PPI 상승 6%｜리와이어 뉴스 브리핑

도매 인플레이션이 4년 만에 신고점을 기록하며 관세 비용이 도매에서 소매로 전이되고 있습니다. 트럼프가 훙런훈과 함께 베이징에 도착했으며, 엔비디아 주가가 역대 최고치를 기록했습니다.

1｜PPI 연간 6% 급등, 무역 서비스 인상률이 관세 전이 경로를 드러냄

4월 PPI가 전년대비 6% 상승하여 2022년 이후 최고치를 기록했으며, 월간 상승률 1.4%는 예상치의 약 3배에 해당합니다. 핵심 PPI는 월간 1% 상승하여 연간 5.2%로 치솟았습니다. 여전히 에너지가 주도적 역할을 하고 있지만, 세부 사항에서 더 눈에 띄는 숫자들이 있습니다. BLS 원시 데이터에 따르면 무역 서비스가 월간 2.7% 상승하여 PPI 상승폭의 3분의 2을 기여하였는데, 이는 관세 비용이 도매 유통 시스템을 통해 소매로 압력이 가해지는 첫 번째 공식적 증거입니다.

비트코인이 8만 달러를 하회하며 시장 가격 책정이 6월에서 연말로의 인하 전환되었으며, 인상 가능성이 상승했습니다. 어제의 CPI 3.8%는 여전히 에너지의 영향으로 설명되었을 수 있지만, 오늘의 PPI 6%와 무역 서비스의 예외적인 급등을 감안할 때, 인플레이션 압력이 단일 출처에서 다양한 전달 경로로 변화했음을 보여줍니다. 표면상으로는 또 다른 인플레이션 숫자이지만, 근본적으로는 관세 비용이 전달 경로로 첫 번째로 연방 데이터에서 명백해졌습니다. (어제 보도 내용 계속)

(출처: CNBC / Axios / BLS / CoinDesk / Advisor Perspectives)

2｜훙런훈이 트럼프와 함께 베이징에 도착, 엔비디아 주가가 역대 최고치를 기록

트럼프가 공군원에서 베이징에 도착하여 시진핑에게 중국 시장을 "개방"하도록 요청했습니다. 동행 명단의 초점은 정치인이 아니라 엔비디아 CEO 훙런훈에 있었습니다. 이 소식이 알려지자 엔비디아 주가가 역대 최고치를 기록하며, 테슬라 역시 상승했습니다. CSIS와 Heritage Foundation의 예측은 온화한 결과를 가리킵니다: 중국이 보잉과 대두를 상징적인 양보로 추가 구매할 것이라는 것이며, 반도체 진입과 희토류 공급이 핵심 게임임을 의미하며, 전략적 재설정은 그다지 가능성이 없을 것으로 예상됩니다.

스탠퍼드 AI 연감 보고서는 중미 AI 모델 성능 격차가 실질적으로 사라졌음을 지적하며, 중국의 패가진은 시간에 있다는 것입니다. 베이징에게 있어서 칩 협상 탁자에 앉는 것 자체가 성취입니다. 어제의 정상회담은 의제 확인으로, 오늘에 이르러서는 구체적인 인물과 가격으로 변모되었습니다. 훙런훈의 자리가 공식 성명보다 이 정상회담의 실질적 주제를 더 잘 설명해줍니다. (어제 보도 내용 계속)

(출처: Fortune / Bloomberg / Barron's / CSIS / Heritage Foundation / CNN)

3｜삼성 칩 공장 파업 타이머, Cerebras 동시 IPO 가치 2배 증가

삼성 노조 17시간 마라톤 협상 타결 실패, 73,000 명 구성원 가운데 3-4만 명이 5월 21일부터 18일간 파업에 참여할 것으로 예상됨. 논란의 핵심은 AI 매출과 연계된 성과 보너스로, 일일 손실액은 7억 달러로 추정됨. 한국 총리가 긴급 회의 소집. Korea Herald는 한국 경제 총 손실이 268억 달러를 웃돌 것으로 예상하며, HBM 생산 능력은 더욱 압박을 받게 되며, 미크론과 SK하이닉스가 이로부터 혜택을 받을 것으로 여겨짐.

같은 날, AI 칩 기업 Cerebras의 IPO는 185달러로 책정되었으며, 20배 초과 구독 신청을 받아들여, 두 차례의 가격 조정 후 가치가 564억 달러에 이르러, 적어도 55.5억 달러를 기부함. 전통적인 칩 거물들이 AI 이익 분배로 인해 막힌 동안, AI 네이티브 칩 기업들이 예상을 상회하는 가치로 시장에 진입했음. 칩 공급망의 권력 구조는 동시에 수축과 확장을 경험하고 있음.

（출처：Tom's Hardware / CNBC / SemiAnalysis / Korea Herald / Barron's）

4｜Ramp 데이터: Anthropic 기업 고객 최초로 OpenAI를 넘어섬

기업 지출 관리 플랫폼 Ramp의 최신 데이터에 따르면, Anthropic 기업 채택률은 34.4%에 이르며, OpenAI는 32.3%로 하락하였음. 지난 12개월 동안 Anthropic 기업 고객이 네 배 증가하였으며, 가장 빠르게 성장한 제품은 채팅 인터페이스나 API가 아닌 개발자 도구인 Claude Code임. 이는 AI 경쟁 구도에서 기업 유료 데이터 측면에서의 역전이 처음 나타난 것임.

같은 날, Anthropic과 OpenAI는 함께 8개의 무단 이차 시장 SPV 거래가 무효임을 경고하였으며, Solana 상의 PreStocks 토큰이 거의 40% 폭락함. 개발자들은 Anthropic을 선택함으로써 투표하였으며, 투기자들은 두 기업에서 모두 손실을 입게 되었음. AI 기업 시장 소유권은 모델 평가 점수가 아닌 개발자 도구로 결정되고 있으며, Ramp의 데이터는 이러한 추세가 처음으로 양적화된 것에 불과함.

（출처：TechCrunch / VentureBeat / CoinDesk）

5｜xAI 가스 터빈 소송 당함, 데이터 센터 절도 논란 동시 노출

머스크의 xAI는 미시시피 콜로서스 2 데이터 센터에서 운영되는 46대의 "이동식" 가스 터빈을 통해 공기 오염 규제를 피해 연간 1700톤의 질소 산화물을 배출합니다. NAACP 민권 단체와 환경법 조직인 Earthjustice가 긴급 금지 명령을 신청했습니다. 동시에, 애리조나와 조지아의 두 데이터 센터가 주민들에 의해 미승인 물을 사용하고 있다는 것이 발견되었으며, 물압 하락 불만으로 드러났습니다.

한편, 빌 게이츠가 지원하는 지열 스타트업 Fervo Energy는 IPO 첫날 33% 상승하여 평가 금액이 100억 달러를 넘어섰으며, 500MW 규모의 유타 주 프로젝트가 올해 가동을 시작하고 구글과 115MW의 전력 공급 계약을 체결했습니다. AI 계산 능력의 확대로 인해 발생한 에너지 부족은 경영의 두 가지 길을 탄생시켰습니다. 규제 우회를 통한 기존 자원 점령 또는 증가하는 공급 창출. 어느 쪽 길이 산업의 주류가 될지는 다음 12개월 동안의 집행력과 기술 검증에 달려 있습니다.

（출처: TechCrunch / Fortune / Earthjustice）

더 알아두면 좋은 사항 ↓

LinkedIn은 인원을 5% 감원하여 약 875명의 직원이 영향을 받았으며, 엔지니어링 및 제품 팀에 영향을 미쳤습니다. 분기 매출은 전년 동기 대비 12% 증가했지만, CEO는 "보다 큰 가치 창출과 수익성 향상이 필요하다"고 말했습니다. 같은 날, 시스코는 약 4000명을 감원하였으며, AI 전환을 주도로 조직을 재편했습니다. 성장 시기의 감원은 AI 시대 기업 재편의 정상적인 운영이 되고 있습니다. （출처: 로이터 / 블룸버그）

Anduril의 가치는 610억 달러로 2배 증가하였으며, Thrive Capital과 a16z가 이끈 50억 달러의 자금 조달이 이뤄졌습니다. 설립자 파머 럭키는 "공격적인 투자"로 제조 및 연구개발을 이끌 것이라고 전언했습니다. 반년 안에 가치가 305억에서 배가 되었으며, 국방 기술 자금 조달 열풍이 계속 가속화되고 있습니다. （출처: CNBC / Bloomberg）

Clarity Act는 상원 심사가 임박하며, 워렌이 44개의 수정안을 제출했습니다. 상원 은행위원회는 목요일에 심의를 시작하였으며, 안정화폐 수익, DeFi 책임, 그리고 믹서 분류와 관련된 130여 개의 수정안이 포함되어 있습니다. 대부분의 수정안이 통과되지 않을 것으로 예상되지만, 논의 과정은 암호화 규제 프레임워크의 경계를 정의할 것으로 예상됩니다. （출처: Fortune / CoinDesk）

알리바바의 핵심 수익이 84% 급감했으며, AI 및 클라우드 지출이 가속화되었습니다. CEO 우용명은 앞으로 3년간 자본 지출이 3800억 위안을 크게 상회할 것이라고 말했으며, AI 모델 및 응용 프로그램 ARR은 6월 분기에 100억 위안을 돌파할 것으로 예상됩니다. 앤드 그룹의 수익도 79% 감소했습니다. 이익 대규모가 AI 기반 인프라로 전환되는 것에 대한 의사결정의 규모가 계속 확대되고 있습니다. （출처: CNBC / 로이터 / 36Kr）

아마존이 Rufus를 폐지하고 Alexa로 쇼핑 AI 어시스턴트를 구동합니다. Alexa for Shopping이 독립형 챗봇 Rufus를 대체하고 검색 바에 통합됩니다. AI 전략이 독립된 진입점에서 핵심 쇼핑 경험으로 전환됩니다. (출처: CNBC / TechCrunch)

Meta가 WhatsApp에 최종 사용자 간 암호화 AI 익명 채팅을 선보였습니다. 익명 채팅 기능이 출시되었으며, Meta는 "다른 응용 프로그램의 익명 모드는 여전히 귀하의 활동을 볼 수 있지만 우리는 그렇지 않습니다"라고 말했습니다. 프라이버시가 AI 어시스턴트의 차별화된 판매 포인트가되고 있습니다. (출처: Wired / Reuters)

채권화된 국채의 규모가 150 억 달러를 넘었습니다. 비트코인의 정체성과 인플레이션 우려가 커지는 상황에서 채권화된 국채의 규모가 계속 확대되고 있습니다. 기관 자금이 체인 상에서 확실한 수익을 찾고 있습니다. (출처: CoinDesk)

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