반도체 주가가 월요일 급락하기 전 휴장 시간에 TradeXYZ에서 '젠슨 황 뉴스 트레이딩'이 나타났다.

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한국 증시 장중 서킷브레이커 발동, 반도체 글로벌 출하량 급감; 중동 전쟁 재점화, 원유 다시 강세

이번 주말 시장은 두 가지 주요 테마를 중심으로 전개되었습니다.

미국-이란 정세와 관련해, 이란이 호르무즈 해협 방향으로 드론을 발사하고 이스라엘이 베이루트 공습 후 로켓 반격 가능성을 경고하면서, 중동 정세가 몇 주간의 완화 국면을 지나 다시 고조되었습니다. 이로 인해 원유 가격은 94달러 선으로 다시 상승했습니다.

기술주 측면에서는 지난주 금요일 미국 증시 반도체 섹터의 대규모 매도세가 월요일 개장 후 AI 산업 체인에 민감한 아시아 시장으로 전이되었습니다. 한국 KOSPI는 장중 급락해 서킷브레이커가 발동되었고, 삼성전자와 SK하이닉스가 하락을 주도했습니다.

원유

이번 주말 원유 가격은 여전히 뉴스에 매우 민감하게 반응했습니다.

6월 6일, CNN은 이란이 호르무즈 해협 방향으로 드론을 발사했고 미군이 최소 4기를 격추했다고 보도했습니다. 당시 CL은 약 89.3의 저점에서 반등한 상태였으며, 이 소식이 새로운 상승의 출발점이 되어 가격이 점차 장중 시가인 92.15를 회복했습니다.

6월 7일 오후 7시, 이스라엘 군이 베이루트 공습 후 로켓 반격 가능성을 경고하면서 유가는 94.72에서 고점을 찍고 하락했으며, 이후 8일 오전 1시 30분경 다시 급등했습니다.

약 1시간 후, 트럼프가 Fox News에 "이란에 말하고 싶다. 너희 미사일은 이미 충분히 쐈다. 이쯤에서 멈추자"고 발언했습니다. 이는 완화적인 메시지였고, 유가는 단기적으로 이전 뉴스 이전 가격으로 하락했습니다.

시장이 중동 소식에 대한 가격 반응에 이미 상당히 익숙해졌음을 알 수 있습니다.

SK하이닉스, DRAM 및 엔비디아

한국 증시의 공포 매도가 진행되는 가운데, 산업 체인의 핵심 플레이어들은 낙관적인 신호를 보냈습니다.

이번 주말 TradeXYZ에서는 젠슨 황 발언을 둘러싼 '뉴스 트레이딩'이 나타났습니다.

6월 8일, 엔비디아와 SK하이닉스는 AI 데이터 센터를 위한 차세대 메모리 제품을 공동 개발하는 새로운 다년 기술 협력 계약을 체결했다고 발표했습니다. 젠슨 황은 SK하이닉스가 계속해서 엔비디아의 최대 메모리 파트너로 남을 것이라고 명확히 밝혔습니다.

소식이 전해지자 TradeXYZ의 SKHX가 6.5% 상승했습니다.

이 외에도 젠슨 황이 "메모리 부족 현상이 수년간 지속될 것"이라고 발언하면서 TradeXYZ의 DRAM ETF가 단기적으로 주말 가격 경계선까지 직접 상승했습니다.

주가는 트레이더들의 밸류에이션 우려를 반영하고 있지만, 공급망의 핵심 고객들은 공급업체와의 장기적 결속을 더욱 강화하고 있습니다.

만약 엔비디아가 AI 구축이 막바지에 이르렀다고 진정으로 생각한다면, 이 시점에 메모리 공급을 계속 확보할 필요가 없을 것입니다.

한국 주식 시장의 서킷 브레이커 발동은 AI 사이클 정점을 사전에 가격에 반영한 것일까요, 아니면 단순히 혼잡한 거래 속에서 고점에서의 레버리지 축소일까요?

일라이 릴리

반도체 업계의 공포와 대조를 이루는 것은 제약 업계의 선두주자 일라이 릴리입니다. LLY는 이번 주말 +8.64% 상승한 1,214.50을 기록했습니다. 촉매제는 TD 코웬이 GLP-1 시장 전망을 상향 조정한 것입니다: 2030년 글로벌 GLP-1 판매 예측을 1,390억 달러에서 1,500억 달러로 상향 조정했으며, 당시 GLP-1 요법을 받는 환자 수가 5,900만 명에 달할 것으로 예상했습니다. 경구용 비만 치료제는 판매 점유율의 14%를 차지할 것으로 예상되며, 일라이 릴리와 노보 노디스크가 각각 62%와 31%의 점유율로 시장을 계속 주도할 것으로 전망됩니다.