Serenity: AI 광 인터커넥트 상류 소재 가격은 지속적으로 상승할 것으로 예상됩니다.

BlockBeats 뉴스, 7월 6일 - Serenity가 발표한 바에 따르면, 노무라 증권의 최신 연구 보고서는 AI 인프라 구축이 지속적으로 가열되면서 상류 광자 재료 공급망이 수요 급증과 공급 부족이라는 이중 압력에 직면하고 있다고 밝혔습니다. AXTI와 IQE는 인화인듐(InP) 공급망의 주요 수혜자 중 하나입니다. 가격 측면에서 2인치 InP 기판은 42%~76% 상승할 것으로 예상되며, 3인치 InP 기판은 약 78% 상승할 전망입니다. 2인치 EML 에피택셜 웨이퍼 가격은 50%~75% 상승할 것으로 예상되고, 3인치 CW 에피택셜 웨이퍼 가격도 40% 이상 상승할 것으로 보입니다.

보고서는 초대규모 클라우드 서비스 제공업체들이 AI 데이터 센터를 지속적으로 확장하면서 광통신 공급망 전체가 수급 불균형 국면에 진입하고 있다고 분석합니다. 재료 가격, 최종 수요, 공급 능력 등 모든 단계에서 병목 현상이 나타나고 있습니다.

Serenity는 AI 광 상호 연결 수요가 향후 수년간 지속적으로 방출됨에 따라 상류 광자 재료 가격이 샌디스크가 이전에 경험한 가격 인상 주기처럼 지속적으로 상승할 것이라고 밝혔습니다. 향후 2년간 AI 수요 곡선이 더욱 상승함에 따라 이러한 판단이 정확한지는 시장의 검증이 필요합니다.