계획이 있습니다.
대규모 게임 개발사는 게임 내 NFT 거래 시장을 구축하는 것이 더 가능성이 높으며, 사용자도 게임 내 거래를 선호할 수 있습니다. 그러나, 개방형 플랫폼은 게임에 여러 가지 이점을 제공할 수 있습니다:
- 게임 커뮤니티: 플랫폼은 개별 게임보다 대규모의 커뮤니티를 제공할 수 있으며, 여기에서 게이머들이 게임을 평가하고 감상할 수 있습니다. 커뮤니티 랭킹 및 업적 시스템은 플랫폼을 단일 게임보다 더 몰입할 수 있는 장소로 만듭니다.
- 크로스 세일즈 기회: 플랫폼 기반 데이터 추천을 통해 게임 및 게임 자산의 교차 판매를 촉진할 수도 있습니다. 서로 다른 게임 자산이 플랫폼에 집중되고, NFT의 상호 운용성이 추가되면, 서로 다른 게임 자산 간의 교환이 가능해지며 자산의 게임 간 이동이 가능해집니다.
- 자산 가격 책정과 비교: 짧은 시간 내에 사용자의 게임 플레이 동기부여 요소가 Yield에 기반하여 시작하는 것은, 오픈 플랫폼은 게임 자산의 다양한 속성을 활용하고 다른 수익 자산의 가격을 참조하여 가격 제안을 제공하여 사용자가 비교하기 쉽게 합니다.
- 대상별 개선: 공식 시장은 종종 다양한 약점이 있으며, 통화 종류 제한, 한도 가격, 수수료가 높음, 집계 거래 및 일괄 거래를 열지 않음 등이 있습니다. 오픈 플랫폼은 대상별으로 개선 사항을 적용할 수 있습니다.
웹2의 상대적으로 폐쇄된 생태계에서도, CS:GO를 중심으로 한 타사 거래 플랫폼이 수십 개나 있습니다. 예를 들어 CSGORoll, Skinchshier, CSmoney, SkinMonkey, DMarket 등이 있습니다. 웹3 세계에서는 거래 시장이 여러 (이론적으로 무한대로) 게임의 NFT 자산을 포함할 수 있으므로, 게임 NFT 거래 시장의 GMV는 상당히 상당할 것입니다.
게임 NFT 거래 시장 생태 사례
Eden Games: 일반 NFT 거래 시장 내에 게임 섹션
Magic Eden은 Solana 블록체인 생태에 초점을 맞춘 Opensea와 유사한 일반 NFT 거래 플랫폼입니다. 그리고 Eden Games는 Magic Eden이 게임 개발자와 게이머를 위해 출시한 올인원 플랫폼입니다.
Eden Games에는 현재 다음과 같은 기능이 포함되어 있습니다:
- 전용 게임 목록: 각 게임 소개 페이지에는 게임 예고편이 포함되어 있으며, 콘텐츠 전시 페이지에는 게임의 소셜 콘텐츠 및 설명, 그리고 해당 게임에 포함된 NFT가 표시됩니다.
- 콘텐츠 센터: 게임 콘텐츠 추천 메커니즘을 통해 플레이어가 필요로 하는 콘텐츠를 빠르게 찾을 수 있도록 도와줍니다.
- 대회 채널: 정기적으로 게임 대회를 개최하고 커뮤니티 회원을 초대하며 보상을 제공합니다.
- 플랫폼은 개발자에게 NFT 컨설팅, 맞춤형 발행, 마케팅 홍보, 사용자 안전 등의 지원 서비스를 제공합니다.
아이디어: Magic Eden은 본질적으로 Solana 블록체인 상의 주도적인 NFT 거래소이며(Solana의 거래량이 Opensea보다 높음), 플랫폼은 매일 1.5백만 활성 사용자를, 매월 1천만 활성 사용자를 보유하고 있습니다. Eden Games는 Magic Eden의 엄청난 트래픽을 최대한 활용하여 게임 및 게임 NFT의 발견 층과 배포 플랫폼이 되려고 합니다. 거물이 직접 출동하여 게임 NFT 거래소는 천연적인 트래픽과 유동성 우위가 있습니다.
Eden Games
Fractal: 수직형 게임 NFT 거래소
이 플랫폼은 Twitch의 공동 창립자인 Justin Khan이 설립한 것으로, 블록체인 게임 및 게임 NFT에 중점을 둔다. NFT 게임을 위한 더 안전한 거래소를 구축하고 홍보 및 배포 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.
Fractal의 가치는 다음에서 비롯됩니다:
고품질의 게임 NFT 론칭패드: Fractal은 엄격한 심사를 실시하며 현재 신청자의 5%만을 수용하고 있으며, 현재는 20개 이상의 프로젝트가 대기 중에 있습니다.
Fractal은 게임 특성의 NFT-fi 관련 서비스를 제공하며, 대출, 담보, 조각화 등을 포함합니다.
Fractal은 최고의 게임 관리 및 발견 층으로, 게임 개발자가 소비자에 접근하는 권한을 부여합니다.
아이디어: Fractal 자체가 게임을 개발하지 않으며 이미 정립된 NFT 거대기업(Magic Eden과 같은)에 의존하지 않습니다. Steam, Epic 및 심지어 TapTap과 같은 web2에서 성공한 게임 플랫폼은 모회사의 자체 게임 번들링으로 유저를 확보한 경향이 있습니다. Fractal은 게임의 관리 및 발견 층으로서의 위치를 통해 더 많은 장애물을 극복해야 합니다.
Fractal
DMarket：Web2&3 게임 자산을 융합한 플랫폼
DMarket은 게임 개발자, 플레이어, 스트리머, 전문 게이밍 클럽을 위한 수십억 달러 가치의 디지털 자산 거래 플랫폼을 구축하는 데 초점을 맞추고 있습니다. DMarket은 블록체인 기술을 활용하여 CS:GO, Dota2 등 Web2 게임 및 decentraland와 같은 Web3 게임에서 NFT 이상의 거래 가능한 게임 자산 (스킨 등)에 액세스합니다.
아이디어: 전통적인 게임에서 가장 수익이 많은 게임은 종종 대다수 DAU 무료 게임 중에 '스킨 경제'를 보유한 게임입니다. 매년 수십억 달러의 디지털 자산이 이차 시장에서 거래되는 것을 감안하면, 이미 2016 년 이전에는 Opskins와 같이 비트코인을 사용하여 게임 자산을 거래하는 플랫폼이 등장했는데 이러한 제3자 플랫폼은 Steam의 API를 사용하여 다른 결제 시스템에 연결되고 Steam이 설정한 여러 제한 (예: 무기마다 1800달러 이상 설정 불가)을 우회했습니다. 이러한 플랫폼에는 많은 전통적인 게이머들이 포함되어 있으며 Web2 게이머를 Web3로 전환하는 중요한 입구 역할을 합니다.
DMarket
미래를 바라보며
파괴와 창건. Axie Infinity는 작년 8월 6일 수익 최고점(당일 수익 $17.5백만)을 기록한 뒤, 현재 하루 수익이 $10천 달러 미만으로 감소했습니다. 블록체인 게임의 이야기는 변화고, play-to-earn 모델도 의문을 받고 있으며 Axie Infinity의 '실패'로 인해 이 역시 산업 '공감'으로 점차 변모하고 있습니다.
출처: https://tokenterminal.com/terminal/projects/axie-infinity
하지만 긍정적인 면도 볼 필요가 있습니다: Axie Infinity의 총 수익은 13억 달러로, 해당 암호화폐 AXS의 완전희석 가치는 430억 달러를 넘었습니다. 시장 하락 이후 현재도 30억 달러의 가치를 유지하고 있습니다. 암호화폐 경제가 없었다면 Web2 개발 방식을 채택한 Axie Infinity는 오늘날 이런 성과를 이룰 수 없었을 것입니다.
2년 가량 NFT 산업이 대폭발했지만, 우리는 여전히 이 산업의 초기 단계에 있습니다. Hootie Rashidifard의 연구에 따르면, 2021년 6월 데이터에 따르면 미국의 13%만이 암호화폐를 구매했으며, 이 수치는 전 세계적으로 3%에 불과합니다. 1위인 Axie Infinity의 현재 DAU는 약 30만 명인데, 다중 지갑을 제외하면 이 수치는 더욱 적을 것입니다. 반면 Web2의 DAU가 가장 높은 Roblox는 860만 명에 이릅니다. 이는 블록체인에 아직 많은 공간이 있다는 것을 보여줍니다.
출처: Am I Too Late?
NFT는 메타버스와 블록체인 게임의 핵심 요소이며, NFT 거래 시장은 디지털 자산 경제 시스템의 기반입니다. 게임에 중점을 둔 NFT 거래 시장은 미래의 성공적인 수직 플랫폼이 될 것으로 기대됩니다. 그러나 기본적인 거래 기능 외에도, 우리는 게임 NFT 거래 시장이 게임 생태계에서 발견 계층이 되기를 기대합니다. Web3 게임이 사용자를 어떻게 확보할지는 논란이 되고 있습니다.
Web2 게임의 획득 경로와 수익 모델은 매우 명확합니다: 광고 집행 → 사용자 획득 → 사용자 유지 → LTV 및 CAC 비교를 통한 ROI 계산. 그러나 Web3 게임은 광고 매수 측면에서 규제 준수로 고통받고 사용자 획득에서 전환율이 낮아지며, 수익 측면에서 LTV 등을 예측하기 어려운 과제에 직면하고 있습니다. 현재의 web2 프로모션 방식으로 web3 게임을 홍보하려는 경우 부담이 크며 (무료로 플레이하고 블록체인을 사용자가 발견하지 못하도록 내재화해야 함), 현재 web3의 메인스트림 홍보 및 수익 모델은 다음과 같습니다: 커뮤니티 씨앗 사용자 확보 → 에어드랍 확산 → 암호화폐 커뮤니티 트래픽 홍보 → INO/IDO 자금 조달 → NFT 이차 거래 수수료에 따른 토큰 가치 (LTV).
출처: https://flow-with-heart.notion.site/Web2-Web3-075e6dc8b0a04afe9e46e13db8aa858c
이러한 web3 프로모션 방식은 커뮤니티 분열에 의존하며, 프로젝트 초기 팀에 매우 높은 요구를 가지며, 다른 프로젝트에 빠르게 재사용할 수 없습니다. 과장해서 말하면, 이는 CX 특성을 가지고 있습니다. 재사용하기 어려운 제작 및 프로모션 프로세스는 게임 산업의 대규모 프로젝트 기획, 신속한 개발, 테스트, 최적화 또는 폐기 절차와 부합하지 않으며, 주요 수익원인 이차 시장 거래 수수료와 같은 불확실한 비즈니스 모델로 인해 최종적으로 CAC와 LTV를 예측하기 어렵게 만듭니다.
체인 게임의 비즈니스 모델은 아직 완전히 구축되지 않았으며, 이는 시장 구도가 여전히 확립되지 않았음을 보여주며, 창업가들에게 남아 있는 기회가 많다는 것을 의미합니다. Web2의 플랫폼이 광고 수익 배분이나 게임 수익 배분과 같은 비즈니스 모델과는 달리, 게임 NFT 플랫폼은 1차 및 2차 NFT 거래에만 의존하여 (또는 2차 거래에 초점을 맞추어) 플랫폼을 운영할 수 있으며, 이는 게임 개발자들의 부담을 크게 줄일 수 있습니다. 블록체인 게임의 대규모 채택으로 인해, 미래의 게임 NFT 거래 시장은 더욱 풍부한 생태계를 차지할 수 있고, 사용자 획득, 사용자 발견, 사용자 유지, 게임 간 상호 홍보 및 사용자 이동 등의 기능을 담당함으로써 산업 발전을 주도할 것으로 기대됩니다.
Part.2 투자 및 자금 조달 이벤트
The Wildcard Alliance가 4600만 달러의 A 라운드 자금 조달을 완료하며, Paradigm이 리드
* GameFi
독립적인 게임 스튜디오인 Playful Studios의 Web3 게임 자회사인 The Wildcard Alliance가 Paradigm이 리드한 4600만 달러의 A 라운드 자금 조달을 완료했으며, Griffin Gaming Partners, Polygon 등이 참여했습니다. 현재 해당 회사는 곧 멀티플레이어 온라인 전투 경쟁 게임을 출시할 예정입니다.
Atmos Labs가 1100만 달러 시드 펀딩을 완료했으며, Sfermion이 선도했습니다
* 메타버스
메타버스 개발사 Atmos Labs가 1100만 달러 시드 라운드 펀딩을 완료했으며, NFT 투자자인 Sfermion이 선도했으며, 영국 헷지펀드 백만장자인 Alan Howard, Animoca Brands, Collab+Currency, FBG Capital, GSR, CoinGecko Ventures, Avocado Guild 등 여러 회사가 투자했습니다. 이 펀딩은 'P2E' 메타버스를 만들기 위해 사용될 것으로 알려졌습니다. 첫 번째 게임은 F1 레이싱 및 비행 게임 ExoGP가 될 것으로 보고됩니다.
Castle가 150만 달러 Pre-Seed 라운드 펀딩을 완료했습니다
* NFT 스마트 지갑
NFT 스마트 지갑 CASTLE가 150만 달러 Pre-Seed 라운드 펀딩을 완료했으며, Dragonfly Capital이 리드했으며, 투자자로는 Palm Tree Crew, Lattice Capital, Whitestar, Framework 등이 포함되었으며, Andy (Fractional), Gmoney, Jess Sloss (Seed Club), Trevor McFedries (FWB & Dapper Labs), Linda Xie, Cooper Turley, Hunter Horsely (Bitwise), Mariano Conti, Jason Goldlist, John Barnett, Joshua Harris 등의 개인 투자자가 참여했습니다. Castle 지갑은 다중 서명, 내장형 NFT 마켓, 일괄 거래, 포트폴리오 추적 등의 기능을 포함하고 있으며, 현재 내부 테스트가 진행 중이며 사용자는 대기 목록에 가입할 수 있습니다.
zCloak Network이 580만 달러의 Pre A 라운드 투자 유치를 완료했습니다
* 제로지식증명
제로지식증명 스타트업인 zCloak Network이 580만 달러의 Pre A 라운드 투자를 유치했으며, 투자자로는 Coinbase Ventures, Bixin Ventures, Matrixport Ventures, DFG, Sancus Ventures, KuCoin Ventures, Sanctor Capital, Hash Global, Jump Capital 등이 참여했습니다. 이번 투자는 Web3 앱 및 기타 블록체인 네트워크와의 제휴 확대에 사용될 예정입니다. IOSG는 이전 라운드에서 투자했습니다.
Bits of Stock이 440만 달러의 시드 라운드 투자를 완료했습니다
* 주식의 일부
네덜란드의 소비자 암호화폐 보상 플랫폼 Bits of Stock이 440만 달러의 시드 라운드 투자를 완료했으며, Keen Ventures와 Yellow Accelerator가 투자했습니다. Bits of Stock 애플리케이션을 통해 소비자는 일상적인 쇼핑에서 암호화폐 보상을 획들할 수 있으며, 해당 회사는 현재 아디다스, 케이프, 나이키, 자라, 우버, 스포티파이, 넷플릭스를 비롯한 60여 개 브랜드와 제휴했습니다. 이 회사는 또한 API를 출시하여 소매업체, 새로운 은행 및 BNPL 공급업체 등이 자사 애플리케이션에 보상 경험을 통합할 수 있도록 지원했습니다.
Foresight Ventures, 20 억 달러 규모의 암호화 펀드 'Foresight Secondary Fund I' 출시
* 펀드 자금 조달
Foresight Ventures는 20 억 달러 규모의 암호화 펀드 'Foresight Secondary Fund I'를 출시했습니다. 이 펀드는 특수 목적 S 펀드로, 프라이빗 시장에서 유동성을 찾는 암호화폐 자산(SAFT)에 투자하는 것을 전문으로 합니다. 공식 발표에 따르면, 암호 거래 플랫폼 Bitget이 이 펀드의 가장 큰 단일 LP입니다.
Immutable, 50 억 달러 규모의 개발자 및 리스크 투자 펀드 출시, Web3 게임 및 NFT 프로젝트 가속화를 위해
* 펀드 자금 조달
이더리움 NFT 레이어 2 스케일링 솔루션인 Immutable은 Web3 게임 및 프로젝트 채택을 가속화하기 위해 50 억 달러 규모의 개발자 및 리스크 투자 펀드를 출시한다고 밝혔습니다. 이 자금은 Immutable X 상에 Web3 게임 및 NFT 중심 회사를 구축하는 데 사용될 것입니다. 이 펀드는 리스크 투자 펀드와 그랜트로 나눠지며, 리스크 투자 펀드는 리스크 투자 기업 BITKRAFT, Animoca, Airtree, King River, GameStop 등과 협력하여 구축될 것입니다. 그랜트 프로그램은 Gods Unchained 및 Guild of Guardians를 통해 지원자에게 필요한 토큰 이코노미, 게임 디자인, 마케팅 지식을 제공하기 위해 전문가를 고용할 예정입니다.
샌드힐 캐피탈이 웹3 분야 투자를 확대할 예정인 총 28.5 억 달러 규모의 두 새로운 펀드 출시
* 펀드 자금
샌드힐 캐피탈 계열사 Sequoia India 및 Southeast Asia가 두 새로운 펀드를 발표했습니다. 이는 샌드힐 캐피탈 인도 조기 및 성장 펀드(약 20 억 달러)와 샌드힐 캐피탈 동남아시아 전용 펀드(약 8.5 억 달러)입니다. 이 두 펀드는 SaaS 및 핀테크 분야에 집중하는 것 외에도 웹3 등의 영역으로 투자 영역을 확대할 예정입니다. 샌드힐 캐피탈 인도와 동남아시아는 이전에 CoinSwitch Kuber 및 Polygon과 같은 웹3 스타트업에 투자해왔습니다.
Part.3 IOSG 사후 투자 진전
아발란치: 3화살 캐피탈은 아발란치 재단의 자금 보관함을 관리, 사용 또는 위탁한 적이 없었음
* 메인넷
최근 3화살 캐피탈 청산으로 인한 시장 추측에 대응하여, 아발란치는 트위터에서 명확히 밝히며, 3화살 캐피탈은 아발란치 재단의 자금 보관함을 어떤 방식으로든 관리, 사용 또는 위탁한 적이 없었다고 밝혔습니다.
StarkWare는 메인넷에서 StarkNet Alpha 0.9.0 버전을 출시하고 새로운 수수료 메커니즘을 운영하기 시작했습니다
* 레이어 2
이스라엘의 제로 지식 증명 연구 기관인 StarkWare는 테스트넷에서 이미 릴리스한 후 메인넷에서 StarkNet Alpha 0.9.0 버전을 출시했습니다. 새로운 버전에서 수수료는 의무적이며, 다른 업데이트 및 변경 사항으로는 컨트랙트 클래스와 컨트랙트 인스턴스 분리, StarkNet에서 팩토리 패턴을 활성화하는 것, 동시에 델리게이트 호출을 라이브러리 호출로 대체하는 내용이 있습니다.
이전에 StarkWare는 1월에 200억 달러 가치로 5000만 달러 시리즈 C 투자유치를 완료한 바 있습니다. 지난 3월, StarkWare는 테스트넷에서 발표한 Alpha 0.8.0 버전에서 계산 복잡성에 따라 가격이 매겨지는 수수료 메커니즘을 처음으로 보여주었지만, 그 당시 버전에서는 아직 수수료 지불이 강제화되지 않았습니다.
MakerDao는 일시적으로 Aave DAI 직접 예치 모듈 (D3M)을 비활성화할 예정이며, Maker 프로토콜은 stETH 잔액을 공개하며, stETH 담보 가치는 약 2.6억 달러입니다
* 스테이블코인
MakerDao 커뮤니티는 Aave DAI 직접 예금 모듈 (D3M) 일시 중지 제안 투표를 통과시켰으며, 6월 18일 오전 5:03에 실행될 예정입니다. 제안 내용에 따르면, Aave v2에서 대출한 2억 DAI 중 1억 DAI가 Celsius에 대여되었으며, 주로 stETH가 담보로 사용되어 있어 리스크가 존재합니다. 제안이 통과되면, Aave DAI 직접 예금 모듈 (D3M)의 목표 대출 이자율이 0으로 설정됩니다.
Maker 프로토콜은 stETH 보유 현황을 발표했는데, stETH 담보가 전체 DAI 담보의 약 3%를 차지하며, 약 2.6억 달러의 가치를 보유하고 있습니다. WSTETH-A 자금 풀은 204,661.12 WSTETH를 잠그고 있으며, 24.32 억 달러의 가치, 8,290만 DAI의 총 부채, 담보 비율은 293.42%입니다. WSTETH-B 자금 풀은 9,014.31 WSTETH를 잠그고 있으며, 1,070만 달러의 가치, 250만 DAI의 총 부채, 담보 비율은 424.42%입니다.
Kava 커뮤니티는 Kava 스테이커의 연간 인플레이션율을 13.5%로 낮추는 제안 투표가 시작되었습니다
* 블록체인
Kava 커뮤니티는 Kava 스테이커의 연간 인플레이션 비율을 17%에서 13.5%로 조정하는 89번 제안 투표를 시작했습니다. 현재 지지율은 98.48%이며 투표는 6월 22일에 종료될 예정입니다.
Part.4 업계 소식
삼성, 디지털 ID 및 디지털 키 등을 저장하고 액세스할 수 있는 삼성 월렛을 출시하며 삼성 블록체인 월렛 통합
* 월렛
삼성은 삼성 월렛(Samsung Wallet)을 출시했으며, 삼성 월렛은 삼성 페이(Samsung Pay)와 삼성 패스(Samsung Pass)를 결합하여 사용자가 디지털 ID, 결제 및 멤버십 카드, 디지털 키 등의 데이터를 저장하고 액세스할 수 있도록 합니다. 또한 삼성 월렛은 삼성 녹스(Samsung Knox)의 방어적 보안 수준을 받으며, 삼성 블록체인 월렛(Samsung Blockchain Wallet)과 통합되어 열린 갤럭시 생태계를 활용하여 사용자가 여러 암호화폐 거래 플랫폼에서의 암호화폐 포트폴리오를 손쉽게 모니터링할 수 있게 지원합니다.
탄소 중립 Web3 프로토콜인 Co2 Zero가 EOS와 협력하여 EOS 네트워크의 EVM TrustEVM을 올립니다.
* 가상 머신
알리바바 클라우드 기술이 지원하는 탄소 중립 Web3 프로토콜인 Co2 Zero가 EOS와 협력을 발표했으며, EOS 네트워크에 공식 이더리움 가상 머신(EVM) TrustEVM이 상장될 예정입니다. Co2 Zero는 개인의 탄소 중립 NFT 및 탄소 자산 거래 유통을 지원하는 Web 3.0 프로토콜로, 블록체인 기술의 특성을 통해 탄소 발자국의 전 과정을 신뢰할 수 있는 기록으로 지원하고 탄소 배출의 전 요소를 믿을 수 있는 유통으로 구성합니다. 이는 탈중앙화, 방해 방지, 추적성, 전체 추적성과 같은 특성을 포함합니다.
방글라데시 중앙 은행이 CBDC 도입의 타당성을 연구하게 될 것입니다
* 디지털 화폐
방글라데시 재무장관인 AHM Mustafa Kamal은 방글라데시 은행이 2022-2023 재정 연도 예산의 일환으로 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 도입의 가능성을 조사할 계획이라고 밝혔습니다. Kamal은 많은 국가들이 CBDC를 연구하고 있으며, 그것을 위험을 내포한 사설 디지털 화폐의 대안으로 보고 있다고 언급했습니다. 그는 방글라데시의 인터넷 보급률과 전자 상거래 산업이 성장함에 따라 이 대안을 고려할 필요가 있으며, CBDC의 주요 목적은 가상 거래를 촉진하고 창업 기업과 전자 상거래 비즈니스를 장려하는 것이라고 덧붙였습니다.
Solend 거버넌스 제안 승인, 고래에게 특별한 증거금 요구 및 임시적인 고래 계정 인수 권한 부여
* DeFi
Solana 생태계 대출 프로토콜 Solend가 제기한 거버넌스 제안이 승인되었으며 찬성표가 1,155,431표(97.5%)를 기록했습니다. 이 제안은 대출 총액의 20% 이상을 차지하는 고래에 대해 특별한 증거금 요구를 지지하며, 사용자의 대출이 메인 풀 전체 대출의 20%를 초과하면 35%의 특별 청산 임계값이 필요합니다. Solend Labs에 고래 계정을 임시적으로 인수할 권한을 부여하여 청산을 오프체인에서 수행할 수 있습니다. 이 작업은 스마트 계약 업그레이드를 통해 실행됩니다. 고래의 계정이 안전 수준에 도달하면 임시 권한이 취소됩니다. 이전 소식에 따르면 Solend 창시자 Rooter는 특정 고래(주소가 3oSE로 시작)에게 대출 상환을 즉시 권고하여 청산 위험을 회피합니다. 이 고래는 1.7 억 달러의 SOL 예치 및 1.08 억 달러의 Stablecoin 대출을 보유하고 있으며 현재 SOL 예치 금의 95% 및 USDC 대출의 86%를 보유하고 있습니다. 이 고래의 대출 청산 가격은 22.27 달러(SOL의 현재 가격은 29.16 달러)입니다. 고래가 청산되면 부분 청산부터 시작하여 미상환 대출의 20% 한도로(약 2,100만 달러) 진행됩니다. 이후, Solend는 임시적으로 Main Pool의 USDC, USDT 및 SOL 대출을 비활성화했습니다.
Stablecoin MIM 발행자: 트레져리가 파산금 상환에 충분한 자산을 보유하고 구체적인 회복 계획을 발표할 예정
* 스테이블코인
스테이블코인 MIM(Magic Internet Money) 발행자 Abracadabra는 테더(UST) 붕괴 기간에 발생한 1200만 달러의 채권을 상환할 만큼 충분한 자산을 보유하고 있다고 발표했습니다. LUNA 2.0 에어드랍 규모와 시간에 대한 추가 정보를 받은 후 Abracadabra는 포괄적인 상환 계획을 발표할 예정입니다. Abracadabra는 현재 운영 자금(Treasury) (SPELL 토큰 제외)이 1320만 달러 이상의 자산을 보유하고 있으며, 그 중에는 6,619,923.5개의 MIM과 10,380,153.06개의 CRV가 포함됩니다. 운영 자금 외에도 Abracadabra의 자산에는 별도의 SPELL 자금과 아직 청구되지 않은 LUNA 2.0이 포함되어 있습니다.
Deribit: Three Arrows Capital은 2020년 2월부터 주주이며, 소수 계정이 Deribit에 순채무가 있음
* 거래 플랫폼
암호화 파생 상품 거래 플랫폼 Deribit은 Three Arrows Capital이 2020년 2월부터 주주가 되었다는 것을 확인했습니다. 시장 발전으로 소수의 계정이 Deribit에 순채무가 있으며, Deribit은 이러한 계정이 곤경에 빠질 수 있다고 생각합니다. 이러한 채무가 Deribit에 상환되지 않아도 Deribit은 재무 건전성을 유지하며 영업에 영향을 받지 않을 것입니다. Deribit는 모든 고객 자금이 안전하다는 점을 확인할 수 있으며, Deribit은 잠재적인 손실을 감내할 것입니다.
Circle은 유로화폐 기반 안정화폐 Euro Coin을 발행할 예정입니다
* 안정화폐
USDC 발행사 Circle은 6월 30일 이더리움 상에서 유로로 보증된 규제된 Euro Coin(EUROC)을 발행할 것으로 발표했습니다. 올해 후반에 다른 블록체인도 지원할 예정입니다. 2022년 6월 30일부터 기관 고객은 무료 Circle 계정을 통해 Euro Coin을 사용할 수 있으며, 개발자는 현재 Euro Coin 스마트 계약과 통합을 시작할 수 있습니다. Anchorage Digital, Binance.US, Bitstamp, Compound, Curve, CYBAVO, DFX, Fireblocks, FTX, Huobi Global, Ledger, MetaMask Institutional 및 Uniswap Protocol은 Euro Coin 출시 시 지원을 제공할 예정입니다.
OpenSea는 Seaport로의 새로운 프로토콜 이전을 예고하며, 가스 비용이 약 35% 감소할 것으로 예상됩니다
* NFT
NFT 시장 OpenSea는 화요일에, 백엔드를 혁신하고, Wyvern 프로토콜에서 자체 개발한 오픈 소스 프로토콜 Seaport Protocol로 전환하고 있다고 발표했습니다. 이 전환이 플랫폼의 거래 비용을 크게 낮출 수 있으며, Gas 비용이 약 35% 정도 감소할 것으로 예상됩니다. 새로운 프로토콜은 매년 사용자가 46억 달러 이상의 비용을 절약할 것으로 추정됩니다. Gas 비용을 낮출 뿐만 아니라, Seaport로 이동함으로써 OpenSea는 새로운 사용자 발견 비용을 제거하고, 사용자들이 전체 컬렉션에 입찰할 수 있게 하며, 지갑 서명을 더 읽기 쉽고 이해하기 쉽도록 만들 것입니다.
Meta는 파리 패션하우스, 프라다 및 Thom Browne과 협업하여 디지털 패션 시장을 출시할 예정
* 메타버스
Meta CEO 잭 독비그(Zuckerberg)는 금요일 Instagram 라이브에서, 파리 패션하우스, 프라다 및 Thom Browne과 협업하여 디지털 패션 시장 Meta Avatars Store를 출시할 계획이라고 발표했습니다. 이 상점은 Instagram, Facebook 및 Messenger에 상륙하며, 사용자들이 가상 이미지에 디지털 의류를 구매할 수 있게 할 것입니다. Meta Avatars Store는 다음 주 미국, 캐나다, 태국 및 멕시코에서 론칭 예정으로, 처음에는 파리 패션하우스, 프라다 및 Thom Browne의 디지털 의류를 제공할 예정이며, 앞으로는 새로운 브랜드를 도입할 계획입니다.
FTX가 캐나다의 규정 준수 암호화폐 거래소 Bitvo를 인수
* 거래 플랫폼
FTX가 캐나다의 규제 준수 암호화폐 거래 플랫폼 Bitvo를 인수한다고 발표했습니다. 이번 Bitvo 인수는 올해 3분기에 완료될 예정이며, 이는 캐나다 감독 기관의 승인을 받는 조건에 따라 진행됩니다. 인수를 완료한 후 Bitvo는 FTX 글로벌 팀에 흡수되어 캐나다 시장의 사용자를 대상으로 서비스를 제공할 것입니다. Bitvo는 캐나다의 규제 준수 거래 플랫폼으로, 2022년 4월 캐나다 알버타 주에 등록된 최초의 규정 준수 암호화폐 거래 플랫폼이 되었으며 캐나다의 증권법에 의거하여 규제를 받습니다. 이로써 Bitvo는 해당 지역 사용자에게 안전하고 간편한 방법으로 자산을 거래하고 구매할 수 있습니다. 또한 Bitvo는 캐나다 재정 정보 기구 FINTRA에 통화 제공자로 등록되어 있습니다.
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