미국 AI 스타트업이 중국의 오픈 소스 모델을 아주 좋아합니다.

미국은 중국이 고급 AI 칩을 획득하는 경로를 차단하기 위해 3년을 들여 4차례의 수출 통제를 동원하고, 24종의 반도체 장비 및 140개 이상의 엔티티 목록을 대상으로 했습니다. 그러나 미중 경제안보검토위원회(USCC)가 3월 24일 발표한 보고서에 따르면, 미국의 80% AI 스타트업 기업이 중국 오픈 소스 모델을 사용 중이라고 합니다.

벽은 하드웨어층에 건설되었습니다. 문은 소프트웨어층에서 열립니다.

이 모순적인 집합은 추상적인 정책 논의가 아닙니다. 지난 주에만 2930억 달러 가치의 AI 프로그래밍 도구 커서(Cursor)가 그 기반 기기인 키미 K2.5의 가장자리 기술이 달랐습니다. 중국 회사의 모델이 미국 최고의 AI 개발 도구를 구동하고 있습니다.

한편, Pentagon은 "공급망 리스크" 라벨을 미국의 Anthropic 회사에 붙였습니다.

통제 방향과 실제 의존 방향은 전혀 다릅니다.

2022년 10월부터 BIS의 A100/H100급 칩 수출 제한으로 시작하여, 미국의 칩 통제가 계속 강화되었습니다. 2023년에는 H800 레벨의 취약점을 막고, 성능 밀도 통제 지표를 확대했습니다. 2024년 12월에는 또 다른 조치로, 24종의 반도체 장비 통제가 추가되고, 140개 중국 엔티티가 블랙리스트에 등재되었으며, 고대역 메모리(HBM)와 DRAM도 제한 범위에 포함되었습니다. 2025년 1월에는 상업부가 심지어 "AI 확산 프레임워크"를 출범시켰으나, 이 프레임워크는 공포적으로 유효화 이틀 전에 철회되었습니다. 트럼프가 2025년 12월에는 방향을 바꾸어 H200 칩을 중국 고객에게 수출 허용했습니다.

이 통제 시간표의 후반기에는 중국 오픈 소스 모델의 공개 속도가 계속 가속화되고 있습니다. 2024년에는 DeepSeek-V2와 Qwen 2.5 시리즈가 차례로 오픈 소스로 공개되었습니다. 2025년 1월 20일에는 DeepSeek-R1과 Kimi K1.5가 동시에 발표되어, DeepSeek-R1은 잠깐 App Store 다운로드 차트에서 ChatGPT를 추월하는 성과를 거뒀습니다. 2025년 후반기에는 Kimi-K2와 GLM-4.5가 이어지고, 2026년 초에는 바이트댄스의 도우팅 2.0이 1억 5500만명의 주간 활성 사용자를 보유하며, Kimi K2.5는 커서가 직접 채택한 맨처럼 행동합니다.

허깅페이스 공식 데이터에 따르면, 중국의 오픈 소스 모델은 2024년 말의 약 1.2%에서 2026년 초의 약 30%까지 급등했습니다. 2026년 1월, 알리의 Qwen 시리즈의 누적 다운로드 수는 7억 건을 돌파하여 공식적으로 Meta의 Llama를 추월했습니다. 칩 제한은 중국 AI 소프트웨어의 출력을 막지 않았으며, 오히려 오픈 소스 전략으로 전략적 전환을 가속화했을 수 있습니다.

이는 우연한 데이터의 일치가 아닙니다. USCC 보고서는이 현상을 설명하는 정확한 프레임워크인 "이중 순환"을 사용했습니다. 하드웨어 순환에서 중국은 칩 공급 병목 현상에 제한을 받습니다. 소프트웨어 순환에서 중국은 오픈 소스 모델을 통해 전세계 AI 인프라를 역행적으로 침투하여 하류 의존관계를 형성합니다. 두 순환의 힘의 방향은 반대이지만 서로 강화됩니다. 규제는 최고 수준의 컴퓨팅 능력을 확보하는 능력을 제한하지만, 더 적은 컴퓨팅 능력으로 더 많은 작업을 수행하는 기술적 경로를 만듭니다. DeepSeek-R1은 GPT-4o보다 훨씬 낮은 추론 비용으로 선도적인 성능을 달성합니다. 이것이 바로 이 경로의 산물입니다.

허깅페이스 상의 변화는 순식간에 눈에 띕니다. 플랫폼 통계에 따르면, 2024년 말에 Llama 파생 모델이 새 언어 모델의 약 60%를 차지했지만, Qwen은 약 10%를 조금 넘는 정도였습니다. 2025년 중반에는 교차점이 나타나, 허깅페이스 공식 블로그에 따르면, Qwen 파생의 비율이 40% 이상으로 급증하여, Llama는 약 15%로 하락했습니다. 2026년 초에, Qwen 파생은 이미 절반 가까이 이르렀고, Llama는 약 12%로 계속 축소 중입니다.

이 교차의 속도는 대부분의 예상을 뛰어넘었습니다. 두 해 전, 오픈 소스 AI는 거의 Meta의 Llama 생태계와 동등했습니다. 글로벌 개발자들은 Llama를 기반으로 세세한 조정, 배포, 제품화를 했습니다. 이제, 같은 일이 Qwen 생태계에서 재발되고 있지만, 속도는 더 빠르고 범위는 더 넓습니다.

이것은 글로벌 개발자들이 AI 애플리케이션을 구축할 때, 중국 모델을 점차 더 기반으로 채택하고 있다는 의미입니다. 정치적 입장 때문이 아니라 성능과 개방성 때문입니다. Qwen 2.5 시리즈는 0.5B에서 72B까지의 매개변수 양을 커버하며, 개발자는 자체 하드웨어에서 세밀한 조정 및 배포를 할 수 있어 OpenAI나 Anthropic에 API 호출 비용을 지불할 필요가 없습니다. 오픈 소스는 공급 업체 잠금을 해제하고 국경을 없애줍니다.

주목할 만한 세부 사항은 MIT Technology Review가 2월에 보도한 바에 따르면, 중국 AI 기업들이 오픈 소스 전략에서 차별화된 경쟁을 형성하고 있습니다. DeepSeek는 극도의 비용 효율성 경로를 걷고 있으며, Kimi는 장문 텍스트 및 코드 능력에 집중하고 있으며, Qwen은 전체 매개변수 양을 대상으로합니다. 이 다중 경로 전개 동향은 글로벌 개발자들의 선택을 점점 더 다양화하고 있습니다. 우리의 오픈 소스 모델은 실력을 통해 글로벌 AI 공급망을 재정의하고 있습니다.

그러나이 공급망의 끝은 어떻게 생겼습니까?

3 월 19 일, 개발자 @fynnso는 Cursor 코드에서 모델 ID accounts/anysphere/models/kimi-k2p5-rl-0317-s515-fast를 발견했습니다. 이후 Cursor의 공동 창업자인 Aman Sanger는 Composer 2가 Kimi K2.5에 기반을 둔다고 인정했습니다. Cursor 부사장 Lee Robinson에 따르면, "베이스 모델은 계산량의 약 1/4만 기여했으며 나머지는 우리 자체 교육에서 비롯되었다"고합니다. 그러나 베이스는 베이스입니다. 293 억 달러 가치의 제품인 베이스 모델은 달면의 어둠에서 왔으며, 중국의 Alibaba 및 HongShan 투자로 지원받는 기업이었습니다.

이 종속성 체인을 국방성 과학 연구소의 행동과 함께 보면, 풍자감이 더욱 분명합니다. 3 월 5 일, 국방성은 공식적으로 Anthropic을 "공급망 리스크"로 지정했습니다. NPR이 보도한 바에 따르면, 그 이유는 Anthropic CEO인 Dario Amodei가 AI가 자율 무기 및 대규모 감시에 사용되는 것에 대해 양보하지 않는 것입니다. 트럼프는 군에게 6 개월의 시간을 주어 Claude를 제거하라고 명령했고, Claude는 이미 군사 및 국가 안보 플랫폼에 깊이 통합되어 있습니다. Anthropic은 이후 3 월 9 일 국방성을 상대로 소송을 제기했습니다.

한편, 미국 정부는 자사 기업에게 "공급망 리스크"라벨을 붙이고 있지만, 미국의 80% 창업 기업은 중국 모델을 사용하고 있습니다. 전자는 정치적 플레이이며, 후자는 기술적 현실입니다. 두 영역 간에는 교차점이 없습니다.

미국의 80% 창업 기업이 중국 모델을 사용하면서 국방성의 위험 라벨은 미국 기업에 부여되었습니다. 규제는 하드웨어 레벨에서 쌓이고 의존성은 소프트웨어 레벨에서 조용히 성장합니다. 3 년간의 칩 벽 너머에는, 새로운 현실이 형성되어 있습니다: 중국의 오픈 소스 AI는 더 이상 "쫓는 자"가 아니라, 세계적 AI 인프라의 공급 측입니다.

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