Serenity: AI 투자는 생각보다 간단하다. 엔비디아와 젠슨 황이 지속적으로 명확한 방향을 제시하고 있으며, 시장은 항상 실제 시세가 발생한 후에야 이를 추인한다.

BlockBeats 뉴스, 8월 16일, Serenity가 발표하기를, AI 투자는 시장이 생각하는 것보다 훨씬 단순하다. 엔비디아와 젠슨 황이 줄곧 모든 사람에게 다음 방향을 명확히 알려주고 있지만, 시장은 거의 매번 실제 시장 흐름이 발생할 때까지 이를 무시하기 때문이다. 2025년 엔비디아가 EML 및 레이저 생산능력을 선제적으로 배치했을 당시, 시장은 이를 '포토닉스는 거품이고 양자와 같다'고 비난하며 관련 기업들을 사기꾼으로 낙인찍었다. 1년 후 LITE가 678% 상승하고, AAOI가 475%, COHR이 261%, AXTI가 3844% 급등하자, 시장은 비로소 이번 광인터커넥트 흐름을 인정했다.

Serenity는 나아가 2026년 엔비디아가 동일한 시나리오를 반복하고 있다고 지적했다. LTA를 통해 CW/EML 생산능력을 확보하고, 800V 아키텍처를 추진하며, 비정상적으로 명확하게 CPO 전환에 베팅하고, 물리적 AI를 다음 테마로 지정했다. 그러나 현재 시장은 여전히 CW 업체들을 Meme 주식이라고 비웃고, 800V와 CPO는 아직 이르며, 휴머노이드 로봇은 수익이 나지 않는다고 조롱한다.

Serenity는 분명히 밝혔다: 2027년에 결과가 나올 것이다. 나는 젠슨 황과 엔비디아라는 선행 지표에 돈을 걸기로 선택했다.