OpenAI 사태의 여진｜리와이어 뉴스 브리핑

마스크가 130조 달러를 청구하던 동안, OpenAI의 성장과 클라우드 독점이 동시에 붕괴되었다. 3선이 무너지는 장면은 2022년 Meta에서 마지막으로 나타났다.

1｜OpenAI 법정, 성장, 클라우드 3선이 무너짐

마스크 대 OpenAI 사건이 화요일 오클랜드에서 개최되었다. 마스크는 처음으로 증인석에 설 자리를 마련하고, 자신이 "이름을 지었고, 핵심 인물을 모집하고, 모든 초기 자금을 제공했다"며, 울트라맨이 자선 단체를 개인 현금 인출기로 바꿨다고 주장했다. 그는 130조 달러의 보상 및 비영리적 구조 복원을 요구했다. OpenAI 변호사는 마스크가 "성공하지 못하면 떠났다. 내 클라이언트는 그의 도움 없이도 성공했다"고 반격했다. 초기 투자자인 비노드 코슬라는 "마스크가 떠난 진짜 이유는 'CEO가 되고 싶었기 때문이다'"라고 말했다.

법정 외부에서, WSJ는 OpenAI가 설정한 사용자 성장 및 매출 목표에 도달하지 못했다고 월요일 밤 보도했다. 연말까지 ChatGPT 주간 활성 이용자가 10억 명에 도달할 전망이 없어졌다. CFO 프릴은 매출 성장이 가속화되지 않으면 회사가 컴퓨팅 파워 계약을 감당하기 어려울 것이라고 경고했다. Oracle, CoreWeave, NVIDIA, AMD 주가가 모두 하락했다.

동일한 날, Microsoft는 독점 계약을 비독점 라이선스로 변경했다. 아마존은 Bedrock에 GPT-5.5와 Managed 에이전트 서비스를 24시간 이내에 출시했다. 독점이 개방으로 변하는 속도는 한 가지 사실을 보여준다: 마이크로소프트가 OpenAI에 대한 신뢰가 독점 조항의 비용을 감당하는 데 충분하지 않다.

(출처: Axios / WSJ / Reuters / Bloomberg / TechCrunch / Stratechery / Fortune)

2｜UAE, OPEC 탈퇴, 50년 동맹 첫 번째 틈새

UAE가 OPEC 및 OPEC+를 탈퇴할 것이라고 발표했으며, 이는 5월 1일부터 유효해진다. 이는 1960년 이래 OPEC이 받은 가장 큰 회원 탈퇴 타격이다.

표면적으로는 할당 분쟁이다. UAE의 하루 평균 320만 배럴의 여유 생산 능력이 장기간 OPEC 할당으로 억제되었으며, 아부다비는 오랫동안 자체적인 가격 책정을 원했다. 그러나 시점이 중요하다: 탈퇴는 미국이 이란에 해상 봉쇄를 가하고 호르무즈 해협이 대부분 닫힌 상황에서 발생했다. 사실 며칠 전 UAE는 미국 재무장관 베센트와 화폐 스왑 협정을 체결했다. 아부다비가 선택한 것은 생산에 대한 자유뿐만 아니라 안전 보장이었다.

단기적으로는 해협 봉쇄가 아랍에미리트의 수출 능력을 제한했지만, 실제 충격은 제한적이었습니다. 그러나 위기가 해소되면, OPEC의 남은 유효 여유 생산 능력은 거의 사우디 약 200 만 배럴/일로 줄어들 것으로 예상됩니다. 골드만삭스는 현재 지역 갈등으로 인해 전 세계 석유 생산량이 하루에 1450만 배럴 감소했다고 추정했습니다. 아랍에미리트를 포함하지 않는 OPEC는 석유 가격 조절 능력이 크게 저하됩니다. 카타르는 2019년 탈퇴했으며, 아랍에미리트는 2026년에 탈퇴할 예정입니다. 만국 공동체는 각자 자신의 위치를 재선택하고 있습니다.

（출처: Al Jazeera / Axios / Financial Times / NPR / 골드만삭스 / Fortune）

3｜펜타곤 AI 공급망 재배치: 구글이 전면 진출하고, Anthropic은 계속 탈락

구글은 펜타곤과 협정을 체결하여 미군이 Gemini를 기밀 네트워크에서「모든 합법적인 용도」로 사용할 수 있도록 했습니다. 동일한 날, 600명의 구글 직원이 항공으로 피차이에게 이 계약을 거부할 것을 요구하는 공동 서신을 보냈습니다. 구글은 이를 무시했습니다.

이는 Anthropic이 펜타곤에 의해「공급망 위험」으로 지정된 후의 직접적인 결과입니다. Anthropic은 올해 2월에 국내 대규모 감시 및 자율 무기에 Claude를 사용하는 것을 거부하자, 국방장관인 Hegseth가 즉시 그것을 블랙리스트로 지정했습니다. 이는 이 라벨이 미국 기업을 대상으로 처음 사용된 것이며, 이전에는 외국 라이벌을 대상으로 했었습니다. 샌프란시스코의 연방 판사는 임시 금지명령을 승인했지만, 워싱턴 원심 법원은 공급망을 인정하고, Anthropic은 여전히 새 국방 계약에서 배제되었습니다.

현재의 상황은 다음과 같습니다: 구글, OpenAI, xAI가 모두 군사 AI 협정에 서명했습니다. Anthropic은 빨간 선을 그었고, 공급망에서 이탈되었습니다. 미국 네트워크사령부의 최고 AI 담당자는 Axios에 말했습니다. 그들은 다른 공급 업체 사이에서 전환할 수 있는「모델에 중립적인」인프라를 구축하고 있다고. 즉, 어떤 AI 기업도 대체할 수 없다는 뜻입니다.

（출처: TechCrunch / Bloomberg / CNBC / Axios / Defense One）

4｜원자가격 111달러에 도달한 후 미 연방준비제도 의사록, 전쟁 인플레이션 방출로 인한 인하로딩 방해

브렌트 원유는 111.26달러/배럴로 마감했으며, WTI는 100달러에 가까이 다가섰습니다. 후르즈해는 2월말 이후 거의 통행이 중단되었으며, 이란은 해협을 먼저 개방한 다음 핵 문제에 대한 회담을 제안했으나, 트럼프가 이에 대해 불만을 토로했다고 보도되었습니다. 사우디 아라비아를 주도로 한 만주 협력 이데아는 제다에서 전쟁 시작 이후 처음으로 정상회담을 개최했으며, 카타르 외무부는 명확히 해협을「정치적 무기로 사용하는 것은 허용되지 않는다」고 언급했습니다.

미국 연방준비제도는 수요일 금리 결정을 발표했습니다. 시장은 3.5%-3.75%를 유지할 것으로 100% 예상하고 있으며, 이는 올해 세 번째로 금리를 동결할 것으로 예상되며, 또한 파월 의장으로서의 마지막 회의일 수도 있습니다. CNBC의 조사에 따르면 인터뷰 대상자의 81%가 유가 상승이 핵심 인플레이션을 밀어올릴 것으로 보고 있습니다. 후임 의장 워싱턴은 금리를 인하하고 싶어했지만, 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승으로 이길 길이 막혔습니다. 세계은행은 동일 날 중동 분쟁이 세계 성장을 약화시킬 것이라고 경고했습니다.

에너지 위기와 통화 정책의 모순이 좁아지고 있습니다. 호르무즈 해협이 막히면, 금리 인하는 인플레이션을 격렬하게 만드는 것입니다.

（출처: 로이터 / 알자지라 / CNBC / 세계은행 / WSJ）

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호주는 법안을 통과하여 기술 거물들이 뉴스 콘텐츠에 대가를 지불하지 않으면 매출의 2.25%를 과세합니다. 이것은 세계에서 가장 과격한 뉴스 지불 법안입니다. Meta와 구글은 이전에 호주에서 일부 뉴스 협약을 철회했으며, 이번에는 명백한 이중 선택을 받았습니다.（출처: TechCrunch）

Customers Bank CEO인 샘 신드후는 분기 보고서 전화 회의에서 처음 30분을 자사의 AI 클론이 주관했다고 인정했습니다. 이 2,590억 달러 자산을 보유한 은행은 이것을 "실험"이라고 설명했습니다. 아날리스트들은 그가 인정하기 전에는 이를 감지하지 못했습니다.（출처: Fortune）

중국은 "신령" 억억억 번 초커럭스 프로젝트를 발표했으며, 47,000개의 하웨이 쿤펜 프로세서, 2 Exaflops의 계산 능력, 어떠한 외국 부품도 없습니다. 이것은 최초로 공개된 완전 국산 CPU 억억억 번 초커럭스 컴퓨터입니다. 미국 최신 Aurora 초커럭스는 인텔 GPU를 사용했습니다.（출처: Tom's Hardware）

미국 네트워크 사령부의 최고 AI 임원은 해당 부서가 공급업체 및 국가 제한을 받지 않는 서로 다른 AI 모델로 전환할 수 있는 인프라를 구축 중이라고 밝혔습니다. Anthropic은 블랙리스트에 등재된 후에도 NSA는 콜로드 미토스 프리뷰 모델을 획득하려고 노력 중입니다.（출처: Axios / Defense One）

헤지펀드 매니저 폴 튜더 존스는 비트코인을 "가장 좋은 인플레이션 대비 도구"로 언급하며 미국 주식 평가가 지나치게 높다고 경고했습니다. 유가 급등과 전쟁 인플레이션 배경에서 전통 금융 거물들이 비트코인 이야기로의 전환 빈도가 증가하고 있습니다.（출처: CoinDesk）

Poolside는 무료 오픈 소스 에이전트 코딩 모델 Laguna XS.2를 출시했는데, 성능은 클로드 오퍼스 4.7에 유사하지만 비용은 훨씬 낮습니다. 미국 이외의 중국의이 스타트업은 "전선에 가깝지만 오픈 소스로 무료"라는 길을 걸었습니다.（출처: VentureBeat）

GitHub Copilot는 6월 1일부터 사용량 기반 요금제로 전환하며, 고정 월 요금 모델을 이별합니다. 공식 발표에 따르면, 이는 "가격을 실제 사용에 맞추기" 위한 조치로, AI 계산 비용의 압력으로 재빨리 재정 통제로 돌아갑니다. (출처: Ars Technica)

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