골드만삭스 CEO: 미국은 여전히 데이터센터와 컴퓨팅 파워 용량 분야에서 대규모 투자를 받을 것이다

11월 3일 미국 여러 지역에서 신규 데이터센터 건설에 반대하는 주민투표가 실시되었고, 마이크로소프트 등 기술 대기업의 주가는 사상 최고치를 기록하며 합산 시가총액이 약 1조 달러 증가했다. 반면 Neocloud와 전환한 채굴 기업의 주가는 폭락했다. 시장은 규제 장벽 상승이 기존 사업자의 지위를 공고히 했고, 대기업의 자본지출 감소로 현금흐름이 개선된 반면, 신흥 클라우드 업체는 자금 조달에 어려움을 겪고 있다고 보고 있다.

신규 경쟁 제한, 자본 지출 둔화로 시장은 3대 클라우드 업체가 지위를 공고히 하고 자유현금흐름을 개선할 것으로 기대하고 있다

AI 인프라 계획의 신뢰도는 35%에 불과하며, 채권시장이 가장 먼저 재평가하는 것은 AI 수요 자체가 아니라 고레버리지 컴퓨팅 파워 임대업자다.

4개월 만에 230% 상승, 반도체 '목 조르기' 행보는 얼마나 더 이어질까?