SemiAnalysis: 메타는 컴퓨팅 파워 구매를 늦추지 않고 오히려 가속화하고 있으며, 자체 AI 모델 서비스 플랫폼 구축을 위해 Anthropic과 협상 중입니다.

BlockBeats 뉴스, 7월 3일 - SemiAnalysis가 최신 보고서에서 보도에 따르면 메타(Meta)가 새로운 네오클라우드(Neocloud) 기업이 될 가능성이 제기되자, 시장의 첫 반응은 CoreWeave, Nebius 같은 컴퓨팅 클라우드 기업을 매도하고 'AI 컴퓨팅 과잉'에 대한 우려를 다시 키우는 것이었다.

하지만 해당 기관의 판단은 정반대다: 이러한 우려는 틀렸을 가능성이 크다. 메타의 데이터센터 및 컴퓨팅 파워 조달은 둔화どころか 오히려 가속화될 것이다. 보고서에 따르면, 올해 상반기에만 메타는 클라우드 서비스 및托管 데이터센터 분야에서 5GW 이상의 용량을 계약했으며, 이는 자체 구축 프로젝트의 가속화를 포함하지 않은 수치다.

SemiAnalysis는 메타가 Anthropic과 최종 협상을 진행 중이며, Claude의 프라이빗 인스턴스 접근 권한을 확보하려 한다고 밝혔다. 이 계약이 성사된다면, 단순히 '메타가 컴퓨팅 파워를 더 많이 구매했다'는 의미를 넘어, 메타가 자체 AI 모델 서비스 플랫폼을 구축할 가능성을 시사한다.

이 모델은 AWS의 Bedrock, 마이크로소프트의 Foundry, 구글의 Vertex와 유사하다. 메타는 우선 내부적으로 Claude를 사용할 수 있으며, 향후 모델 기능을 token-as-a-service 형태로 패키징하여 외부에 서비스를 제공할 수도 있다. 단기적으로는 자체 모델을 외부에 공개하고 Anthropic 모델을 내부에서 사용하는 방식이 될 수 있으며, 장기적으로는 메타가 Anthropic과 OpenAI의 모델까지 자체 외부 서비스 체계에 통합할 가능성도 있다.

SemiAnalysis는 그 배경에는 메타가 컴퓨팅 파워, 광고 고객, 소셜 네트워크 유통 능력, 그리고 소비자 접점을 모두 보유하고 있기 때문이라고 설명한다. 만약 메타가 최첨단 모델, 에이전트, 세일즈 및 마케팅 SaaS를 결합할 수 있다면, 단순히 GPU를 구매하는 기업을 넘어 AI 애플리케이션 및 모델 유통의 상위 레이어로 나아가는 것이다.