델 주가 하루 12% 급등하며 사상 최고치 경신, 오라클 950억 달러 AI 지출에서 핵심 공급업체로 지목

BlockBeats 소식에 따르면, 9월 12일 오라클 경영진은 실적 설명회에서 2027 회계연도 900억~950억 달러의 자본 지출을 AI 데이터센터 확장에 중점적으로 사용할 것이라고 명확히 밝히며 델과 HPE 등 공급업체를 지목했습니다. 이에 힘입어 델 테크놀로지스의 미국 주가는 금요일 11.98% 급등하며 사상 최고치를 경신했고, 시가총액은 3600억 달러를 돌파했으며 연초 이후 누적 상승률은 350%에 육박했습니다.

오라클은 앞서 2027 회계연도 자본 지출이 크게 증가할 것이며 주로 AI 서버 랙, 액체 냉각 및 네트워크 장비 구매에 사용될 것이라고 공시했습니다. 동시에 회사의 AI 클라우드 주문이 지속적으로 증가하면서 델의 향후 AI 서버 주문 가시성도 한층 높아졌습니다.

RBC Capital은 델에 대해 처음으로 커버리지를 개시하며 '시장 수익률 상회' 등급을 부여했고, 회사가 다년간의 AI 인프라 투자 사이클의 지속적인 수혜를 받을 것으로 보며 공급망 역량이 경쟁 장벽을 구성한다고 지적했습니다. 델의 현재 AI 서버 고객은 6500곳을 넘어섰고, 2분기 AI 서버 매출은 164억 달러로 전년 대비 100% 증가했으며, 분기 말 AI 서버 수주 잔고는 950억 달러에 달했습니다.

오라클 등 클라우드 업체들이 AI 인프라 투자를 지속적으로 확대함에 따라 델은 이번 AI 자본 지출 확장의 중요한 수혜자가 되고 있습니다.