이번 주 거시 전망: 젠슨 황의 외도가 AI '블랙 스완'이 될 수 있으며, 미국 CPI 데이터와 neocloud 기업 실적 발표에 주목할 만하다

BlockBeats 소식에 따르면, 11월 9일 이번 주 초 시장은 곧바로 대형 폭탄을 맞이했습니다. 젠슨 황이 공개 서한을 통해 "자신이 아내에게 불충했다"고 폭로하자 시장은 술렁였고, 투자자들의 첫 반응은 엔비디아 매도였습니다. 발행 시점 기준 엔비디아는 미국 주식 야간 거래에서 한때 4% 이상 하락했으며 현재 낙폭은 3.57%로 축소되었습니다. 이번 주 미국 증시의 AI 거래가 이 사건의 후속 전개에 상당 부분 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

또한 미국 10월 CPI, PPI 및 여러 연준 관계자들의 발언이 이번 주 시장의 초점이 될 것입니다. 앞서 미국 10월 비농업 신규 고용은 16만 5천 명, 실업률은 4.1%로 하락하며 금리 인상 기대를 자극했습니다. LSEG 데이터에 따르면 연방기금금리 선물에 내재된 연준의 12월 금리 인상 확률은 이미 약 80%로 상승했으며, 시장은 이번 주기에 추가로 두 차례, 각 25bp의 누적 금리 인상이 가능할 것으로 보고 있습니다.

연준 측면에서는 Waller, Bowman, Barr, Jefferson 등 관계자들이 주중에 발언하거나 토론에 참여할 예정입니다. 인플레이션 데이터가 발표되면서 시장은 연준이 12월에 다시 금리를 인상할지 계속 주목할 것입니다.

기술주 측면에서는 미국 동부 시간 기준 CoreWeave가 11월 10일 장 마감 후 3분기 실적을 발표하고, Nebius는 11월 12일 장 개장 전 3분기 실적을, 시스코는 11월 12일 장 마감 후 2027 회계연도 1분기 실적을 발표합니다. 이는 Anthropic IPO 로드쇼와 함께 AI 자산의 '이중 스트레스 테스트'를 구성합니다. Anthropic은 빠르면 11월 9일이 있는 주에 IPO(기업공개) 공식 로드쇼를 시작할 계획입니다.

지정학 측면에서는 미국·러시아·우크라이나 3자가 11월 10일부터 11일까지 아부다비에서 실무급 협상을 개최할 예정입니다. 우크라이나 대통령실 비서실장 부다노프는 이번 회담에서 돌파구가 나오기를 기대하지 않지만 대면 회담 재개 자체가 진전이라고 밝혔습니다. 미국·이란 측면에서는 밴스와 중재자가 실무급 기술 회의 개최 가능성을 논의하고 있으나 아직 확정되지 않았습니다.