앤트로픽 IPO 질주: 10일 로드쇼 개시 예정, 13일 CEO 라이브 방송, 693억 달러 조달 서류 공개 직후 철회

동찰 Beating AI 속보, Anthropic의 IPO가 최종 스퍼트 단계에 진입했다. 회사는 이르면 미국 시간 11월 10일 공식적으로 로드쇼를 시작해 투자자들에게 주식을 홍보하고, 11월 26일 추수감사절 전에 가격을 확정해 나스닥에 상장하는 것을 목표로 하고 있으며, 티커는 ANT이다.

Anthropic은 또한 이번 주 금요일(13일) 뉴욕 정오에 IPO 라이브 방송을 개최할 계획이다. CEO Dario Amodei는 JP모건 CEO Jamie Dimon과 대담을 나누며 상장 분위기 조성에 나선다. JP모건은 이번 IPO에 참여하는 22개 은행 중 하나로, 미국 개인투자자 판매 및 배정을 담당한다. Anthropic은 발행 주식의 15%에서 20%를 개인투자자에게 배정하는 방안을 검토하고 있다. 이 라이브 방송은 올해 6월 머스크가 SpaceX IPO를 위해 개최한 행사와 유사한 형식이지만 규모는 더 작다.

한편, Anthropic의 증권신고서에서 해프닝이 발생했다. 로이터통신이 입수한 문서 사본에 따르면, 회사는 당초 약 8억 6,700만 주를 발행하고 주당 70~80달러로 가격을 책정해 약 607억~693억 달러 규모의 자금을 조달할 계획이었다. 그러나 Anthropic은 이후 주관 은행들에 이메일을 보내 가격 정보가 부정확하다고 밝히고 업데이트된 버전을 제공하겠다고 약속했다.

앞서 Anthropic은 SpaceX가 올해 세운 862억 달러 IPO 기록에 필적하거나 이를 초과하는 자금 조달 규모를 원했다. 그러나 최근 AI 기술주 매도세 이후 투자자들은 그 가치를 재평가하기 시작했다. 잠재 투자자들이 현재 논의하는 기업가치는 약 1조 1,000억~1조 3,000억 달러로, 이전의 최대 2조 달러 예상치보다 낮다.