세레니티: AI 인프라 밸류에이션과 펀더멘털의 극단적 괴리, 시장에 다시 포지션 구축 기회 재현될 듯

BlockBeats 소식, 10월 21일 Serenity는 현재 AI 인프라 분야의 펀더멘털 수요와 시장 밸류에이션 간의 괴리가 극단적인 수준에 도달했다고 밝혔다. SMCI에서 SPCX 관련 기업의 조달 수요는 가속화되고 있지만, AAOI에서 호스팅 데이터센터 서비스 제공업체 관련 기업의 주가는 계속 하락하고 있다.

실적 시즌이 끝나면서 2026년 10월은 DeepSeek 충격이나 4월 관세로 인한 시장 조정과 유사한 투자 기회로 간주될 수 있다.