'신종 투자 귀재' Serenity: 녹색 고조파에 긍정적, 인간형 로봇 대량 생산의 수혜를 볼 가능성

BlockBeats 뉴스, 6월 5일, '신종 투자 대가' Serenity가 글을 통해 녹색조화파(688017)가 휴머노이드 로봇 분야에서 자신이 가장 선호하는 중국 상장 종목이라고 밝혔으며, 현재 회사 시가총액은 약 577억 3천만 위안입니다. Serenity는 녹색조화파의 사업이 하모닉 감속기, 휴머노이드 로봇 회전 관절 감속기, 직선 액추에이터, 모터, 관절 및 다양한 핵심 부품을 포괄하며, 현재 행성 롤러 나사 분야에도 진출하고 있다고 전했습니다. 그는 녹색조화파가 중국 국내 하모닉 감속기 시장 점유율 60% 이상을 차지하고 있으며, 전 세계 고객 수는 1,800곳을 넘는다고 밝혔습니다.

Serenity는 녹색조화파의 주요 고객으로 유니버설 로봇, 유비테크, 지위안 로봇을 꼽았으며, 테슬라, 피규어 및 대부분의 다른 휴머노이드 로봇 개발사들도 잠재 고객이 될 수 있다고 언급했습니다. 휴머노이드 로봇의 BOM 구조를 대략적으로 추정하면, 녹색조화파 관련 부품이 휴머노이드 로봇 한 대당 가치의 4%에서 15%를 차지할 수 있으며, 회사가 더 많은 세부 분야로 진출함에 따라 이 비율은 더욱 높아질 수 있다고 설명했습니다. 그는 이 투자 논리는 본질적으로 양산되는 모든 휴머노이드 로봇에서 상당한 점유율을 차지할 수 있는 회사에 대한 방향성 롱 포지션이라고 밝혔습니다.

Serenity는 중국이 확장 가능한 대량 생산 측면에서 분명히 선두에 있으며, 많은 서방 기업들이 비용을 녹색조화파 수준으로 낮추기 어렵다고 말했습니다. 실물 AI가 대규모화됨에 따라, 그는 로봇 분야에 대해 매우 낙관적인 전망을 가지고 있습니다.