인텔 급등 | 리와이어 뉴스 브리핑

텍사스 인스트루먼트와 인텔이 동시에 급등하며, ServiceNow와 IBM은 동시에 급락했습니다. AI가 기술 주식을 두 개의 세계로 나누고 있으며, 호르무즈 해협의 교착 상태는 모든 이에게 에너지 요금을 더하고 있습니다.

1｜칩 대세, 소프트웨어 약세: AI가 기술 주식을 두 개의 세계로 나누고 있음

텍사스 인스트루먼트는 목요일 18% 급등하여, 2000년 이후 최고의 일일 성과를 기록했습니다. 1분기 매출은 483억 달러로, 전년도 대비 19% 증가하였으며, 데이터 센터 및 산업 수요가 예상을 웃돌았습니다. 인텔은 시장 종가 후 추가 20% 상승하여, 주당 순이익은 29센트로 예상을 넘는 수치였으며, 데이터 센터 사업 수익은 22% 증가하였으며, 2분기 전망도 예상을 크게 상회했습니다.

한편에는 급락이 있었습니다. ServiceNow는 18% 하락하였으며, IBM은 거의 9% 하락하여, Salesforce, Oracle, Adobe, Palantir 등을 집단으로 끌어내렸습니다. 두 회사의 재무제표 자체가 나쁘지는 않았지만, IBM의 매출은 예상을 3억 달러를 초과했습니다. 그러나 투자자들은 더 깊은 공포를 가지고 가격을 책정하였습니다: AI가 기업들이 자체 도구를 구축할 수 있게 하고, SaaS 구독 모델의 요새가 침식되고 있는 것입니다.

같은 날에, 칩을 생산하는 기업들은 2000년 이후 기록을 경심하고, 구독 서비스를 제공하는 기업들은 올해 최저치까지 하락하였습니다. 시장은 돈으로 투표하고 있습니다. AI 인프라는 이기고, AI 상위 응용은 지는 중입니다.

(출처: CNBC / Bloomberg / IBTimes / Benzinga)

2｜호르무즈 해협 교착, 브렌트유 105달러 돌파

브렌트유 선물은 목요일 3% 이상 상승하여, 1배럴 당 105.07달러로 마감하였습니다. WTI는 95.85달러까지 상승하였습니다. 미국과 이란은 호르무즈 해협에서 상호적으로 봉쇄를 시행하고 있으며, 미군은 4월 13일부터 이란의 항구를 봉쇄하고 있으며, 이란은 모든 통과 선박에게 승인을 요구하였습니다. 미국은 아시아 해역에서 적어도 세척의 이란 선박을 체포하였습니다.

이스라엘 국방장관은 목요일, 이로써 이란에 대한 공격을 재개하기 위해 미국의 녹색 불빛을 기다리고 있다고 밝혔으며, "하메네이 왕조를 소멸시키는 것" 이라고 말했다. 세계의 약 20% 석유 교역이 호르무즈 해협을 경유하고 있습니다.

닛케이 지수는 거래 중에 역사적인 신고저를 기록하며 60013까지 달성하였으며, 이후 0.75% 하락하였습니다. 아시아 주요 증시는 전반적으로 압력을 받았습니다. AI 자본 겨루기 참가자들은 물리적 제약에 직면하게 되었습니다. 데이터 센터 전력 수요가 급증함에 따라, 세계에서 가장 중요한 에너지 통로가 전쟁 상태에 놓여 있습니다.

(출처: CNBC / Bloomberg / NBC News / PBS)

3｜메타, 8000명 감원, AI 예산 1350억 달러로 두 배 확대

메타는 전 직원의 10%에 해당하는 약 8000명 감원을 발표했으며, 이들은 5월 20일부터 퇴사할 예정이다. 동시에 6000개의 빈 직책이 동결될 것이다. 인사 최고 책임자는 내부 메모에서 감원이 "우리가 진행 중인 다른 투자를 상쇄하기 위한 것"임을 언급했다.

이러한 투자 목적지는 명확하다. 올해 메타의 AI 지출 예산은 약 1350억 달러로, 지난해의 720억 달러의 거의 두 배에 해당한다. 네 개의 대형 기술 기업은 2026년까지 약 6500억 달러의 자본 지출을 할 예정이며, 거의 모두 AI 인프라로 흐를 것이다.

비용 절감이 아니라 교체다. 노동 비용을 줄이고 연산 비용을 늘리는 것이다. 예산 구조는 현재 "인력 고용하여 일을 수행"에서 "카드를 사서 기계에 일을 시키는" 방향으로 전환되고 있다.

（출처: Bloomberg / CNBC / TechCrunch / NPR）

4｜마이크로소프트, 180억 달러를 호주 AI 인프라에 투자하여 계산 능력을 확장

마이크로소프트는 호주에 250억 호주 달러(약 180억 달러)를 투자하여 Azure AI 초고속 컴퓨팅 및 클라우드 인프라를 확장할 것이라고 발표했습니다. 이는 마이크로소프트의 호주에서의 역사상 최대 규모의 단일 투자로, 2023년에 약속한 50억 호주 달러의 다섯 배에 해당합니다. 현지 계산 능력을 2029년까지 140% 확대할 계획이며, 2028년까지 300만 호주인에 대해 AI 기술 보유를 약속했습니다.

나들라가 직접 참석하여 발표함으로써 우선순위 신호를 전달했습니다. 홀무즈 위기로 인해 에너지 비용이 상승하는 상황에서, 남반구로 계산 능력 인프라를 분산하는 논리가 더욱 시급해졌습니다. 하나의 반구에 모든 달걀을 두지 않고 한 곳에 서버를 배치하지 않는 것입니다.

（출처: Bloomberg / CNBC / Microsoft News Hub）

더 알아두면 좋은 내용 ↓

테슬라는 목요일 주가가 3.59% 하락하여, 투자자들이 캐피탈 지출 증가를 소화하고 있습니다. 1분기 실적은 예상을 상회했지만, 자본 지출 목표가 200억 달러에서 250억 달러로 상향 조정되었으며, 이는 주로 AI 및 로봇으로 향할 것입니다. 전달량이 예상보다 7600대 부족하고 재고가 5만대 늘어날 것으로 전망됩니다.

일본의 제조업 PMI가 4년 만에 가장 빠르게 확장되었으며, 중동 공급망 우려가 물량을 격차하였습니다. 대한민국의 1/4분기 GDP는 1.7% 성장하여 예상을 상회했으며, 2020년 제3분기 이후 가장 빠른 성장률을 기록했습니다. 그러나 이란 상황으로 아시아 주식 시장 전반이 압박을 받아, 니케이는 역대 최고치에서 하락하였습니다. (출처: CNBC / S&P Global)

캘리포니아의 기술 플랫폼 반 자체 유리 법안이 상원에서 3:3 비로 막히었습니다. 이 법안은 대형 기술 플랫폼이 자사 제품을 우선적으로 추천하는 것을 제한하기 위한 것입니다. 캘리포니아는 일반적으로 미국의 기술 규제를 제시하는 데 도움을 주지만, 이번 교착 상황은 연방 수준에서 유사한 입법도 낙관적이지 않음을 의미합니다. (출처: Tech Startups)

USDT의 시가총액이 사상 최고인 1888.8 억 달러를 기록했습니다. 동일 일에 Tether는 OFAC와 협의하여 34억 달러 규모의 USDT를 동결시켰으며, 단일 동결 기록을 세웠습니다. 안정화폐의 시가총액이 팽창하면서 규제의 손길도 동조적으로 커지고 있습니다. (출처: CoinDesk / Tether 공식)

Google Cloud Next 2026이 오늘 마감되었습니다. 3일간의 행사에서 TPU 8t/8i 칩, Gemini Enterprise Agent Platform, Workspace Intelligence, 7.5억 달러의 기업 AI 기금이 발표되었습니다. Anthropic은 2027년부터 Google의 차세대 TPU 연산 능력을 사용할 예정입니다. (출처: Google Cloud Blog / TechCrunch)

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