구글이 TPU 칩을 분해했습니다｜리와이어 뉴스 브리핑

구글 8세대 TPU 1을 2로 분리하면서 Vast Data의 평가가 3배로 증가하고 메인 주의에서 데이터 센터 건설이 금지되었습니다. AI 인프라 구축의 자금과 문제가 동시에 해결되었습니다.

1 | 구글 8세대 TPU 1을 2로 분리하면서 "NVIDIA 세금"과 Agent 시대가 동시에 도래했습니다.

구글은 클라우드 넥스트 컨퍼런스에서 8세대 TPU를 발표했으며, 처음으로 학습과 추론을 두 개의 독립 칩으로 분할했습니다. TPU 8t는 학습을 위해 설계되었으며, 하나의 슈퍼 클러스터는 9600개의 칩과 2PB의 공유 메모리로 확장 가능하며, 성능은 이전 세대인 Ironwood 대비 달러 당 성능이 2.7배 향상되었습니다. TPU 8i는 추론을 위해 설계되었으며, 대형 MoE 모델의 낮은 대기 시간 시나리오에 대한 최적화가 이루어졌으며, 성능은 달러 당 약 80% 향상되었습니다.

분할 자체가 판단입니다. 지난 7세대 TPU는 모두 일반적인 디자인이었지만, 이제 구글은 Agent 시대의 추론 부하와 학습 부하가 더 이상 동일한 작업이 아니라고 판단하고 있습니다. 이에 따른 조치는 동시에 실행되었습니다: 7.5억 달러의 파트너 펀드, 에젠틱 데이터 클라우드 데이터 아키텍처, 오프라인 단일 기기에서 실행할 수 있는 Gemini. 같은 날에 Mira Murati의 Thinking Machines Lab은 Google Cloud와 수십억 달러 규모의 GB300 칩 계약에 서명했습니다. 구글은 자체 칩을 개발하는 동시에 NVIDIA를 구매하고 있으며, 한 손으로도 늘어지지 않고 있습니다.

(출처: TechCrunch / CNBC / Bloomberg / Google)

2 | 휴전 다음날 배가 화재를 겪으며, 헬륨 공급 중단이 AI 인프라 구축의 실질적 병적입니다.

휴전이 24시간도 되지 않아 연장되자 이란 혁명 수비대가 호르무즈 해협에서 선박 3척을 공격하며 2척을 압류했습니다. 그리스 화물선은 미사일 공격을 받아 다리가 심각하게 손상을 입었습니다. 백악관은 "미국이나 이스라엘의 배가 아니다"라며 휴전 위반으로 보지 않았습니다. 공무원들은 의회에 진술했으며, 휴전이라 할지라도 해협에서 지뢰 제거는 최소 6개월이 필요하다고 밝혔습니다. (어제 보도 계속)

무디는 동일 날 평가 보고서를 발표하며, 주목을 석유에서 헬륨으로 변화시켰습니다. 카타르의 Ras Laffan 시설이 2월 미사일 공격을 받은 후, 전 세계의 약 30%의 반도체 급 헬륨 생산 능력이 오프라인 상태에 있습니다. 헬륨은 칩 제조에서 웨이퍼 냉각의 핵심 소비품이며, 대체품이 없습니다. 무디는 이것이 6,500억 달러의 잠재적 위험을 형성하며, 시설을 복구하는 데 5년이 걸릴 것으로 경고했으며, 이 병적은 자금이 아닌 전 세계적인 가스터빈 부족에서 나오고 있다고 밝혔습니다. 모든 이들이 석유 가격에 주시하고 있지만, AI 공급망을 실제로 저지하는 것은 무색 무취인 이상 기체입니다.

（출처: Fortune / Al Jazeera / NPR / 무디스 / CSIS）

3｜AI 인프라의 자금과 문이 동시에 완성되며, Vast Data 가치가 3배 증가하여 300억 달러로, 메인 주가 미국 최초의 데이터 센터 금지법 통과

네비디아가 주도하는 AI 데이터 인프라 회사 Vast Data가 100억 달러의 시리즈 F 투자를 마치며, 평가는 91억 달러에서 300억 달러로 뛰었으며 누적 주문액은 40억 달러를 돌파했습니다. 드라이브 캐피털과 액세스 인더스트리즈가 공동 주도했으며 회사는 IPO 고려 중이며, 이번 투자 라운드에는 임직원 및 초기 투자자들의 이차 지분 판매도 포함되었습니다.

동일한 날, 메인 주 의회가 미국에서 최초의 주 데이터 센터 금지법을 최종 통과하여, 2027년 11월까지 20MW 이상의 새로운 데이터 센터 건설을 금하였습니다. 주지사 밀스는 4월 25일 전에 서명 여부를 결정할 예정이며, 주요 고민 요인은 법안이 어려움을 겪는 작은 타운 Jay에 대한 산업 면제를 포함하지 않았다는 것입니다. AI 인프라로의 자금이 몰린 가운데, 첫 번째 주정부의 문이 점점 닫히고 있습니다.

（출처: Bloomberg / CNBC / SiliconANGLE / Democracy Now / Maine Morning Star）

4｜테슬라 Q1 이익 개선, 하지만 400만 대의 차주에 대한 자율 주행 약속 철회

테슬라의 Q1 매출은 2,239억 달러로, 전년 대비 16% 증가했으며, 조정된 주당 순이익은 0.41달러로 시장 예상치인 0.34달러를 넘었습니다. 총이익률은 작년 동기 대비 16.3%에서 21.1%로 치솟았으며, FSD 구독자 수는 51% 증가한 1.28백만 대까지 늘었습니다. 재무제표 수치가 전반적으로 부상했습니다.

변곡점은 전화 회의에서 발생했습니다. 마스크는 HW3 칩이 장착된 약 4백만 대의 테슬라가 감독이 없는 자율 주행을 얻지 못함을 인정했으며, 이전에 약속했던 무료 하드웨어 업그레이드가 중고 품목으로 교체되어 종이 워렌티 제공이 대체될 예정이며, 6월 말에 V14-lite 소프트웨어 업데이트가 보상으로 배포될 예정입니다. 여러 년 동안 테슬라는 이러한 차주들에게 "단 한 번의 소프트웨어 업데이트만 남아 있음"으로 완전 자율 주행을 달성할 것이라고 약속했었으나, 이 약속은 이제 철회되었습니다. 연간 자본 지출 목표가 200억 달러에서 250억 달러로 상향 조정되었으며, 경영진은 금년 남은 기간의 Free Cash Flow가 마이너스일 것이라고 명확히 밝혔습니다. 테슬라는 전기 자동차 회사에서 AI 인프라 회사로 전환 중이며, 400만 대의 구차주들에 대한 약속은 전환의 비용입니다.

（출처: TechCrunch / CNBC / Reuters / Teslarati）

5｜칩 제어권 놓고의 공방: 한국 7년 징역형, 美 'DUV 광학식 조각기' 수출금지 법안

한국 법원이 전 삼성 연구원에게 10nm DRAM 제조 공정을 중국 창신저장(CXMT)에 유출한 혐의로 7년 징역을 선고했다. 피고는 대략 200만 달러보상과 주식 옵션을 받았으며, 600개 이상의 세부 제조 단계를 유출했다. 법원은 이 사건이 "국가 핵심 기술"과 관련이 있다고 판단했으며, CXMT가 이를 통해 예상보다 빨리 10nm급 HBM2 메모리를 출시하면서 한국에 "수십조 원의 손실"을 입혔다. 이는 작년 삼성 전 직원 10명이 기소된 이후 첫 유죄 판결이다.

당일, 미국 하원 외교위원회는 MATCH 법안을 심의했다. 이 양당 법안의 핵심은 상업부에 대한 DUV 광학식 조각기 수출 자유 재량권을 박탈하고, 수출 통제를 사례별 승인에서 국가적 금지 명령으로 변경하여 ASML과 니콘의 선진 광학식 조각 시스템을 포함하도록 하는 것이다. 법안은 중芯国际, CXMT, 창강저장, 화홍 그리고 화웨이 5개 중국 기업을 직접 지명했다. 삼성 사건과 MATCH 법안은 동일한 사실을 가리키며, 칩 제조 공정의 통제가 시장 경쟁에서 법정 및 입법 조치로 옮겨가고 있음을 보여준다.

（출처: Tom's Hardware / Reuters / 美국 상원 외교위원회）

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Strategy가 254억 달러를 투자해 34,164개의 비트코인을 추가 구매하여 보유량을 81.5만 개를 넘겼다. 올해 초부터 현재까지 BTC 수익률은 9.5%이며, 총 매입 비용은 대략 615.6억 달러다. 상장 기업 수준의 비트코인 축적은 계속 가속화되고 있으며, Strategy의 보유량만으로도 대부분의 주권 국가 환율을 넘어섰다.（출처: Strategy / CoinDesk）

OpenAI는 Privacy Filter 장치 측면 개인정보 비식별 모델을 오픈소스로 공개했다. Apache 2.0 라이선스로 HuggingFace에서 출시된 이 모델은 개인 정보를 클라우드로 보내기 전 로컬에서 지워준다. OpenAI의 드문 오픈소스 행동은 기업 AI 배포 중 데이터 유출의 핵심적인 불안에 주목한다.（출처: VentureBeat）

Elizabeth Warren은 반데르빌트대학 연설에서 AI 거품을 경고했다. "나는 거품을 보면 안다." 그녀는 AI 기업의 대규모 대출과 지출 모델을 2008년 금융 위기와 비교하며, 집중된 위험이 축적되고 있다고 판단했다.（출처: The Verge）

비트코인이 78,000달러를 돌파하며 소폭 상승하며 리스크 선호심 중복이 증대됐습니다. 롱포지션들은 78,000달러 근처의 주요 저항선에서 1.8억달러의 레버리지 포지션을 축적하였으며, 알트코인과 미미코인이 동반 상승하였습니다. GraniteShares는 오늘(4/23) 3배 레버리지 XRP ETF를 상장했으며 파생상품 계층이 계속해서 두껍어지고 있습니다. (출처: CoinDesk / Yahoo Finance)

Sui 생태계 Volo Protocol이 350만달러 규모의 공격을 받았으며, 4월의 암호화 공격 총 피해액이 6.06억달러에 달합니다. 팀은 사용자 피해액을 전액 보상할 것을 약속했습니다. 이전에 Kelp DAO의 2.92억달러 규모의 취약점이 있었던 바, 4월은 올해 1분기의 16.55억달러를 상회하는 총 피해액을 기록하며, 2025년 2월 이후 가장 심한 달이 되었습니다. (출처: CoinDesk / PYMNTS)

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