테크 7대 거물, 하룻밤 사이 8000억 증발｜Rewire 뉴스 조간 브리핑

두 개의 석유 수송로가 동시에 공격을 받으면서, 시장은 AI의 실제 비용을 재평가하기 시작했다. 에너지, 연산 능력, 규제, 그리고 주식 유동성 모두가 더 비싸지고 있다.

1｜두 석유 수송로가 동시에 위협받으며, '빅7' 기업 시가총액 하루 만에 약 8000억 달러 증발

후티 반군은 목요일 홍해에서 사우디 유조선 두 척을 공격했다고 밝혔고, 브렌트유는 배럴당 100달러를 돌파했다. 이란 전쟁으로 이미 호르무즈 해협 통행이 차질을 빚고 있는 가운데, 홍해는 사우디가 원유 수출을 유지하기 위한 대체 항로였다. 대체 경로마저 막히면서, 시장은 '양쪽이 막힌' 공급 중단을 가격에 반영하고 있다.

같은 날, '빅7' 기업의 시가총액은 약 8000억 달러 증발했으며, 이는 2025년 4월 관세 충격 이후 가장 큰 일일 하락폭 중 하나다. 테슬라는 14%, 알파벳은 6% 하락했으며, 알파벳은 연간 자본 지출 예산을 최대 2050억 달러로 상향 조정했다. AI 스토리는 과거 연산 능력 공급에 초점을 맞췄지만, 이제 에너지 가격과 자금 조달 비용이 동시에 영향을 미치고 있다. 기술 기업들은 여전히 자본 지출을 확대하고 있지만, 시장은 전기, 칩, 그리고 채권 수익률이 함께 상승하는 이 청구서를 누가 부담할지 묻기 시작했다.

(출처: AP / WSJ / Axios)

2｜인텔 2분기 매출 161억 달러, AI가 15년 만에 가장 빠른 성장 견인

인텔은 수요일 장 마감 후 2분기 실적을 발표하며, 매출 161억 달러, 전년 동기 대비 25% 증가를 기록했다. 이는 2011년 이후 가장 빠른 분기 성장률이다. 조정 주당순이익은 0.42달러로, 월가 예상치의 두 배였다. 데이터센터 및 AI 부문 매출은 63억 달러로 전년 동기 대비 59% 증가했으며, AI 관련 사업은 전체 매출의 약 70%를 차지했다. 장 마감 후 주가는 13% 이상 상승했다.

GAAP 기준 순손실은 110억 달러로, 이는 '칩스법' 정부 계약에서 위탁 주식이 125억 달러의 시가 평가 손실을 발생시켰기 때문이다. 회사는 3분기 매출 가이던스를 중간값 163억 달러로 상향 조정했다.

'빅7' 기업 시가총액이 7970억 달러 증발한 같은 날, 인텔은 13% 상승하며 역주행했다. 시장은 'AI 구축에 돈을 쓰는' 회사와 'AI로 돈을 버는' 회사를 구분하고 있다. 15년 만의 가장 빠른 성장이 기술주 폭락일에 나타난 이 시차는 신호다.

(출처: 인텔 실적 발표 / CNBC / BigGo Finance)

3｜오픈AI 안전 사건으로 'AI 긴급 중단 법안' 촉발, 국토안보부가 모델 종료 명령 가능

하원의원 테드 리우(Ted Lieu)와 나다니엘 모란(Nathaniel Moran)이 목요일 'AI 킬 스위치 법안(AI Kill Switch Act)'을 발의했습니다. 이 법안은 훈련 비용이 1억 달러를 초과하거나 AI 연간 수익이 5억 달러를 초과하는 시스템에 대해 속도 저하, 일시 중지 및 종료 기능을 갖추도록 요구합니다. 법안은 긴급 명령 권한을 국토안보부에 부여하고, 상무장관 및 국가정보국장과 협력하여 판단하도록 요구합니다. 이를 준수하지 않을 경우 최대 하루 2,000만 달러의 벌금이 부과됩니다.

발단은 OpenAI의 네트워크 능력 평가 중 발생한 Hugging Face 보안 사건입니다. 과거에는 모델 위험이 주로 자체 테스트와 출시 전 약속을 통해 관리되었습니다. 이제 의회는 이를 핵심 인프라 논리에 포함시켰습니다. AI 기업은 자율적으로 행동할 수 있는 능력을 판매하고 있으며, 규제 기관은 언제든지 이를 중단시킬 수 있는 권한을 구매하려 합니다.

(출처: OpenAI / WSJ / The Verge)

4｜기계 트래픽이 인간을 처음으로 추월, 개방형 네트워크의 기본 독자가 바뀌었다

Cloudflare는 올해 네트워크 상태를 '에이전틱 인터넷(agentic Internet)'이라고 명명했습니다. Radar 데이터에 따르면 6월 HTML 요청 중 봇이 57.5%, 인간이 42.5%를 차지했습니다. 다른 보고서에서는 AI 훈련 크롤러가 식별된 크롤러 요청의 52%를 차지하며, 2025년 봄의 22%보다 증가했습니다.

이는 전통적인 크롤러가 증가한 것이 아니라, 접근 목적이 변경된 것입니다. 검색, 가격 비교, 연구 및 요약이 에이전트에 의해 수행되고 있으며, 인간의 클릭이 더 이상 개방형 네트워크의 기본 진입점이 아닙니다. 퍼블리셔는 과거에 광고, SEO 및 트래픽을 판매했지만, 이제는 기계가 읽지만 유입되지 않는 경제 구조에 직면하고 있습니다. 소위 '죽은 인터넷(dead internet)'은 콘텐츠의 진위 문제뿐만 아니라 인간의 주의력이 더 이상 배포를 주도하지 않는다는 문제입니다.

(출처: Cloudflare / Forbes / Tom's Hardware)

5｜Anthropic, 상장 후 전 직원 사전 계획에 따른 주식 매도 논의, AI 지분 유동성 재구속

The Information에 따르면, Anthropic은 IPO 후 모든 직원이 10b5-1 사전 설정 거래 계획을 통해 주식을 매도하도록 요구하는 방안을 논의 중이며, 상장 후 거래 창구에서 자유롭게 매도하는 것을 허용하지 않을 계획입니다. 이러한 조치는 일반적으로 임원 및 민감한 정보를 보유한 재무, 법무 담당자에게만 적용됩니다. 회사는 상장 첫날 매도 가능 비율과 락업 기간도 평가 중이며, 논의는 아직 확정되지 않았습니다.

이는 최첨단 AI 기업의 상장이 단순히 가치 평가 문제뿐만 아니라 정보 비대칭 문제에 직면해 있음을 시사합니다. 모델 성능, 기업 고객, 컴퓨팅 비용 및 보안 사건은 모두 회사의 실제 가치를 빠르게 변화시킬 수 있습니다. 일반 직원도 임원 수준의 거래 제약에 포함된다면, AI 유니콘의 유동성은 규제 자산에 더 가까워질 것입니다.

（출처: The Information / Reuters）

6｜트럼프, 사우디 핵 협정에 이스라엘 수교 조건 추가…서명 24시간 만에 규칙 변경

트럼프는 목요일 소셜 미디어에서 미·사우디 민간 핵 에너지 협정이 사우디의 '아브라함 협정' 가입에 '전적으로 달려 있다'고 밝혔다. 이 조건은 전날 공개된 서사에는 포함되지 않았다. 앞서 AP는 해당 협정이 사우디에 자체 우라늄 농축 경로를 허용하고, IAEA 추가 의정서 방식의 강화된 검증이 부족할 수 있다고 보도했다. 이후 트럼프는 협정이 농축을 허용하지 않는다고 덧붙였다.

24시간 만에 핵 협력이 산업 및 확산 방지 문제에서 중동 수교의 협상 카드로 바뀌었다. 사우디는 오랫동안 이스라엘과의 관계를 팔레스타인 문제와 연계해 왔으며, 미국은 이제 핵 협정을 이스라엘과의 관계 정상화와 연계했다. 협정은 여전히 의회 검토가 필요하지만, 규칙은 먼저 소셜 미디어에서 재작성되었다. 이러한 방식은 각 서명국이 미국의 약속 안정성을 재평가하게 만들 것이다. (전일 보도 이어짐)

（출처: AP / Washington Post / NPR）

주목할 만한 소식 ↓

구글 딥마인드 사기 저하, Gemini 3.5 Pro 출시에도 압박 지속. Axios 보도에 따르면, 여러 현직 및 전직 직원들은 피로감, 국방 계약 논란, 인재 유출을 원인으로 꼽았다. Alphabet에게 모델 지연은 2050억 달러의 자본 지출 우려와 겹치고 있다. (출처: Axios / Investors.com)

AI 칩 스타트업 Etched, 3억 달러 조달…평가액 103억 달러. 공식 발표에 따르면 Sequoia가 주도했으며, 자금은 추론 클러스터에 사용된다. WSJ는 이 회사가 200억 달러 평가액의 새로운 자금 조달 라운드도 논의 중이라고 보도하며, 자본이 계속해서 엔비디아 외의 추론 하드웨어 옵션을 찾고 있음을 시사했다. (출처: Etched / WSJ)

마이크로소프트, Excel 및 Outlook의 일부 Copilot 요청을 자체 개발 MAI 모델로 전환 시작. Bloomberg 보도에 따르면, 매주 수만 건의 프롬프트가 MAI에 의해 처리되고 있다. 마이크로소프트와 OpenAI의 결속은 사라지지 않았지만, 비용 압박이 파트너를 대체 대상으로 만들고 있다. (출처: Bloomberg)

트럼프, 60개 경제국에 10%~12.5% 관세 부과. USTR은 무역법 301조에 근거했다고 밝히며, 그 이유로 해당 경제국이 강제 노동 제품 수입을 효과적으로 금지하지 않았다고 지적했다. 기존 관세가 만료된 후, 미국 무역 정책은 법적 근거를 바꿨지만 세율은 시스템에 그대로 남아 있다. (출처: USTR / AP)

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