세레니티: AI 광통신 수요 폭발, 레이저 및 포토닉스 공급망 부족이 수년간 지속될 수 있어

BlockBeats 뉴스, 8월 19일, Serenity가 발표한 바에 따르면, AI 인프라 구축이 가속화됨에 따라 광통신 산업 체인은 심각한 수급 불균형에 직면해 있으며, 레이저, TIA, DSP 등 핵심 부품에 대한 수요가 지속적으로 공급 능력을 초과하고 있습니다. 광자 산업은 저장장치 업계와 유사한 슈퍼 사이클에 진입하고 있을 가능성이 있습니다.

Serenity는 최근 LITE, MTSI, AAOI 등 광통신 기업들의 실적이 모두 AI로 인한 광모듈 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 관련 공급망에 뚜렷한 긴장이 나타나고 있음을 보여준다고 밝혔습니다.

Elazr 투자자 회의에서 회사 총괄 매니저는 현재 광학 공급이 여전히 시장 수요에 크게 미치지 못하고 있으며, AI 광통신 공급망 부족은 향후 수년간 지속될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

그는 현재 전체 공급망이 품절 상태이며, 공급 능력이 시장 수요를 충족하지 못하고 있다고 지적했습니다. 부족 현상은 레이저 칩에만 국한되지 않고 PCB, 캐리어 기판, 패키징 등 여러 AI 인프라 분야에도 영향을 미치고 있습니다.

Serenity는 AI 산업의 수요 가시성이 향후 수년간으로 확장되고, 동시에 공급망이 지속적으로 생산 능력 병목 현상에 직면함에 따라, 광자 산업이 이전 저장장치 업계의 슈퍼 사이클을 재현하고 있으며, 2027년 또는 그 이후까지 지속될 수 있다고 판단하고 있습니다.