모건 스탠리가 엔비디아를 최선호주 목록에서 제외했다

기존 컴퓨팅 파워와 자금 조달 우위를 갖춘 선두 클라우드 업체, 주가 하락 폭이 주문 영향보다 클 수 있는 데이터센터 공급업체, 그리고 AI를 기업 비즈니스에 가장 먼저 도입한 소프트웨어 기업과 도입자들.

모건스탠리는 AI 거래가 반도체에서 마이크로소프트, 아마존, 메타 등 클라우드 거대 기업으로 전환될 가능성이 있다고 분석했다. 시장의 초점이 칩 공급에서 AI 수익 창출 능력으로 이동하면서, 향후 실적 보고서의 자본 지출, 클라우드 수익 및 수익률이 이러한 순환 전환이 지속될지를 결정할 것이다.