버핏의 후계자 첫 전투에서 참패, 구글 보유 지분 30억 달러 평가손실

BlockBeats 소식에 따르면, 11월 6일 워런 버핏이 최고경영자(CEO) 자리에서 물러난 후 버크셔 해서웨이는 인공지능(AI) 분야에 대한 투자를 확대하려 시도하고 있다. 그러나 신임 CEO 그렉 아벨(Greg Abel)이 추진하는 기술 투자 구도는 곧 시장 조정의 시험대에 올랐다. Alphabet 주가가 하락하면서 버크셔 해서웨이가 보유한 지분의 미실현 손실은 약 30억 달러로 추산된다.

버크셔는 올해 6월 약 100억 달러를 투입해 Alphabet 자금 조달에 참여했으며, 주당 약 350달러에 주식을 매입했다. 버핏은 이전에 Alphabet 주식 매입 결정을 자신이 내렸다고 밝혔다. 보도는 외신 추산을 인용해 6월 말 기준 버크셔가 의결권 주식과 무의결권 주식을 포함해 약 1억 600만 주의 Alphabet 주식을 보유하고 있다고 전했다.

Alphabet 주가는 6월 이후 누적 24% 이상 하락하며 이전 할인 청약 가격을 밑돌았다. 3분기 실적이 시장 예상을 밑돌았고, 막대한 AI 자본 지출로 인해 잉여현금흐름이 마이너스로 전환되면서 투자자 신뢰가 더욱 약화되었다. 또한 버크셔는 이탈리아 기술 기업 Bending Spoons에 누적 9억 3천만 달러를 투자했으며, 이 회사 주가는 버크셔의 추가 투자 이후 한때 상승했다가 이후 수 주 연속 하락했다.

CFRA Research 애널리스트 캐시 사이퍼트(Cathy Seifert)는 버크셔가 기술주 익스포저를 늘린 것이 의식적인 장기 조정일 수 있지만, 시장은 이러한 투자가 너무 늦게 진입한 것인지 고려할 필요가 있다고 보았다. Keefe, Bruyette & Woods 애널리스트 마이어 실즈(Meyer Shields)는 아벨이 AI 관련 투자를 단기 거래로 시장 심리에 영향을 주려는 것이 아니라 장기적 구도로 볼 수 있으며, 이는 버크셔의 전통적 가치 투자 철학과 모순되지 않는다고 지적했다.

기술주 보유 부담이 커진 것과 대조적으로 버크셔 A종 주식은 목요일 약 87만 5천 달러의 사상 최고치로 상승했으며, 지난 한 달간 누적 약 16% 올랐다. 2분기 말 기준 회사는 약 3655억 달러의 현금 및 관련 유동성 자산을 보유하고 있어 자산 가격 하락 시 투자를 확대할 능력을 여전히 갖추고 있다. 버크셔는 11월 7일 3분기 실적을 발표할 예정이며, 시장은 보험, 철도 및 소비 사업 실적과 현금 보유액 및 자사주 매입 변화에 주목할 것이다.