프로토콜 폐기, 해협 폐쇄 | TradeXYZ 주말 시장 관찰

1주일 간의 해협 휴전 협정이 만료되자마자, 이란은 다시 상선을 향해 미사일을 발사했습니다. 나쁜 소식이 잇따랐습니다: 3차례의 공습, 석유 면제 철회, 해협 재봉쇄.

미국-이란 정세

지난주 월요일, 균열이 발생했습니다. Axios에 따르면, 이란 군대는 호르무즈 해협을 통과하는 상선을 향해 최소 2발의 미사일을 발사했습니다. 몇 시간 만에 총 3척의 선박이 잇따라 피격을 당했으며, 그중에는 카타르 Nakilat 소유의 LNG 운반선 '알 레카야트' 호도 포함되어 있었습니다. 이 선박은 기관실에 미사일이 명중해 화재가 발생했고, 모든 승무원은 우현으로 대피했습니다. 그 전 주말, 혁명수비대는 이미 해상 무전을 통해 남쪽 항로를 이용하는 선박들에게 "우리의 미사일과 드론은 당신들에게 발사될 준비가 되어 있다"고 경고했습니다.

그날 저녁, 터키로 출발하려던 트럼프는 타원형 집무실에서 루비오와 헤그세스의 보고를 받은 후 참모들에게 "이란이 진정으로 협상할 의사가 있는가?"라고 물었고, 결론은 '아니오'였습니다. 그는 즉시 공개적으로 "우리는 합의에 도달하거나, 일을 끝내야 한다"며 "우리는 한 시간 안에 그들의 다리를 폭파하고, 에너지 공급을 파괴할 수 있다"고 말했습니다.

7월 7일 화요일, 미군은 이란에 대해 '강력한 타격'을 가했습니다. 공습은 방공 시스템, 해안 감시, 대함 순항 미사일 진지, 드론 발사 시설 및 항구를 포함했으며, 규모는 10일 전보다 4~5배 컸습니다. 같은 날, 재무부는 이란의 석유 해외 판매를 허용하는 일반 허가를 취소했습니다. 이 소식에 유가는 한때 5% 급등했고, 현물 금은 4,100달러 아래로 떨어졌습니다. 이란은 바레인과 쿠웨이트를 타격하며 대응했고, 미국이 '이슬라마바드 각서' 제10조를 '심각하게 위반'했다고 비난했습니다.

7월 8일 수요일, 앙카라 NATO 정상회담에서 트럼프는 뤼터 앞에서 평화 협정에 사형 선고를 내렸습니다. "나에게 이 휴전 협정은 끝났다. 완전히 시간 낭비일 뿐이다." 그날 밤, 미군은 2차 공습을 감행했으며, 범위는 아라비아만 주변의 미사일 및 드론 저장 구역으로 확대되었습니다. 트럼프는 또한 더 공격적인 옵션을 제시했습니다: 해상 봉쇄 재개, 해수 담수화 공장 및 발전소 타격, 그리고 자신의 유가 '평가 모델'을 제시했습니다. "우리가 이란을 타격할 때마다 유가는 소폭 상승하며, 약 2달러 정도 오른다."

목요일, 전쟁 발발 첫날 피격으로 사망한 전 최고 지도자 알리 하메네이의 장례식이 마슈하드에서 치러졌고, 1주일간의 전국 추모가 막을 내렸습니다. 트럼프는 귀국 중인 에어포스 원에서 "이란이 방금 전화를 걸어왔다. 그들은 매우 간절히 합의를 원한다. 다만 그들이 아직 자격이 있는지 모르겠다"고 말했습니다.

7월 10일 금요일, 월스트리트 저널은 갈등의 근원을 밝혔습니다. 휴전 각서 제5조 '이란은 해협 항해 재개를 위한 조치를 취할 것'은 테헤란에 의해 해협에 대한 독점적 통제권으로 해석된 반면, 워싱턴은 '즉시 자유로운 항해를 재개해야 한다'는 의미로 해석했습니다. 이 협정을 설명할 때, 미국과 이란은 '마치 다른 행성에 있는 것처럼' 보였습니다.

주말(7월 11~12일), 세 가지 사건이 미·이란 관계를 격화시켰다

이란 혁명수비대 해군은 "식별 시스템을 끄고 항로를 변경하지 않은" 선박이 경고 사격 후 저지되었으며, 이날부터 미국이 해당 지역에서의 개입을 중단할 때까지 호르무즈 해협을 폐쇄한다고 발표했다. 적이 다시 도발할 경우 "강력히 대응하고 적의 새로운 기지를 타격할 것"이라고 경고했다.

TradeXYZ의 트레이더들은 신속히 대응했으며, 브렌트 원유 선물 가격은 단기간에 3% 상승했다. S&P 500 지수는 0.4% 하락했다. 이 소식은 아랍어로만 인터넷에 퍼지고 있었으며, 트위터의 주요 계정들은 한동안 지난 후에야 보도하기 시작했고, 그때 TradeXYZ는 이미 원유 상승분의 1.5%를 확보한 상태였다.

한 시간여 후, 미 중부사령부는 혁명수비대가 키프로스 국적 컨테이너선 M/V GFS Galaxy를 공격(민간 선원 1명 실종, 기관실 화재로 중대 손상)함에 따라 미군이 11일 오후 7시 15분부터 이번 주 세 번째 공습을 개시했다고 확인했다.

상황은 더욱 악화되어, 이란 공식 측은 회담을 거부한다고 밝혔다. 이란 유엔 대사 일라바니는 미국이 계속 약속을 위반할 경우 이란은 더 이상 각서에 구속되지 않을 것이라고 경고했다.

이번 휴전은 긴장 완화의 시작이 아닌, 상황 악화 과정의 또 다른 단계로 보인다.

개별 종목

월요일 한국 증시 급락의 영향으로 TradeXYZ에서 AI 산업 체인 관련 미국 주식이 전반적으로 조정을 받았으며, 그중 메모리 부문의 하락 폭이 가장 컸고, 광모듈, 반도체, Neocloud가 뒤를 이었다.

매도세 속에서 상대적으로 방어력을 보인 것은 몇몇 인터넷 대기업들이다: AAPL −0.01%, GOOGL −0.46%. 전반적으로 지난주 MAG7의 강세를 이어갔다.

귀금속

주말 동안 TradeXYZ에서 금과 은은 소폭 하락에 그쳤지만, 오늘 아침 선물 시장이 개장한 후 강한 매도 압력을 받았다: 금은 한때 1.4% 하락해 4,060달러 부근까지 떨어졌으며, 하루 동안 약 58달러 하락해 단일 하락 폭이 지난주 전체 하락 폭을 삼켰다. 은은 더 큰 폭으로 2.85% 급락했다.

미국-이란 관계 악화로 에너지 가격이 다시 상승하면서, 시장은 다시 '금리 인상을 통한 인플레이션 억제' 기대감을 강화했습니다. 이에 따라 실질 금리 상승 전망이 높아지며 귀금속이 압박을 받고 있습니다. 귀금속은 미국 증시 및 원유와 함께 전쟁의 전달체 역할을 하고 있습니다.

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