삼성 파업 윈도우가 점점 좁아지며｜Rewire 뉴스 아침 브리핑

이란의 휴전이 트럼프에 의해 "생명 유지"로 지칭되었으며 해협 폐쇄가 10주를 채웠습니다. 삼성 파업 창구가 점점 가까워지고, AI가 스스로 제로데이 취약점을 작성하는 것을 배웠으며, 세 가지 충격이 동시에 대면하고 있습니다.

1｜트럼프가 군사 타격 재개를 검토하고 4월 CPI는 3.8% 예상치에 도달

이란이 파키스탄 조정자를 통해 제출한 응답은 트럼프에 의해 "대규모 생명 유지"로 지칭되었으며, 그는 소셜 미디어에서 이란의 최신 핵 계획을 "쓰레기"라고 언급했습니다. Axios 보도에 따르면 트럼프는 국가 안보 팀과 군사 조치 재개 옵션에 대해 논의 중이며, 두 명의 관리는 "그들에게 약간의 압력을 주는 것을 선호한다"고 말했습니다. 2월 28일부터 진행 중인 후르모즈 해협 폐쇄는 이미 10주가 지났으며, 미국의 휘발유 평균 가격은 갤런 당 4.50달러를 넘었습니다.

지난 주 백악관은 연방 연료 세를 일시 중단하는 것을 "고려 중에 없다"고 언급했으나, 트럼프는 이미 11일에 이견을 바꾸어 지지했습니다. 시장은 미국 동부 시간 기준 5월 12일에 발표되는 4월 CPI 데이터에 주목하고 있으며, 경제학자들은 전년도 대비 3.7%에서 3.8%로 오를 것으로 예상되며, 3월의 3.3%보다 높은 수치입니다. 4월 2일부터 시행된 관세는 이번 데이터에서 처음으로 나타나며, 미 연방준비제도 연구에 따르면 관세 비용이 소비자로 완전히 전가되었으며 기업은 더 이상 흡수하지 않습니다. 표면적으로는 중동 전쟁의 격화 이야기인 반면, 소비자에게 관세, 에너지, 지정학적 세 가지 압력이 동시에 가정 수입을 압박하고 있습니다. 중앙은행의 기준금리 인하 여력은 점점 없어지고 있습니다.

(출처: Axios / Fortune / 미 연방준비제도 / 미국 노동 통계국 / 키플린저)

2｜삼성 파업 창구가 점점 가까워지고, 노동자들은 AI 이익 분배를 요구하며, 글로벌 HBM 공급망이 가격 위험에 직면합니다

삼성과 노동조합은 5월 21일부터 6월 7일까지의 파업 창구가 "최종 협상" 단계에 접어들었으며, 정부 개입이 이뤄졌습니다. 노동조합은 성과 배당금을 매출 이익에 연동하여 15%로 요구하고 있으며, 이는 SK하이닉스가 AI 메모리 수익 연에 반도체 종업원들에게 최대 90만 달러의 배당금을 지급한 사례와 대조됩니다. 삼성이 종업원들에게 지난번에 주었던 34만 달러의 일시적 배당금은 노동조합원들에 의해 거부되었으며, 노동조합원 중 93%가 파업을 찬성했습니다.

JP모간은 총체적 파업이 삼성의 분기 이익을 최대 12%까지 압축할 것으로 예상하며, DRAM 생산량은 3%에서 4% 줄어들 것으로 예상되며, NAND는 2%에서 3% 줄어들 것으로 예상됩니다. 생산 중단 후 다시 가동 및 생산 라인 안정화에는 추가적인 2~3주가 필요할 것으로 예상됩니다. 평제 공장은 글로벌 AI 데이터 센터의 HBM 공급을 맡고 있습니다. 시장은 이미 가격을 조절하기 시작하였으며, 미크론은 6% 이상 상승하였으며, 퀄컴은 8% 이상 상승하였으며, 웨스턴디지털은 7% 이상 상승하였으며, 엔비디아는 최고점을 경신하였습니다. AI 자본 지출의 꼬리는 노동 교섭 칩으로 변모하고 있습니다. AI 거물들의 배당금 분배는 실리콘밸리 임원들에서 첫공으로 서울 공장의 엔지니어들까지 확장되었습니다.

（출처: Tom's Hardware / Korea Herald / TrendForce / JP Morgan / 36Kr）

3｜Google, AI가 발견한 첫 번째 '자체 발견' 0day 취약점 차단, 2FA 우회 공격 진행 전 중단

Google 위협 인텔리전스 그룹(GTIG)은 AI 모델을 사용하여 발견하고 무기화한 0day 취약점을 악용하는 공격자를 '높은 신뢰도'로 확인했으며, 대상은 특정 주류 오픈 소스 서버 관리 도구였다. 공격자는 유효한 사용자 자격 증명을 가진 후 이 취약점을 사용하여 2단계 인증을 우회할 수 있었다. 이는 '대규모 악용 이벤트'에 사용될 예정이었으나, Google은 공격 실행 전에 제조업체에 알림을 보내 취약점을 해결했다. 공격자가 사용한 AI 모델은 Google의 Gemini나 Anthropic의 Claude Mythos가 아니다.

이전에 AI는 공격 체인에서만 피싱 텍스트 생성 및 보조 정찰을 위해 사용되었으나, AI가 직접 미공개 취약점을 발견하는 것은 쾌변이었다. Google이 발표한 '위협 인텔리전스' 보고서에 따르면, 범죄 조직은 AI를 활용한 공격에서 '혁신을 추구'하고 있다. OpenAI의 Daybreak 보안 AI가 나온 날과 동시에, Anthropic은 Mythos를 출시한 지 달의 오래 되지 않은 시기였다. 표면적으로는 네트워크 안전성 성취이지만, 근본적으로는 AI 공격과 방어의 불균형이 이미 형성되어 있으며, 공격측이 방어측보다 0day 취약점 자동화에 성공했다.

（출처: Bloomberg / CNBC / The Verge / Engadget / Google Threat Intelligence Group）

4｜OpenAI, 기업 AI 배포를 사모펀드에 아웃소싱, TPG 주도 400억 달러, PE 화 중개층 형성

OpenAI는 OpenAI 배포 회사를 설립했으며, 초기 자금은 400억 달러 이상이었다(미디어에서 소문난 100억 달러가 아님). TPG가 선도하며, Advent, Bain Capital, Brookfield이 공동 설립 파트너로 참여하였으며, 19명의 투자자가 수년간의 협력에 참여했다. OpenAI는 대부분 지분과 지배력을 가지고 있다. 새로운 회사는 AI 배포 컨설팅 회사 Tomoro를 동시에 150명의 규모로 인수하였고, Forward Deployed Engineer로 지정되어 기업 고객에게 파견될 수 있는 상태로 구성되었다.

이는 OpenAI가 기업 판매 및 배포를 핵심 업무에서 분리한 처음이다. Sam Altman은 세계 500강에 판매하는 것을 가장 잘하는 사람들에게 아웃소싱하는 것이다. 같은 주에 나들라가 Altman을 파면하려는 시도는 "매우 아마추어적"이라고 말했으며, Microsoft은 OpenAI에 대한 초기 투자로 920억 달러의 수익을 노리고 있다. OpenAI와 대규모 기업을 연결하는 사모펀드화된 중개층이 형성되고 있다. 표면적으로는 판매 확대이지만, 근본적으로는 OpenAI가 기업 AI 시장을 공략하려는데 남의 자산과 부채 대목을 활용하려는 것이다.

（출처: OpenAI / The Information / Bloomberg / Constellation Research）

5｜TikTok 분할 AI 기업 'KoLing'은 20억 달러까지 도달, 바이트댄스와 알리바바와의 비디오 생성 레이스에서 독립적 경쟁

TikTok은 AI 비디오 사업인 KoLing을 독립 기업으로 분할하는 계획을 세우고 있으며, 2027년 IPO를 목표로 하고 있으며, pre-IPO 단계에서 200억 달러로 평가되었습니다. 모회사인 TikTok의 4월 시장 가치는 약 250억 달러로, KoLing 분할 평가는 이미 모회사의 총 시가에 가까워졌습니다. KoLing은 2025년 매출이 104억 위안(약 15,300만 달러)이고, 1월 ARR은 이미 3억 달러를 넘어섰으며, 두번째 분기 매출 예상은 매월 3500만 달러에 이르며, 연간화하여 4억 달러를 상회할 것으로 예상됩니다.

서양 플랫폼이 대형 모델에 비디오 생성을 내장하는 것과 달리, 중국의 인터넷 최고 기업들은 비디오 모델을 독립 자산으로 분리하고 있습니다. 바이트댄스의 시댄스, 알리바바의 HappyHorse와 직접적으로 맞서고 있습니다. 겉으로는 자금 조달 행위로 보이지만, 근본적으로는 중국 AI 비디오 레이스가 부속 비즈니스 단계를 벗어난 것입니다. 미국의 AI 비디오 기업이 여전히 기본 모델 기업에 묶여 있을 때, 중국은 비디오 생성을 독립 기업화한 길을 선택했으며, 자본은 독립 평가에 대한 인정으로 이 분기를 가속화하고 있습니다.

（출처: The Information / Caixin Global / Techmeme / Yahoo Finance）

또 알아두면 좋은 사항 ↓

사우디 아라미코, 제1사분기 순이익이 325억 달러로 전년 동기대비 25% 증가했는데, 핵심은 동서 파이프라인의 고부하 운영입니다. 동서 파이프라인은 매일 700만 배럴을 운송하며, 페르시아 만에서 붉은 해로 직통되어 호르무즈 해협을 완전히 우회합니다. 이란이 해협을 봉쇄함으로써 사우디는 더 많은 석유를 팔게 되었으며, 협상 칩은 시간이 지날수록 약해지고 있습니다.（출처: Fortune / The National / CNBC）

마이클 베리가 기술 주식 폭등이 2000년의 절정을 반영한다고 경고했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 1주일 동안 10% 이상 상승하여, 2026년 누계로 65% 상승하며, Shiller CAPE가 40.1에 이르러, 인터넷 거품 절정치에 근접했습니다. 베리는 「AI에 대해 끊임없이 이야기하지만 그 외의 어떤 것에 대해서도 논의하지 않는다」고 말했습니다. （출처: Bloomberg / CNBC）

소프트뱅크의 미야코 손이 1,000억 달러에 달하는 투자를 위해 프랑스에 AI 데이터 센터 건설을 고려 중입니다. 소프트뱅크는 이미 OpenAI에 300억 달러 이상 투자하고 있으며, 마크롱과 협상 중이며, Choose France 정상회담에서 이를 발표할 가능성이 있습니다. AI 데이터 센터 자금은 단일 프로젝트에서 국가 차원의 합작으로 변화하고 있습니다. （출처: Bloomberg / 로이터）

미국 은행 협회가 상원 투표 이전 안정화폐 수익률을 업그레이드했습니다. 미국 은행 협회 CEO가 마지막 발찮을 하고 안정화폐 수익 제한을 강화할 것을 요구했습니다. 입법 투표 전날, 전통 은행과 암호 원주민력의 자본 배분 게임이 고조되었습니다. (출처: CoinDesk)

Mira Murati의 Thinking Machines는 거의 실시간 AI 음성 및 비디오 대화 모델을 시연했습니다. 이 OpenAI 이전 CTO가 설립한 회사는 제품 방향성을 최초로 공개했는데, 이 모델은 오디오, 비디오 및 텍스트를 동시에 처리하고 실시간으로 응답할 수 있습니다. 경쟁 초점은 "더 똑똑한"에서 "더 인간과 유사한"으로 이동했습니다. (출처: The Verge / VentureBeat)

애플은 iOS 26.5에서 iPhone과 Android 간 통신에 대한 RCS 메시지의 종단간 암호화를 활성화했습니다. 암호화된 대화에는 록 아이콘이 표시됩니다. 이는 구글이 여러 해 동안 애플에 RCS 지원을 촉구한 후 처음으로 진정한 폐쇄 루프입니다. 두 대형 휴대전화 진영의 메시징 계층 상호 운용성이 "보낼 수 있음"에서 "안전함"으로 진행되었습니다. (출처: TechCrunch / The Verge)

GitLab은 "에이전트 시대"에 대한 성장 투자를 확대하기 위해 집행을 발표했습니다. General Motors은 동일 날 수백 명의 IT 직원을 감축하고 AI 기술 인재를 영입했습니다. "과거 인원 대신 AI 인원 축소"가 기술 기업의 표준 용어로 자리 잡고 있습니다. (출처: Bloomberg)

Cerebras Systems는 IPO 목표 평가액을 48억 달러로 상향 조정했으며, 이전에는 35억 달러였습니다. AI 칩 기업의 상장 창구가 계속해서 온도가 오르자, 2차 시장에서 계산 능력 공급 측에 대한 가치 평가 열기는 시장 조정과 함께 식을 기미를 보이지 않았습니다. (출처: Bloomberg / 36Kr)

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