중국 기업의 AI 연산 예산 절반이 국산 칩으로 전환, 2조 위안 데이터센터 계획 속 HBM이 새로운 병목으로 부상

동차 비팅(动察 Beating) 모니터링에 따르면, 블룸버그 인텔리전스(Bloomberg Industry Research)가 발표한 조사 보고서는 지정학적 요인과 정책적 영향으로 인해 중국 기업들이 연산 자원(컴퓨팅 파워) 예산을 자국 내로 전환하는 속도를 가속화하고 있다고 지적했습니다. 중국 소프트웨어, 금융 및 제조업 분야의 고위 임원 60명을 대상으로 한 조사에 따르면, 향후 12개월 내에 기업 예산에서 국산 AI 가속기가 차지하는 비중이 현재 30%에서 46%로 증가할 것으로 예상됩니다. 높은 AI 프로젝트 투입 비용으로 인해 기업 재정에 부담이 가중되고 있으며, 응답 고위 임원의 80%는 올해 인프라 지출이 이미 초과되었다고 밝혔습니다.

엔비디아(NVIDIA)가 중국 전용으로 공급하는 H20 칩은 더욱 엄격한 획득 제한에 직면하면서, 텐센트(Tencent), 알리바바(Alibaba), 화웨이(Huawei) 등 현지 연산 자원 서비스 제공업체와 하이광신시(海光信息), 한우지(寒武纪) 등 칩 설계 기업들이 시장 공백을 메우기 위해 속도를 높이고 있습니다. 정책 측면에서도 이러한 움직임을 부추기고 있습니다. 중국 정부는 향후 5년간 약 2조 위안(약 400조 원)을 투자하여 전국적인 데이터 센터를 건설할 계획이며, 칩 등 핵심 기술의 국내 공급 비율을 최소 80%로 설정하는 목표를 세웠습니다.

그러나 연산 자원의 자립은 새로운 공급망 병목 현상에 직면해 있습니다. 현재 중국 AI 기업의 핵심 과제는 단순한 컴퓨팅 성능에서 고대역폭 메모리(HBM) 확보로 전환되었습니다. 글로벌 메모리 칩 부족이 위탁 생산 업체의 성장을 제한함에 따라, 창신메모리(长鑫存储) 등 현지 메모리 업체들은 공급 부족을 메울 기회를 맞이하고 있습니다.