SemiAnalysis 창립자: 2028년 AI 대부분의 컴퓨팅 파워는 단 두 회사만의 것이 될 것이다

동차 Beating AI 속보, SemiAnalysis 창립자 Dylan Patel이 최신 팟캐스트에서 2028년까지 OpenAI와 Anthropic이 전 세계 신규 AI 컴퓨팅 파워의 70%에서 80%를 차지할 수 있으며, 합산 컴퓨팅 파워 규모가 100GW를 초과할 수 있다고 예측했습니다. Patel은 두 회사가 현재 전 세계 연간 신규 컴퓨팅 파워의 약 30%를 차지하고 있으며, 이 비율이 여전히 빠르게 증가하고 있다고 밝혔습니다.

Patel은 프런티어 AI 연구소의 비즈니스 모델이 변화하고 있으며, AI 컴퓨팅 파워 생산 효율이 크게 향상되어 Anthropic의 현재 메가와트당 컴퓨팅 파워에 해당하는 수익이 약 5,000만 달러에 도달했고, 더 나아가 1억 달러까지 상승할 가능성이 있다고 지적했습니다. 이로 인해 OpenAI와 Anthropic은 메가와트당 2,500만 달러에서 5,000만 달러의 높은 가격으로 컴퓨팅 파워를 구매하거나 임대할 수 있습니다.

더 주목할 점은 Patel이 2024년부터 2029년까지 전 세계 AI 관련 자본 지출이 약 11조 달러에 이를 것으로 예상하며, 그중 5조 달러 이상이 부채 금융을 통해 조달되어야 한다는 것입니다. AI 인프라의 잠재적 수익률이 전통 산업보다 훨씬 높기 때문에, 기술 대기업들이 더 높은 금융 비용을 수용할 수 있으며, 이는 전반적인 신용 금리를 상승시키고 전통 자산 평가 및 고부채 경제에 압박을 가할 수 있습니다.

또한 Patel은 향후 신규 컴퓨팅 파워가 반드시 주로 외부에 모델 추론 서비스를 제공하는 데 사용되지는 않을 것이며, AI 연구소 내부 연구 개발과 모델 자체 개선에 더 많이 흘러갈 가능성이 있다고 생각합니다.