미국 헤지펀드 2분기 13F 포지션 정리: 기관들은 SpaceX와 Alphabet을 긍정적으로 평가하며, 엔비디아를 축소하고 AI 인프라로 전환하고 있음

BlockBeats 뉴스, 8월 18일, 미국 2분기 13F 보유 보고서에 따르면 여러 헤지펀드와 국부펀드가 6월 30일까지의 분기 동안 기술주 포지션을 대폭 조정했으며, 자금은 SpaceX에 베팅하고 Alphabet을 증액하며 엔비디아와 브로드컴을 축소하고 AI 스토리지 및 인프라 분야로 이동하는 추세를 보였습니다. SpaceX는 이번 분기에 기관들의 가장 큰 관심을 받은 종목 중 하나가 되었으며, 보유를 공시한 9개 기관 모두 증액 또는 신규 매수였고, 단 한 곳도 축소하지 않았습니다.

그중 사우디 국부펀드, D1 Capital, 엔비디아 등의 보유 규모가 선두를 차지했으며, Altimeter Capital, Viking Global, Tiger Global, Appaloosa 등 여러 유명 헤지펀드도 SpaceX 상장 후 처음으로 보유를 공시했습니다. Alphabet은 대형 기관들의 집중 매수가 이루어졌으며, 11개 기관이 매수하고 6개 기관이 매도했습니다. 버크셔 해서웨이는 구글 보유를 대폭 늘렸고, Third Point, Duquesne, Altimeter 등 펀드도 잇따라 증액했습니다.

다만 Pershing Square, Viking Global, Tiger Global 등 일부 성장형 펀드는 감축 또는 청산을 선택했습니다. 아마존은 기관 간 의견이 가장 크게 갈린 기술주 중 하나가 되었으며, 이번 분기에 총 18개 펀드가 포지션을 조정했고 매수와 매도 측이 각각 9곳이었습니다. Viking Global, Appaloosa 등 기관은 뚜렷하게 증액한 반면, Pershing Square, D1 Capital, Tiger Global 등은 감축을 선택했습니다.

엔비디아와 브로드컴 관련해서는 기관들의 축소 신호가 강화되었습니다. 여러 펀드가 엔비디아 보유를 줄였으며, D1 Capital, Discovery Capital, Third Point 등은 청산을 선택했습니다. 브로드컴은 여러 기관이 이탈했고 소수의 펀드만 증액했습니다. 한편 자금은 AI 산업 체인의 스토리지 및 인프라 부문으로 흐르기 시작했으며, 시게이트 테크놀로지, CoreWeave 및 일부 컴퓨팅 인프라 기업이 기관들의 관심을 받았습니다. 또한 우버, 비자, 넷플릭스, 마이크로소프트 등 소비 인터넷 및 기술 대기업들도 기관 간 방향이 다른 포지션 조정이 나타났습니다.

그중 Pershing Square는 넷플릭스, 비자, 마스터카드 등 포지션을 신규 구축했고, Tiger Global은 성장주 구성을 대폭 조정했습니다. 전반적으로 2분기 13F 데이터에 따르면 일부 밸류 및 매크로 펀드가 기술 자산 비중을 늘리고 있으며, 일부 성장형 펀드는 시장 상승을 틈타 수익을 실현하고 있습니다. AI 투자 논리도 칩 제조사에서 스토리지, 컴퓨팅 파워, 인프라 분야로 더욱 확산되고 있습니다.